香港創(chuàng)業(yè)板上市指南

新型企業(yè)與企業(yè)新型化(代序)
第一章香港創(chuàng)業(yè)板與境外直接融資
第一節(jié)創(chuàng)業(yè)板概述
一.創(chuàng)立背景
二.宗旨和目標(biāo)
三.發(fā)展前景
第二節(jié)創(chuàng)業(yè)板與主板
一.主板市場
二.創(chuàng)業(yè)板與主板的比較
第三節(jié)創(chuàng)業(yè)板與海外證券市場
一.美國NASDAQ市場
二.歐洲EASDAQ市場
三.新加坡SESDAQ市場
四.創(chuàng)業(yè)板市場與海外二板市場比較
第四節(jié)境內(nèi)企業(yè)與香港創(chuàng)業(yè)板
一.境內(nèi)企業(yè)直接融資的主要方式
二.創(chuàng)業(yè)板市場的優(yōu)勢
三.選擇創(chuàng)業(yè)板市場上市的意義
第二章上市資格
第一節(jié)上市基本條件
一.主體資格
二.公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
三.公司業(yè)務(wù)活躍性
四.業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明
五.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
六.發(fā)行證券的種類
七.有關(guān)保薦人
八.會計師報告
九.分配基準(zhǔn)
十.公開發(fā)售期間
十一.其他條件
第二節(jié)境內(nèi)企業(yè)的特殊要求
一.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)要求
二.對公眾持股預(yù)期最初市值的規(guī)定
三.對有關(guān)人員的界定與要求
第三節(jié)上市的可行性研究
一.上市可行性研究的意義
二.上市可行性研究的內(nèi)容
第三章上市程序
第一節(jié)規(guī)劃與準(zhǔn)備
一.委托中介機(jī)構(gòu)
二.盡職調(diào)查
三.擬定上市方案
四.改制與重組
五.程序中的可選擇性環(huán)節(jié)：引進(jìn)策略投資者
第二節(jié)境內(nèi)申請程序
一.須提交的文件
二.審批程序
第三節(jié)上市申請
一.申請前的查詢
二.正式申請
三.須提交的文件
第四節(jié)招股掛牌
一.路演
二.發(fā)行定價
三.刊發(fā)上市文件
四.正式發(fā)行
五.申請掛牌
第五節(jié)主要上市文件
一.招股章程
二.上市協(xié)議
三.承銷協(xié)議
第四章上市前的準(zhǔn)備工作：中介機(jī)構(gòu)的選擇
第一節(jié)選擇財務(wù)顧問
一.聘任財務(wù)顧問的必要性
二.財務(wù)顧問的職責(zé)
三.選擇財務(wù)顧問的標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)選擇保薦人
一.保薦人的資格
二.保薦人的職責(zé)
三.選擇保薦人的標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié)選擇承銷商
一.承銷商的職責(zé)
二.選擇主承銷商具備的一般要求
三.選擇承銷商的步驟
四.承銷方式及其主承銷商的選擇
第四節(jié)選擇律師.會計師.評估師
一.境內(nèi)律師.會計師.評估師的選擇
二.境外律師.會計師.評估師的選擇
第五節(jié)選擇財經(jīng)公關(guān)顧問
一.財經(jīng)公關(guān)顧問的重要地位
二.財經(jīng)公關(guān)顧問的職責(zé)
三.選擇財經(jīng)公關(guān)顧問的標(biāo)準(zhǔn)
第六節(jié)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)
一.財務(wù)顧問的樞紐地位
二.保薦人的重要地位
三.協(xié)調(diào)方式和內(nèi)容
第五章上市前的準(zhǔn)備工作：改制與重組
第一節(jié)目標(biāo)與原則
一.目標(biāo)
二.原則
第二節(jié)改制與重組的程序
一.模式
二.程序
第三節(jié)改制與重組的內(nèi)容
一.資產(chǎn)重組
二.產(chǎn)權(quán)重組
三.債務(wù)重組
第四節(jié)改制與重組中的主要問題
一.非經(jīng)營性資產(chǎn)的剝離及相關(guān)問題的處理
二.經(jīng)營性資產(chǎn)的重組問題
三.資產(chǎn)重組中的土地資產(chǎn)處理
四.內(nèi)部職工股的清理問題
五.股權(quán)設(shè)置和股權(quán)結(jié)構(gòu)
第六章上市前的準(zhǔn)備工作：引進(jìn)策略投資者
第一節(jié)風(fēng)險投資與創(chuàng)業(yè)板
一.風(fēng)險投資概況
二.風(fēng)險投資對創(chuàng)業(yè)板上市的意義
三.創(chuàng)業(yè)板對風(fēng)險投資的意義
第二節(jié)引進(jìn)策略投資者的程序
一.尋求意向投資者
二.引資談判
三.簽定投資合同
第三節(jié)商業(yè)計劃書的制作
一.制作要求
二.主要內(nèi)容
第七章發(fā)行與上市
第一節(jié)發(fā)行時機(jī)的選擇
一.股票發(fā)行的概念
二.股票發(fā)行的方式
三.決定股票發(fā)行時機(jī)的因素
第二節(jié)股票定價
一.股票定價的種類
二.股票定價的因素
三.股票定價的方法
第三節(jié)信息披露與權(quán)益公開
一.信息披露與權(quán)益公開所應(yīng)提供的文件
二.信息披露與權(quán)益公開的主要內(nèi)容
三.信息披露的原則
四.創(chuàng)業(yè)板與主板信息披露的比較
第八章境內(nèi)企業(yè)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市后的
持續(xù)信息披露制度
第一節(jié)創(chuàng)業(yè)板持續(xù)信息披露制度概述
一.持續(xù)信息披露的定義
二.創(chuàng)業(yè)板持續(xù)信息披露制度的原則
三.創(chuàng)業(yè)板持續(xù)信息披露制度的要求和方式
第二節(jié)持續(xù)信息披露的一般性規(guī)定
一.持續(xù)信息披露的指導(dǎo)原則
二.持續(xù)信息披露的范圍
二.雙重披露和澄清公告
四.與上市公司業(yè)務(wù)有關(guān)的一般事項的披露
五.與上市公司證券有關(guān)的一般事項的披露
六.上市公司有關(guān)會議及董事會決議的披露
七.上市公司章程更改.重大人事變動及公
司資料表修改的披露
第三節(jié)財務(wù)資料的持續(xù)披露
一.年報的披露
二.全年業(yè)績的初步公告
三.半年報告及季度報告
第四節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司須予公布的交易的披露
一.須予公布的交易測試基準(zhǔn)及分類
二.公告及通函內(nèi)容
三.須予公布的交易種類.持續(xù)信息披露及
運(yùn)作簡明應(yīng)用表
第五節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司關(guān)連交易的披露
一.關(guān)連交易的定義和類別
二.關(guān)連人士和聯(lián)系人的定義
三.關(guān)連交易信息披露的一般要求
第九章上市監(jiān)管
第一節(jié)內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作
一.《監(jiān)管合作諒解備忘錄》
二.內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作的基本原則
三.內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作的范圍
四.內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作的方式
第二節(jié)境內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
一.中國證監(jiān)會的監(jiān)管職能
二.中國證監(jiān)會的監(jiān)管方式
三.中國證監(jiān)會的監(jiān)管內(nèi)容
四.中國證監(jiān)會對創(chuàng)業(yè)板上市的境內(nèi)企業(yè)的監(jiān)管
第三節(jié)境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)
一.香港證券監(jiān)管體制的演變與發(fā)展
二.香港證監(jiān)會的監(jiān)管
三.香港聯(lián)合交易所的監(jiān)管
四.香港創(chuàng)業(yè)板的監(jiān)管理念
第十章內(nèi)地和香港在法律上的差異及其解決
第一節(jié)內(nèi)地與香港在公司法上的差異及解決
一.兩地公司法上的差異
二.兩地公司法差異的解決
第二節(jié)內(nèi)地與香港在證券法上的差異和解決
一.內(nèi)地與香港在證券法上的差異
二.內(nèi)地與香港在證券法上差異的解決
第三節(jié)內(nèi)地與香港在其他相關(guān)法律上的差異和解決
一.財務(wù)會計制度
二.外匯管理
三.資產(chǎn)評估
四.稅收
附錄A相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件
A.1《創(chuàng)業(yè)板簡介》.《香港聯(lián)合交易所創(chuàng)業(yè)板證券上市規(guī)則》
目錄及部分章節(jié)
A.2《境內(nèi)企業(yè)申請到香港創(chuàng)業(yè)板上市審批與監(jiān)管指引》
A.3《到香港上市公司章程必備條款》
A.4《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》
A.5《關(guān)子到香港上市公司對公司章程作
補(bǔ)充修改的意見的函》
附錄B香港創(chuàng)業(yè)板市場首批上市公司簡介
附錄C創(chuàng)業(yè)板保薦人名單
漢英詞匯對照
參考文獻(xiàn)