全書分為十一章,通過表面看似散亂的迷人標題,作者引導讀者實際上按照時間的序列前行。第一章“夷人們”。作者從早期人類生存地理環(huán)境和移民談起,追溯了遠古的航海傳統;第二章“儒者與好奇心”,敘述儒家的影響,特別是抑制商業(yè)和對外人的疑慮在明朝以前的影響;第三章“俘虜與王子”,講述鄭和的身世;第四章“寶船”,專門論述明朝造船和鄭和船隊的組成;第五章“目的地:古里”主要敘述了鄭和的第一、二次遠航;第六章“奇異的國度:滿刺加和錫蘭”,描述了鄭和第三次航海及其后發(fā)生的事情;第七章“天朝的使臣”,鋪敘了明朝在陸上與中亞等地的關系;第八章“神獸的瑞現”,述及第四、第五、第六次遠航;第九章“紫禁城大火”說的是從火災目擊者的描述到北征故去的明成祖;第十章“最后的航行”,文如其題,敘述了鄭和的第七次遠航;第十一章“蘇丹的新娘”,從滿刺加王國動人的傳說故事開始,講述鄭和在海外的影響。最后,還有結語“一支被喚作白進尼的民族”,作者在這里描繪了澳大利亞“白吉尼人”和肯尼亞“瓦尚嘎人”,他們與中國人霧里看花似的聯系,構成了種種懸念,使人掩卷仍回味無窮。