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人壽保險代理人市場行為規(guī)范

人壽保險代理人市場行為規(guī)范

定 價:¥20.00

作 者: 迪爾伯恩金融服務公司主編;王珺譯
出版社: 中國人民大學出版社
叢編項: 金融學譯叢
標 簽: 保險

ISBN: 9787300068770 出版時間: 2005-09-01 包裝: 平裝
開本: 23cm 頁數: 160 字數:  

內容簡介

  市場行為規(guī)范是倫理道德和各種規(guī)定的結合,它是指保險公司和代理人怎樣規(guī)范自己的行為以符合倫理道德標準,遵守監(jiān)管保單銷售、保單承保、保單簽發(fā)、服務的相關法律和規(guī)定。本書的主要目的就在于識別和討論在這一過程中常常出現的市場行為規(guī)范問題以及解決這些問題的方法。通過本書,可以:● 使代理人清楚地認識到在銷售人壽保險的過程中自己的作用和責任,尤其是對市場行為規(guī)范承擔的責任;● 告訴代理人怎樣向客戶介紹自己;● 指導代理人怎樣為客戶推薦符合客戶需求的保險產品,怎樣介紹保險產品;● 識別在銷售和服務過程中需要記錄的關鍵地方;告訴代理人恰當的銷售方式和遵守市場行為規(guī)范是如何促進業(yè)務成功的。

作者簡介

  迪爾伯恩金融服務公司簡介:擁有優(yōu)質和創(chuàng)新的歷史:迪爾伯恩金融服務公司在為金融服務行業(yè)提供創(chuàng)新的職業(yè)教育和職業(yè)管理系統方面處于領導地位。三十余年來,已協助保險公司、證券公司以及商業(yè)銀行對超過750000的金融服務從業(yè)人員提供了優(yōu)質、個性化的培訓服務。擁有最前沿的職業(yè)管理系統:最前沿的職業(yè)管理系統能使你從電腦上獲取最及時的公司培訓要求以及跟蹤個人課程完成情況以及個人、分支機構或總公司的業(yè)務進程的在線報告。產品/服務內容簡介:●保險和證券行業(yè)從業(yè)資格的全部課程;●超過100種以上的繼續(xù)教育課程;●全國范圍的培訓網絡;●跟蹤和報告服務;●從業(yè)情況和保險從業(yè)資格;●分級和從業(yè)資格;●全國范圍的電話服務;●企業(yè)管理問題。相關圖書用商品期貨與期權管理商品風險復雜性、風險與金融市場金融市場的變遷:金融部門與實體經濟分離了嗎運作風險:度量與建模連續(xù)時間金融·修訂本企業(yè)保險·第七版保險從業(yè)人員的職業(yè)倫理(第三版)機構投資者

圖書目錄

第1章 市場行為規(guī)范簡介
  1.1 為什么需要市場行為規(guī)范?
  1.2 以恰當的方式開展業(yè)務
  1.3 市場行為規(guī)范和壽險代理人
  1.4 市場行為規(guī)范和銷售說明
  1.5 市場行為規(guī)范的四根支柱
  1.6 結論
  復習題
第2章 接近潛在客戶
  2.1 電話接近
  2.2 利用印刷好的營銷材料
  2.3 針對年長者的營銷
  2.4 專業(yè)介紹
  2.5 結論
  復習題
第3章 事實發(fā)現和需要分析
  3.1 事實發(fā)現
  3.2 需求分析
  3.3 設計解決方案
  3.4 記錄
  3.5 結論
  復習題
第4章 推薦產品
  4.1 有根據的決定
  4.2 產品介紹綜述
  4.3 完全信息披露
  4.4 避免不實陳述
  4.5 保單說明
  4.6 保單更換
  4.7 結論
  復習題
第5章 完成投保申請并提交
  5.1 代理人和投保申請
  5.2 第一筆保費
  5.3 會面結束之前
  5.4 其他要求的文件
  5.5 返回辦公室:文件工作的樂趣
  5.6 結論
  復習題
第6章 保單交付和后續(xù)服務
……
第7章 記錄保存和辦公管理
復習參考答案
復習測試題

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