東漢末年,朝政腐敗,各地黃巾軍蜂起。鎮(zhèn)壓黃巾軍起家的曹操經過幾年征戰(zhàn),逐漸統一了北方。曹操又揮師南下,準備趁機統一全國。赤壁一戰(zhàn),曹操被孫權、劉備聯軍打得大敗。魏、蜀、吳三國鼎立局面從此形成。不久,孫權殺了劉備的義弟關羽,奪了荊州。劉備為了報仇,率大軍伐吳,大敗而歸。劉備病死,丞相諸葛亮輔佐劉禪治理蜀國。諸葛亮征服了南方蠻族,又采用聯吳抗魏的方針,先后六次出兵祁山伐魏,沒能成功,諸葛亮最后病死軍中。不久,司馬氏掌握了魏國政權,并先后滅掉了蜀、吳兩國,建立了西晉,統一了全國。