理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（國家職業(yè)資格二級(jí)用于國家職業(yè)技能鑒定國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程全國職業(yè)培訓(xùn)推薦教材）

第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
　第一節(jié) 分析需求
　第二節(jié) 制定方案
　　第一單元 制定綜合保險(xiǎn)方案
　　第二單元 能夠制定非保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案
　　第三單元 人壽保險(xiǎn)信托
　　第四單元 保險(xiǎn)法律法規(guī)
　第三節(jié) 調(diào)整方案
第二章 投資規(guī)劃
　第一節(jié) 分析需求
　第二節(jié) 制定并調(diào)整方案
　　第一單元 資產(chǎn)配置
　　第二單元 投資組合與資產(chǎn)定價(jià)理論
　　第三單元 股票估值方法
　　第四單元 債券的定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)衡量
　　第五單元 基金的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)
　　第六單元 金融衍生產(chǎn)品
　　第七單元 不動(dòng)產(chǎn)投資基本知識(shí)
　　第八單元 房地產(chǎn)投資信托（REITs）
第三章 稅收籌劃
　第一節(jié) 分析客戶納稅狀況
　第二節(jié) 制定稅收籌劃方案
第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
　第一節(jié) 分析需求
　第二節(jié) 制定方案
　第三節(jié) 調(diào)整方案
第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
　第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況
　第二節(jié) 制定財(cái)產(chǎn)分配方案
　第三節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求
　第四節(jié) 制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃
　第一節(jié) 完成客戶的財(cái)務(wù)分析報(bào)告
　第二節(jié) 綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案
主要參考文獻(xiàn)