金融理財業(yè)務是一種以客戶需求為基礎、以金融產品創(chuàng)新為先導、以金融服務人才為支撐，綜合運用銀行、證券、保險、信托產品和其他金融服務手段，實現(xiàn)客戶資產收益最大化的新型綜合性金融服務業(yè)務。近年來，隨著我國居民收入水平的顯著提高，民間金融資產迅速增加，對金融資產業(yè)進行有效管理和增值服務的需求也日趨增強。積極發(fā)展金融理財業(yè)務，已經成為金融機構推進金融創(chuàng)新、深化金融服務功能、形成新的利潤增長點、應對WTO過渡期結束后更為激烈的市場競爭的重要舉措。加快培養(yǎng)一個批熟悉金融理財業(yè)務、具有高超服務技能的金融理財人才，是適應金融業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需要，是貫徹落實金融人才戰(zhàn)略的具體措施。為加快金融理財人才的培養(yǎng)，規(guī)范金融理財專業(yè)技術水平認證工作，上海國際金融中心研究會和上海市職業(yè)能力考試院合作推出這套“上海市金融理財師專業(yè)技術水平認證考試用書”。該套書介紹了金融理財?shù)幕纠碚?、實務知識、操作技能和職業(yè)道德規(guī)范等，較為全面地反映了國內外金融理財業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，既可作為金融從業(yè)人員職業(yè)技術培訓教材，也可作為普通市民學習理財知識的讀本。本書為其中的金融理財實務與規(guī)范讀本。
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