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內(nèi)容簡介

　　長期以來，我國銀行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)從業(yè)人員資格和上崗專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。隨著我國金融體制改革的深化以及金融市場開放步伐的加快，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并具備專業(yè)素質(zhì)的銀行業(yè)從業(yè)人員隊(duì)伍是我國金融業(yè)健康、長足發(fā)展的必要基礎(chǔ)。2006年6月6日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)推出了銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試制度。本書作為中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試的參考用書，可以為參加考試的人員提供有力的幫助。本書的內(nèi)容包括了銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、客戶服務(wù)以及行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)等四個(gè)部分，涵蓋了銀行個(gè)人理財(cái)從業(yè)人員在開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)中需要了解和掌握的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)顧問服務(wù)、綜合理財(cái)服務(wù)、客戶關(guān)系管理、顧問式營銷、監(jiān)管部門對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的管理規(guī)范以及與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法規(guī)等八個(gè)方面的知識(shí)、技能和行為規(guī)范。

作者簡介

暫缺《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)》作者簡介

圖書目錄

第1章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)
1.1 個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)
1.1.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念
1.1.2 生命周期與個(gè)人理財(cái)
1.1.3 個(gè)人理財(cái)?shù)耐獠凯h(huán)境
1.2 個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
1.2.1 銀行理財(cái)產(chǎn)品
1.2.2 證券產(chǎn)品
1.2.3 金融衍生產(chǎn)品
1.2.4 其他理財(cái)產(chǎn)品
1.2.5 理財(cái)產(chǎn)品綜合分析
1.3 個(gè)人理財(cái)專業(yè)基礎(chǔ)
1.3.1 貨幣的時(shí)間價(jià)值
1.3.2 收益的分類和度量
1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)的分類和度量
1.3.4 投資組合基礎(chǔ)
本章思考題
第2章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能
2.1 理財(cái)顧問服務(wù)
2.1.1 理財(cái)顧問服務(wù)概述
2.1.2 客戶分析
2.1.3 客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃
2.1.4 投資規(guī)劃
2.2 綜合理財(cái)服務(wù)
2.2.1 理財(cái)計(jì)劃概述
2.2.2 理財(cái)計(jì)劃的設(shè)計(jì)
2.2.3 理財(cái)計(jì)劃的管理
2.2.4 理財(cái)計(jì)劃銷售過程中應(yīng)注意的問題
本章思考題
第3章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷
3.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的銷售
3.1.1 建立客戶關(guān)系
3.1.2 理財(cái)產(chǎn)品銷售
3.1.3 營銷策略
3.2 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的客戶關(guān)系管理
3.2.1 客戶關(guān)系管理概述
3.2.2 客戶關(guān)系管理的內(nèi)容
3.2.3 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
本章思考題
第4章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德操守
4.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德操守
4.2 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求
4.3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
4.4 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)國家法律
4.5 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)部門規(guī)章
本章思考題
參考文獻(xiàn)