理財規(guī)劃進行時

定　價：￥39.80

作　者：	（美）杰弗瑞·H·拉提納（Jeffrey H Rattiner）著；張楠譯
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：
標　簽：	投資學

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ISBN：	9787111246503	出版時間：	2008-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	254	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　理財規(guī)劃師遇到了前所未有的巨大商機，越來越多的金融專業(yè)人士希望轉行到這個盈利領域。當前，龐大的”嬰兒潮”群體正在為自己10年后的退休生活進行籌劃，這將為理財規(guī)劃師們帶來豐厚的利潤。并且，隨著投資數(shù)額的不斷提高以及投資的多元化，越來越多的人希望請理財顧問來幫助他們管理資金。在這部最新版的指導書中，杰弗瑞H.拉提納，這位經(jīng)驗豐富的理財規(guī)劃師和教育家，為雄心勃勃的理財規(guī)劃師們提供了一個完善、系統(tǒng)的“總控鑰匙”規(guī)劃體系。作者首先提出了一個關鍵性的問題——“你為什么想成為一名理財規(guī)劃師？”隨后，它將指導你走過整個業(yè)務過程，包括建立有效的基礎結構和客戶管理系統(tǒng)。本書所講解的許多基本概念都配有專業(yè)人士的實例作為參考。拉提納貫穿全書的個人理念都圍繞著一個主題，那就是為什么必須在制定綜合理財計劃之前，詳細了解客戶的需求以及如何了解?！独碡斠?guī)劃進行時》一書包含了你需要了解的所有知識——從如何建立業(yè)務，與客戶進行溝通，到怎樣管理投資，為自己的服務開辟市場。本書將幫助你順利進入理財規(guī)劃業(yè)，并指導你在這個高利潤的職業(yè)領域獲得成功。

作者簡介

　　杰弗瑞H.拉提納，注冊會計師，注冊理財規(guī)劃師，1JR理財集團有限公司的總裁，首席執(zhí)行官，該公司提供理財規(guī)劃，貨幣管理和稅收信息服務，在科羅拉多百年州（譯者注：科羅拉多州又被稱作百年之州）。亞利桑那州的斯科茨戴爾市都設有營業(yè)處，他也是全國理財規(guī)劃速成教育計劃的創(chuàng)始人，該計劃以一種加速培訓的方式，1使理財顧問能夠更快獲得注冊理財規(guī)劃師執(zhí)照。作為一位頗受歡迎的演講者和著名的理財規(guī)劃從業(yè)者，拉提納先生著有多部著作，其中包括《拉提納的理財規(guī)劃寶典》（Rattiner’Financial Planner’Bible）（威利出版社（Wiley），22003年出版）和《拉提納對CFP。資格證考試速成學習指導的評論》（Rattiner’Reviewc for the CFP Certification Examination Fast Track Study Guide）（威利出版社，22002年出版）他還為《理財規(guī)劃》（Financial Planning）雜志每月專欄撰寫文章，并在多家業(yè)內(nèi)機構擔任指導工作，這些機構包括注冊理財規(guī)劃師協(xié)會，注冊理財規(guī)劃師標準委員會.c以及美國注冊會計師協(xié)會個人理財規(guī)劃部.a拉提納先生獲得了伯納德。巴魯克學院頒發(fā)的工商管理學士學位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大學頒發(fā)的工商管理碩士學位（M.B.A.）　　

圖書目錄

序
第一章理財規(guī)劃新世界
職業(yè)發(fā)展歷程
專業(yè)化趨勢
理財規(guī)劃師的收入來源
理財規(guī)劃業(yè)出現(xiàn)的市場商機
消費者在選擇理財規(guī)劃師時需要考慮的問題
第二章理財規(guī)劃事業(yè)的創(chuàng)立
發(fā)展理財規(guī)劃業(yè)務的10個“必須”
選擇一種合法的企業(yè)結構
尋找一位好指導
獲得資格證
保險及投資顧問的執(zhí)照條件
第三章開發(fā)客戶管理系統(tǒng)
PIPRIM客戶管理系統(tǒng)——通向成功客戶管理的六步
第一步，與客戶的初步會談
第二步，設立完整的目標并收集數(shù)據(jù)
第三步，資料及信息匯總
第四步，推薦解決方案
第五步，實施計劃
第六步，監(jiān)控實施情況
第四章理財規(guī)劃的業(yè)務范圍
現(xiàn)金流量管理
保險
投資規(guī)劃
教育規(guī)劃
所得稅規(guī)劃
退休規(guī)劃
遺產(chǎn)規(guī)劃
第五章守法與法律問題
守法
注冊程序
美國證券法規(guī)
保護自己免于承擔責任
第六章構建業(yè)務基礎
企業(yè)計劃
構建基礎結構
企業(yè)計劃和企業(yè)基礎結構的相互依賴性
第七章營銷你的業(yè)務
營銷和銷售的本質(zhì)
營銷計劃
經(jīng)營綜合報告
市場分析及目標設立
競爭狀況
營銷目標
開發(fā)營銷目標市場
制定營銷策略：理解4P原則
建立戰(zhàn)略聯(lián)盟
營銷預算
行動計劃
成果檢查
第八章客戶溝通藝術
理財規(guī)劃師具有多種職責
信息處理
人們怎樣進行溝通
進行溝通
向客戶介紹理財計劃并提交報告
第九章經(jīng)營完整業(yè)務
案例1，瑪麗?理昂納德（Mary Leonard）——丈夫剛剛過世
案例2，本（Ben）和凱特?威爾遜（Kate Wilson）
——有子女的年輕職業(yè)夫婦
案例3，艾德（Ed）和泰米?約翰遜（Tami Johnson）
——即將退休的富裕已婚夫婦
第十章資源與培訓
加入職業(yè)團體
業(yè)務工具
總控鑰匙計劃
選擇一種軟件程序
理財規(guī)劃書目
附錄一道德及職業(yè)責任法規(guī)
附錄二人員配備及報酬趨勢
附錄三繼續(xù)教育考試