貴賓理財(cái)之道

定　價(jià)：￥38.00

作　者：	（美）威廉姆斯（Williams，W.L.）著，宋三江，羅志芳譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	綜合理財(cái)

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ISBN：	9787111246053	出版時(shí)間：	2009-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	246	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　與依靠銷售產(chǎn)品和服務(wù)收取傭金相比，通過為貴賓客戶管理賬戶收取費(fèi)用，將給金融服務(wù)業(yè)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)帶來革命性的變化。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該順勢(shì)而為，理財(cái)顧問應(yīng)該未雨綢繆，貴賓客戶本身也需要更新觀念?！顿F賓理財(cái)之道》從闡述國際大銀行、私人銀行財(cái)富管理的先進(jìn)理念出發(fā)，通過對(duì)其流程、方法、案例的實(shí)戰(zhàn)性講解，呈現(xiàn)了國際50多家頂級(jí)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的貴賓理財(cái)秘笈。金融理財(cái)在中國是一個(gè)新興職業(yè)，有豐富理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的“師父”屈指可數(shù)，因此最佳的途徑之一就是分析和參考卓越理財(cái)師的理念、經(jīng)驗(yàn)和心態(tài)，這將幫助專業(yè)理財(cái)人員更快地跨越實(shí)踐和時(shí)間的障礙，早日到達(dá)成功的彼岸。

作者簡介

　　勞埃德.威廉姆斯EBM和RC理論的創(chuàng)造者。早在1988年，勞埃德就已經(jīng)意識(shí)到了經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)模式和客戶之間利益上的根本沖突，并成功實(shí)現(xiàn)了從一名出色的經(jīng)紀(jì)人向第一批卓越理財(cái)師的轉(zhuǎn)變。在接下來的幾年，勞埃德通過自己的方法使資產(chǎn)以每年35％的速度增長，而自己每星期只工作一天。后來他又成為一名專業(yè)從事財(cái)富管理咨詢、企業(yè)咨詢及高級(jí)理財(cái)師培訓(xùn)的培訓(xùn)師。他培訓(xùn)了超過50家頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)的投資顧問、一些管理層以及企業(yè)家。宋三江華寶興業(yè)基金有限公司市場(chǎng)總監(jiān)和首席理財(cái)培訓(xùn)師、AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)講師。曾任部隊(duì)軍事工程教官和工程兵作訓(xùn)參謀、中國建設(shè)銀行深圳分行科長和支行行長、大鵬證券資產(chǎn)管理公司高級(jí)經(jīng)理及首席市場(chǎng)運(yùn)營官助理等．著有《三江講基金》、《基金致富之道》兩書。羅志芳中國建設(shè)銀行深圳金田路支行行長。曾任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、深圳大學(xué)講師、中國建設(shè)銀行深圳分行信托公司部門經(jīng)理及福田保稅區(qū)支行行長等。曾翻譯審校《得失相等的社會(huì)》一書。熊力颋加拿大注冊(cè)證券投資經(jīng)理。擁有多年全球證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在香港法國里昂證券、聯(lián)合證券、華寶興業(yè)基金任職，目前為加拿大匯豐證券資深投資顧問。

圖書目錄

推薦序一　成為有競爭力的金融理財(cái)師
推薦序二　學(xué)以致用
導(dǎo)言　梅林論學(xué)習(xí)
第1章　為何要做收費(fèi)財(cái)富管理
　收費(fèi)財(cái)富管理是金融行業(yè)變革的大勢(shì)所趨
　什么是收費(fèi)財(cái)富管理賬戶
　兩個(gè)最為關(guān)鍵的問題
　一個(gè)全新的思維方法
　規(guī)劃人生
　樹立開展收費(fèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意識(shí)
第2章　市場(chǎng)營銷重在贏得客戶擁護(hù)
　滿足客戶需求而不要一味推銷產(chǎn)品是
　市場(chǎng)營銷成功的關(guān)鍵
　幾何級(jí)數(shù)增長的企業(yè)
　為客戶著想要停止推銷
　客戶關(guān)系的類型和特征
　如何識(shí)別理想客戶
　客戶關(guān)系“列車”
　影響客戶決策的人
　承包商和分包商
　重點(diǎn)關(guān)注客戶財(cái)富變動(dòng)的五個(gè)轉(zhuǎn)折時(shí)期
　將客戶轉(zhuǎn)化為你的擁護(hù)者
　增強(qiáng)自身的推薦能力
　成立專家咨詢委員會(huì)
　召開董事圓桌會(huì)議
　邀請(qǐng)擁護(hù)者共進(jìn)午餐
　書面致謝的重要性
第3章　首次面談
　面談是建立客戶關(guān)系的基礎(chǔ)
　準(zhǔn)備首次面談
　面談的步驟
　每次約見要為下一次見面埋下伏筆
　運(yùn)用簡單的方法也能發(fā)現(xiàn)更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
　體現(xiàn)四大差別的業(yè)務(wù)模式
　模擬”劇情”
　“小紅貨車劇本”
　失落的談話藝術(shù)
　與客戶交流的法則
　重要的“收官”事項(xiàng)
第4章　現(xiàn)場(chǎng)演示
　一次關(guān)鍵的會(huì)面
　演示前的準(zhǔn)備工作
　投資回報(bào)和關(guān)系回報(bào)
　投資過程
　咨詢的四個(gè)階段
　現(xiàn)場(chǎng)演示
第5章　如何消除客戶困惑
　有疑問還是有疑慮
　客戶疑慮的幾種情形
第6章　幾何級(jí)數(shù)的變化
　持續(xù)增長
　制定為期10個(gè)月的計(jì)劃
　制定10個(gè)月計(jì)劃的步驟
　實(shí)現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)變化的四個(gè)步驟
　愿景：建立一支優(yōu)良團(tuán)隊(duì)的必要條件
第7章　行動(dòng)計(jì)劃
　向收費(fèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化而不損失收入
　轉(zhuǎn)化的過程
　兼顧兩個(gè)方面
　理財(cái)咨詢師典型的日程安排
第8章　團(tuán)隊(duì)管理
　團(tuán)隊(duì)是你的最大資源．團(tuán)隊(duì)會(huì)支持你實(shí)現(xiàn)愿景
　保持團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造力的必要性
　組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)
　服務(wù)：需要兩種技能的工作
　達(dá)成團(tuán)隊(duì)的共識(shí)
　團(tuán)隊(duì)基本建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)
　吝于聘用員工的成本
　雇用的過程
　聘用適合崗位需要的人
　向團(tuán)隊(duì)成員致謝的九種方式
　團(tuán)隊(duì)的流程
　交叉培訓(xùn)
　制定操作手冊(cè)
　“無人駕駛”的團(tuán)隊(duì)
　幾何級(jí)數(shù)增長企業(yè)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
　不再職責(zé)不清
　組建專業(yè)咨詢委員會(huì)
第9章　不要單憑直覺投資
　投資不能憑借直覺而為
　重要的術(shù)語
　反直覺的幾個(gè)問題
　選擇經(jīng)理人
第10章　說服客戶馬上行動(dòng)
　客戶的教育是關(guān)鍵
　如何讓財(cái)富流動(dòng)起來
　事件和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的相關(guān)性
　S曲線
　新世紀(jì)的十大趨勢(shì)
　股票市場(chǎng)恰似一條河流
　1932年考利斯的忠告
　50/25/25平均成本投資法
第11章　下一步的行動(dòng)
　下一步的行動(dòng)是要做十件重要的事情