個人理財

第一章 個人理財概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 個人理財業(yè)務的概念和分類
第二節(jié) 個人理財?shù)陌l(fā)展
第三節(jié) 個人理財業(yè)務的影響因素
考點預測題
參考答案
第二章 個人理財理論基礎(chǔ)
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 生命周期與個人理財規(guī)劃
第二節(jié) 理財價值觀
第三節(jié) 客戶的風險屬性
第四節(jié) 貨幣時間價值與利率的相關(guān)計算
第五節(jié) 投資理論和市場有效性
第六節(jié) 資本配置與產(chǎn)品組合
考點預測題
參考答案
第三章 金融市場
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 金融市場的功能和結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 貨幣市場
第三節(jié) 資本市場
第四節(jié) 金融衍生品市場
第五節(jié) 外匯市場
第六節(jié) 保險市場
第七節(jié) 黃金及其他投資市場
第八節(jié) 金融市場的發(fā)展
考點預測題
參考答案
第四章 銀行理財產(chǎn)品
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 理財產(chǎn)品市場發(fā)展
第二節(jié) 主要的銀行理財產(chǎn)品介紹
考點預測題
參考答案
第五章 銀行代理的理財產(chǎn)品
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品概述
第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品銷售的基本原則
第三節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品分類
考點預測題
參考答案
第六章 理財顧問服務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 理財顧問服務概述
第二節(jié) 客戶分析
第三節(jié) 財務規(guī)劃
考點預測題
參考答案
第七章 個人理財業(yè)務相關(guān)法律法規(guī)
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 個人理財業(yè)務活動涉及的相關(guān)法律
第二節(jié) 個人理財業(yè)務活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
第三節(jié) 個人理財業(yè)務活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
考點預測題
參考答案
第八章 個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理
第二節(jié) 個人理財業(yè)務風險管理
第三節(jié) 個人理財業(yè)務從業(yè)人員的合規(guī)性管理
第四節(jié) 客戶的合規(guī)性管理
考點預測題
參考答案