AFP資格認證培訓(xùn)習(xí)題集（2011年版）

一　金融理財基礎(chǔ)
　金融理財概述
　CFP資格認證制度
　金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
　客戶價值取向與行為特征
　貨幣時間價值
　財務(wù)計算器運用
　基本經(jīng)濟學(xué)原理
　金融理財與法律
　家庭財務(wù)報表與預(yù)算
　房產(chǎn)規(guī)劃
　教育金規(guī)劃
二  個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
　風(fēng)險與風(fēng)險管理
　保險基本原理
　人壽保險
　意外傷害保險
　財產(chǎn)與責任保險
三  投資規(guī)劃
　投資環(huán)境
　投資理論和市場有效性
　債券市場與債券投資
　股票投資
　衛(wèi)生金融產(chǎn)品與外匯投資
　基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估
四  員工福利與退休規(guī)劃
五  個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　個人理財相關(guān)稅制
　個人稅務(wù)籌劃
六  綜合理財規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財規(guī)劃
　綜合理財案例
答案及解析
一  金融理財基礎(chǔ)
  金融理財概述
  CFP資格認證制度
  金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
  客戶價值取向與行為特征
  貨幣時間價值
  財務(wù)計算器運用
  基本經(jīng)濟學(xué)原理
  金融理財與法律
  家庭財務(wù)報表與預(yù)算
  房產(chǎn)規(guī)劃
  教育金規(guī)劃．
二  個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
　……
三　投資規(guī)劃
四　員工福利與退休規(guī)劃
五　個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
六　綜合理財規(guī)劃