中公版·2012證券發(fā)行與承銷：證券業(yè)從業(yè)資格考試

第一章 證券經(jīng)營機構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 投資銀行業(yè)的含義
考點2 國外投資銀行業(yè)的發(fā)展的代表法律及其意義
考點3 我國股票發(fā)行方式的演變
考點4 我國股票發(fā)行定價的演變
考點5 國債承銷
考點6 證券公司短期金融債券的含義
考點7 保薦機構(gòu)的資格
考點8 保薦代表人的資格
考點9 中國證監(jiān)會對保薦機構(gòu)和保薦代表人資格的核準(zhǔn)
考點10 國債承銷業(yè)務(wù)的概況
考點11 投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求
考點12 證券公司承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制指標(biāo)
考點13 承銷業(yè)務(wù)的不當(dāng)行為及其相應(yīng)處罰
考點14 監(jiān)管概述
考點15 保薦機構(gòu)和保薦代表人的注冊登記管理制度
考點16 中國證監(jiān)會對投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施
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第二章 股份有限公司概述
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 股份有限公司的設(shè)立條件
考點2 有限責(zé)任公司與股份有限公司的差異
考點3 股份有限公司股份的含義、特點、收回和設(shè)質(zhì)
考點4 股東大會決議
考點5 董事會會議運作
考點6 股份有限公司經(jīng)理的任職資格和職權(quán)
考點7 股東大會的特別職權(quán)
考點8 獨立董事的特別職權(quán)
考點9 股份有限公司的利潤分配
考點10 股份有限公司的分立
考點11 股份有限公司的解散
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第三章 企業(yè)的股份制改組
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 企業(yè)股份制改組的目的
考點2 改組為擬上市的股份有限公司的法律、法規(guī)要求
考點3 擬發(fā)行上市公司改組規(guī)范要求的原則要求和具體要求
考點4 擬定總體改組方案的主體
考點5 清產(chǎn)核資的內(nèi)容
考點6 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定和折股
考點7 非經(jīng)營性資產(chǎn)的處置
考點8 無形資產(chǎn)的處置
考點9 股份制改組的資產(chǎn)評估的范圍
考點10 資產(chǎn)評估的程序
考點11 資產(chǎn)評估的基本方法
考點12 股份制改組的會計報表審計
考點13 股份制改組的法律審查
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第四章 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 保薦機構(gòu)和保薦代表人開展保薦業(yè)務(wù)的基本要求
考點2 保薦業(yè)務(wù)規(guī)則
考點3 持續(xù)督導(dǎo)
考點4 保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)
考點5 保薦業(yè)務(wù)工作底稿
考點6 首次公開發(fā)行股票申請文件的要求
考點7 資產(chǎn)評估報告
考點8 盈利預(yù)測審核報告
考點9 律師意見書和律師工作報告
考點10 首次公開發(fā)行股票的條件
考點11 首次公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序
考點12 發(fā)審委對首次公開發(fā)行股票的審核工作
考點13 會后事項
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第五章 首次公開發(fā)行股票的操作
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 新股發(fā)行體制改革的總體原則、基本目標(biāo)和內(nèi)容
考點2 《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》
考點3 投資價值研究報告的基本要求
考點4 首次公開發(fā)行股票的基本原則
考點5 向戰(zhàn)略投資者配售
考點6 向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售
考點7 向參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者配售
考點8 超額配售選擇權(quán)的內(nèi)容
考點9 中止發(fā)行機制
考點10 推介
考點11 申購
考點12 承銷
考點13 股票上市的條件與審核
考點14 股票的上市保薦
考點15 股票上市申請
考點16 中小企業(yè)板塊上市公司的保薦及持續(xù)督導(dǎo)
考點17 創(chuàng)業(yè)板上市
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第六章 首次公開發(fā)行股票的信息披露
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 信息披露的制度規(guī)定
考點2 信息披露的方式
考點3 信息披露的原則
考點4 信息披露的事務(wù)管理
考點5 招股說明書的編制和披露的規(guī)定
考點6 招股說明書的封面、書脊、扉頁、目錄和釋義
考點7 董事會聲明與發(fā)行人提示
考點8 招股說明書概覽
考點9 本次發(fā)行概況
考點10 發(fā)行人的基本情況
考點11 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
考點12 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員
考點13 公司治理
考點14 財務(wù)會計信息
考點15 管理層討論與分析
考點16 募股資金運用
考點17 其他重要事項
考點18 發(fā)行公告的披露
考點19 股票上市公告書編制和披露的要求
考點20 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告
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第七章 上市公司發(fā)行新股
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 上市公司公開發(fā)行新股的一般規(guī)定
考點2 上市公司配股的特別規(guī)定
考點3 公開增發(fā)的特別規(guī)定
考點4 非公開發(fā)行股票的條件
考點5 新股發(fā)行的申請程序
考點6 保薦機構(gòu)（主承銷商）的盡職調(diào)查
考點7 申請文件編制和申報的基本原則
考點8 上市公司公開發(fā)行證券申請文件目錄
考點9 保薦機構(gòu)（主承銷商）的推薦
考點10 中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)
考點11 網(wǎng)上、網(wǎng)下同時定價發(fā)行的增發(fā)方式
考點12 新股發(fā)行、上市操作程序
考點13 申請過程中的信息披露
考點14 增發(fā)和配股過程中的信息披露
考點15 上市公司發(fā)行新股時招股說明書的編制和披露
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第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 可轉(zhuǎn)換公司債券的概念、股份轉(zhuǎn)換與償還、贖回與回售
考點2 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件的一般規(guī)定
考點3 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件的其他規(guī)定
考點4 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計要求
考點5 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價值和價值
考點6 布萊克-斯科爾斯模型和二叉樹模型
考點7 申報程序
考點8 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請文件的基本要求及目錄
考點9 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市
考點10 可轉(zhuǎn)換公司債券上市的信息披露
考點11 可轉(zhuǎn)換公司債券上市信息披露的特別事項
考點12 可交換公司債券發(fā)行的基本要求
考點13 可交換公司債券的主要條款
考點14 操作程序及其他
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第九章 債券的發(fā)行與承銷
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 我國國債的發(fā)行與承銷的概況
考點2 我國國債的發(fā)行方式
考點3 記賬式國債的承銷程序
考點4 憑證式國債的承銷程序
考點5 影響國債銷售價格的因素
考點6 商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的發(fā)行條件
考點7 金融租賃公司和汽車金融公司發(fā)行金融債券的發(fā)行條件
考點8 除政策性銀行外的其他金融機構(gòu)發(fā)行金融債券應(yīng)報送的文件
考點9 金融債券發(fā)行的擔(dān)保要求
考點10 招標(biāo)承銷的操作要求
考點11 金融債券的信息披露
考點12 商業(yè)銀行的次級債務(wù)
考點13 保險公司次級債務(wù)
考點14 證券公司次級債務(wù)
考點15 混合資本債券
考點16 企業(yè)債券的發(fā)行條件
考點17 企業(yè)債券發(fā)行申報文件編制及擔(dān)保函的規(guī)定
考點18 企業(yè)債券在銀行間市場上市的準(zhǔn)入條件和信息披露
考點19 公司債券的條款設(shè)計要求及其他安排
考點20 公司債券發(fā)行的受理與核準(zhǔn)
考點21 保護債券持有人權(quán)益的方式
考點22 公司債券上市的核準(zhǔn)
考點23 公司債券在銀行間債券市場的交易流通
考點24 公司債券評級的一般規(guī)定
考點25 公司債券評級的組織
考點26 短期融資券發(fā)行的操作要求
考點27 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷
考點28 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
考點29 證券公司債券的上市與交易
考點30 發(fā)行證券公司債券的募集說明書
考點31 定向發(fā)行債券的信息披露
考點32 資產(chǎn)支持證券發(fā)行的申請文件
考點33 資產(chǎn)支持證券承銷機構(gòu)的資格認定
考點34 發(fā)債機構(gòu)應(yīng)具備的條件
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第十章 外資股的發(fā)行
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 境內(nèi)上市外資股的內(nèi)涵
考點2 募集設(shè)立公司申請發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點3 申請增資發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點4 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行方式
考點5 境內(nèi)上市外資股實施企業(yè)改組的方案
考點6 境內(nèi)上市外資股實施企業(yè)改組時中介機構(gòu)的選聘
考點7 境內(nèi)上市外資股實施企業(yè)改組時法律意見的提供
考點8 境內(nèi)上市外資股上市的財務(wù)審計
考點9 境內(nèi)上市外資股發(fā)行應(yīng)當(dāng)提交的申請材料
考點10 境內(nèi)上市外資股的超額配售選擇權(quán)
考點11 H股的發(fā)行方式
考點12 企業(yè)申請境外上市的要求
考點13 H股發(fā)行與上市的盈利和市值要求
考點14 H股發(fā)行與上市的公眾持股市值和持股量要求
考點15 H股發(fā)行與上市的持續(xù)上市責(zé)任
考點16 H股發(fā)行與上市的公司治理要求
考點17 H股發(fā)行的核準(zhǔn)程序
考點18 香港創(chuàng)業(yè)板市場新申請人的附加條件及其他條件
考點19 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的歷史運作要求
考點20 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的市值要求
考點21 上市公司所屬企業(yè)申請境外上市應(yīng)當(dāng)符合的條件
考點22 財務(wù)顧問職責(zé)的有關(guān)規(guī)定
考點23 招股說明書的形式及內(nèi)容概況
考點24 招股說明書的編制步驟
考點25 預(yù)路演和路演
考點26 路演推介的概述
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第十一章 公司收購
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 公司收購形式的劃分
考點2 收購對象的選擇
考點3 收購風(fēng)險分析
考點4 制訂融資方案
考點5 收購方式的選擇
考點6 管理層防衛(wèi)策略
考點7 毒丸策略
考點8 白衣騎士策略
考點9 一致行動與一致行動人
考點10 上市公司收購中持股數(shù)量與權(quán)益的計算
考點11 收購公司比例不同時的權(quán)益披露
考點12 權(quán)益變動報告書披露后股份發(fā)生變動的權(quán)益披露
考點13 全面要約與部分要約
考點14 要約收購的支付方式
考點15 收購要約的有效期
考點16 預(yù)受的有關(guān)規(guī)定
考點17 收購人通過協(xié)議方式取得上市公司不同比例股份的處理
考點18 協(xié)議收購的相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)盡的責(zé)任
考點19 間接收購規(guī)則
考點20 收購人可向中國證監(jiān)會申請豁免要約收購義務(wù)的情況
考點21 財務(wù)顧問的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任
考點22 上市公司收購共性問題關(guān)注要點
考點23 《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》的適用范圍
考點24 被并購境內(nèi)公司債權(quán)和債務(wù)的處理
考點25 股權(quán)并購的條件
考點26 并購安全審查范圍
考點27 并購安全審查程序
考點28 外國投資者的資格要求
考點29 上市公司領(lǐng)取外商投資企業(yè)批準(zhǔn)書并進行工商登記
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第十二章 公司重組與財務(wù)顧問業(yè)務(wù)
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點1 上市公司重大資產(chǎn)重組的概述
考點2 《重組管理辦法》的適用范圍
考點3 重大資產(chǎn)重組行為的界定
考點4 重組的初步磋商
考點5 盈利預(yù)測報告的制作與相關(guān)資產(chǎn)定價
考點6 重大資產(chǎn)重組中的董事會決議
考點7 重大資產(chǎn)重組中的股東大會決議
考點8 重大資產(chǎn)重組過程中中國證監(jiān)會的審核
考點9 獨立財務(wù)顧問核查意見的出具
考點10 重大資產(chǎn)重組的信息披露規(guī)定
考點11 內(nèi)幕交易的含義及其法律責(zé)任
考點12 發(fā)行股份的價格限制
考點13 特定對象以資產(chǎn)認購而取得上市公司股份的鎖定期限
考點14 重大資產(chǎn)重組后再融資的規(guī)定
考點15 上市公司重大資產(chǎn)重組的保密義務(wù)與法律責(zé)任
考點16 《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》的適用事項
考點17 并購重組委員會的構(gòu)成及委員的任職資格
考點18 并購重組委員會的職責(zé)
考點19 并購重組委員會的審核表決
考點20 財務(wù)顧問的資格條件
考點21 財務(wù)顧問主辦人的資格條件
考點22 有關(guān)獨立財務(wù)顧問業(yè)務(wù)限制的規(guī)定
考點23 《上市公司并購重組業(yè)務(wù)財務(wù)顧問專業(yè)意見附表》
本章易錯、疑難點
高分策略
本章經(jīng)典習(xí)題
參考答案及解析