新三板市場(chǎng)融資法律實(shí)務(wù)

第一章　新三板概述
一、“兩網(wǎng)”和“三板”的發(fā)展
二、“新三板”的出現(xiàn)
三、新三板的發(fā)展歷程
四、新三板的現(xiàn)狀和成果
第二章　新三板的作用和前景
一、新三板的特征
二、新三板的作用
三、新三板擴(kuò)容
四、主辦券商的服務(wù)
五、備案制度與做市商制度
六、擴(kuò)容、轉(zhuǎn)板與退市
七、多層次資本市場(chǎng)建設(shè)
第三章　新三板市場(chǎng)的主體
一、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
二、出具資格確認(rèn)函
三、投資者資格
四、投資者風(fēng)險(xiǎn)
五、新三板企業(yè)投資操作
第四章　新三板的中介機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
一、主辦券商的資格要求
二、主辦券商的業(yè)務(wù)范圍
三、證券業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)管
四、證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管
五、深交所和中證登的角色
六、地方政府的作用
第五章　掛牌前的股份制改造
一、股東大會(huì)的構(gòu)設(shè)
二、董事會(huì)的構(gòu)設(shè)
三、經(jīng)理的權(quán)責(zé)
四、監(jiān)事會(huì)的構(gòu)設(shè)
五、改制重組中的審計(jì)
六、改制重組的法律審查
七、改制中的稅收籌劃
第六章　主辦券商進(jìn)園
一、《報(bào)價(jià)系統(tǒng)技術(shù)合作協(xié)議書(shū)》
二、《股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓信息披露服務(wù)協(xié)議》
三、《中關(guān)村園區(qū)公司進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易權(quán)限和用戶(hù)
申請(qǐng)表》
四、申請(qǐng)專(zhuān)用交易單元
五、辦理報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)密鑰
第七章　私募股權(quán)基金的投資
一、私募股權(quán)基金投資的作用
二、項(xiàng)目選擇與投資操作程序
三、投資過(guò)程中的特殊問(wèn)題
四、上市退出套現(xiàn)
五、兼并收購(gòu)?fù)顺?br />第八章　“新三板”掛牌操作
一、簽訂雙協(xié)議書(shū)
二、主辦券商的盡職調(diào)查
三、融資文件審查與備案
四、申請(qǐng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓證券簡(jiǎn)稱(chēng)或證券代碼
五、掛牌公司股份初始登記
六、辦理掛牌手續(xù)
七、股份轉(zhuǎn)讓限制與解限
八、委托交易
九、成交與結(jié)算
十、暫停交易與終止掛牌
第九章　掛牌中信息披露
一、掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓前的信息披露
二、持續(xù)信息披露
三、推薦主辦券商對(duì)掛牌公司信息披露的督導(dǎo)
第十章　新三板掛牌盡職調(diào)查
一、財(cái)務(wù)調(diào)查
二、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力調(diào)查
三、公司治理調(diào)查
四、合法合規(guī)事項(xiàng)調(diào)查
五、盡職調(diào)查報(bào)告撰寫(xiě)要點(diǎn)
第十一章　新三板掛牌企業(yè)再融資
一、掛牌企業(yè)再融資概述
二、定向增資的條件
三、增資定價(jià)分析
四、再融資操作程序
五、定向增資方案
六、定向增資認(rèn)購(gòu)
第十二章　新三板公司轉(zhuǎn)板上市
一、應(yīng)避免的問(wèn)題
二、環(huán)保核查
三、轉(zhuǎn)向創(chuàng)業(yè)板上市
四、轉(zhuǎn)向主板上市
附：盡職調(diào)查工作底稿范本