理財規(guī)劃師專業(yè)能力（二級）

定　價：￥72.00

作　者：	中國就業(yè)培訓與指導中心組織編寫
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：
標　簽：	個人理財金融與投資

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ISBN：	9787509541821	出版時間：	2013-01-01	包裝：	平裝
開本：	大16開	頁數(shù)：	398	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《國家職業(yè)資格培訓教程：理財規(guī)劃師專業(yè)能力（國家職業(yè)資格2級）（第5版）》是運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。2003年初，借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗，并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》（以下簡稱“職業(yè)標準”），將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會（以下簡稱“專家委員會”）。委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學者和專家。經(jīng)過幾年的探索，人力資源和社會保障部從我國國情出發(fā)，組織專家對職業(yè)標準進行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標準的指導意義，我們相應對理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程（以下簡稱“教程”）做出調(diào)整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎(chǔ)上，憑借其對職業(yè)標準忠實而深刻的理解、對理財規(guī)劃師職業(yè)國際化和前瞻性的把握，使得理財規(guī)劃師這個職業(yè)能夠伴隨中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民財富的穩(wěn)步增長而蓬勃茁壯地成長。

作者簡介

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圖書目錄

第一章消費支出規(guī)劃
第一節(jié) 制訂住房消費方案
第二節(jié) 調(diào)整住房消費方案
第一單元　房地產(chǎn)市場分析
第二單元　債務調(diào)整方法

第二章保險規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶保險需求
第一單元保險在家庭理財規(guī)劃中的功能
第二單元人身險產(chǎn)品介紹
第三單元財產(chǎn)險產(chǎn)品介紹
第二節(jié) 家庭保險規(guī)劃
第一單元影響家庭保險規(guī)劃的基本因素
第二單元壽險及年金險需求的確定
第三單元保險產(chǎn)品與家庭風險的匹配
第四單元同時期家庭保險規(guī)劃建議與案例分析
第五單元人壽保險信托
第三節(jié) 保險規(guī)劃實施與調(diào)整
第一單元保險規(guī)劃實施
第二單元保險規(guī)劃調(diào)整

第三章投資規(guī)劃
第一節(jié) 分析需求
第一單元客戶信息資料的收集
第二單元客戶信息資料的整理及析
第二節(jié) 投資工具
第一單元私募基金
第二單元投資型信托
第三單元外匯
第四單元券商集合資產(chǎn)管理計劃
第五單元 QDII
第六單元金融衍生品
第七單元貴金屬
第八單元房地產(chǎn)
第三節(jié) 主要投資工具價值分析
第一單元股票投資價值分析
第二單元債券投資價值分析
第四節(jié) 投資組合的制訂與調(diào)整
第一單元投資組合理論與風險資產(chǎn)定價
第二單元資產(chǎn)配置
第三單元投資組合業(yè)績評估

第四章稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風險
……
第五章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第六章財產(chǎn)分配與傳統(tǒng)規(guī)劃
第七章綜合理財規(guī)劃