華圖·2014證券業(yè)從業(yè)資格考試講義、真題、預(yù)測(cè)三合一：證券發(fā)行與承銷(xiāo)

第一篇知識(shí)精講及命題預(yù)測(cè)

第一章證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)/3
大 綱 考 點(diǎn)/3
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/3
第一節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)概述/3
第二節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)資格/6
第三節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制/7
第四節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管/8
本章經(jīng)典真題回顧/10
本章預(yù)測(cè)試題/10
參考答案及解析/15
第二章股份有限公司概述/20
大 綱 考 點(diǎn)/20
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/21
第一節(jié)股份有限公司的設(shè)立/21
第二節(jié)股份有限公司的股份和公司債券/24
第三節(jié)股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)/26
第四節(jié)上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定/30
第五節(jié)股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/34
第六節(jié)股份有限公司的合并、分立、解散和清算/34
本章經(jīng)典真題回顧/35
本章預(yù)測(cè)試題/36
參考答案及解析/41
第三章企業(yè)的股份制改組/46
大 綱 考 點(diǎn)/46
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/46
第一節(jié)企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序/46
第二節(jié)企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查/48
本章經(jīng)典真題回顧/52
本章預(yù)測(cè)試題/53
參考答案及解析/57
第四章首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序/62
大 綱 考 點(diǎn)/62
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/62
第一節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備/62
第二節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)/65
本章經(jīng)典真題回顧/69
本章預(yù)測(cè)試題/70
參考答案及解析/74
第五章首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的操作/78
大 綱 考 點(diǎn)/78
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/79
第一節(jié)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)/79
第二節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的估值和詢(xún)價(jià)/80
第三節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式/83
第四節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的具體操作/85
第五節(jié)股票的上市保薦/86
本章經(jīng)典真題回顧/89
本章預(yù)測(cè)試題/90
參考答案及解析/95
第六章首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的信息披露/100
大 綱 考 點(diǎn)/100
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/100
第一節(jié)信息披露概述/100
第二節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)及其摘要/101
第三節(jié)股票發(fā)行公告及發(fā)行過(guò)程中的有關(guān)公告/106
第四節(jié)股票上市公告書(shū)/107
第五節(jié)創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求/109
本章經(jīng)典真題回顧/110
本章預(yù)測(cè)試題/110
參考答案及解析/115
第七章上市公司發(fā)行新股并上市/120
大 綱 考 點(diǎn)/120
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/120
第一節(jié)上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作/120
第二節(jié)上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序/124
第三節(jié)上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序/125
第四節(jié)與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露/127
本章經(jīng)典真題回顧/128
本章預(yù)測(cè)試題/128
參考答案及解析/134
第八章可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行并上市/139
大 綱 考 點(diǎn)/139
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/140
第一節(jié)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作/140
第二節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)/143
第三節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市/144
第四節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露/146
第五節(jié)上市公司股東發(fā)行可交換公司債券/148
本章經(jīng)典真題回顧/149
本章預(yù)測(cè)試題/150
參考答案及解析/153
第九章債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/156
大 綱 考 點(diǎn)/156
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/157
第一節(jié)國(guó)債的發(fā)行與承銷(xiāo)/157
第二節(jié)地方政府債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/159
第三節(jié)金融債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/160
第四節(jié)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/165
第五節(jié)公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/168
第六節(jié)短期融資券的發(fā)行與承銷(xiāo)/174
第七節(jié)中期票據(jù)的發(fā)行與承銷(xiāo)/175
第八節(jié)中小非金融企業(yè)集合票據(jù) /176
第九節(jié)證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/176
第十節(jié)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷(xiāo)/179
第十一節(jié)國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷(xiāo)/183
本章經(jīng)典真題回顧/183
本章預(yù)測(cè)試題/184
參考答案及解析/189
第十章外資股的發(fā)行/193
大 綱 考 點(diǎn)/193
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/193
第一節(jié)境內(nèi)上市外資股的發(fā)行/193
第二節(jié)H股的發(fā)行與上市/196
第三節(jié)內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市 /198
第四節(jié)境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市 /199
第五節(jié)外資股招股說(shuō)明書(shū)的制作 /200
第六節(jié)國(guó)際推介與分銷(xiāo) /200
本章經(jīng)典真題回顧/201
本章預(yù)測(cè)試題/202
參考答案及解析/206
第十一章公司收購(gòu)/211
大 綱 考 點(diǎn)/211
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/212
第一節(jié)公司收購(gòu)概述/212
第二節(jié)上市公司收購(gòu)/214
第三節(jié)關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定/221
第四節(jié)外國(guó)投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資/225
本章經(jīng)典真題回顧/226
本章預(yù)測(cè)試題/227
參考答案及解析/230
第十二章公司重組與財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)/232
大 綱 考 點(diǎn)/232
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/233
第一節(jié)上市公司重大資產(chǎn)重組/233
第二節(jié)并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程/238
第三節(jié)上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)/240
本章經(jīng)典真題回顧/241
本章預(yù)測(cè)試題/242
參考答案及解析/244
第二篇?dú)v年真題及名師詳解
2013年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》試題精選/249
參考答案及解析/261
附錄/270
《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》/270
2014年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試——《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》考試大綱/272
目的與要求/272
主要內(nèi)容/272