唐朝末年,群雄并起,時局動蕩不安:自幼喪父失母的廬州人楊行密參與黃巢暴動,失利后,在廬州應募入伍,受上司猜忌排擠,他怒而殺之,發(fā)動兵變,趕走刺史,自己取而代之幾年后,淮南政治軍事中心揚州發(fā)生叛亂,楊行密以平叛之名圍城,半年后占領了揚州。北方軍閥孫儒欲奪揚州,楊行密憑其驚人的毅力與之苦戰(zhàn)了七個年頭,最終打敗了發(fā)展到五十萬軍隊的孫儒。中原另一軍事巨頭朱溫垂涎江淮地區(qū),調集大軍十萬分兩路南犯,楊行密以三萬軍隊迎敵,雙方決戰(zhàn)于清口,朱溫參戰(zhàn)部隊幾近全軍覆沒。朱溫的兒子在北方攻打青州,與淮南援兵較量,戰(zhàn)敗身死,部隊全部潰散。朱溫親率大軍二十萬為兒子復仇,也被淮南兵打敗。朱溫從此再也不敢對淮南用兵,這使淮南百姓避免了更大的兵禍。公元902年,楊行密進中書令,封吳王。這時,他軍事集團內部發(fā)生分裂,幾位猛悍的大將聯(lián)合叛亂,他分而治之,逐一剿滅,使江淮地區(qū)走向安定。