個人理財(cái)

定　價(jià)：￥49.00

作　者：	景海萍編
出版社：	北京理工大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	教材經(jīng)濟(jì)管理類研究生/本科/專科教材

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ISBN：	9787564092177	出版時(shí)間：	2014-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	301	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《個人理財(cái)》適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對個人理財(cái)人才的需求，面向商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)服務(wù)咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)經(jīng)理崗位，借鑒全國銀行職業(yè)資格考試和理財(cái)規(guī)劃師資格考試的基本內(nèi)容，融入了相關(guān)崗位的知識和技能。旨在使讀者了解個人理財(cái)崗位的基本工作內(nèi)容；掌握建立客戶關(guān)系的有效方法；熟悉銀行理財(cái)、保險(xiǎn)理財(cái)、證券理財(cái)、專項(xiàng)理財(cái)和實(shí)物理財(cái)?shù)幕緝?nèi)容和技能；會幫助客戶制訂綜合理財(cái)規(guī)劃方案，并能指導(dǎo)客戶實(shí)施等。

作者簡介

暫缺《個人理財(cái)》作者簡介

圖書目錄

項(xiàng)目一開啟個人理財(cái)?shù)拇箝T
任務(wù)一個人理財(cái)崗位認(rèn)知
任務(wù)二熟悉個人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)三熟悉個人理財(cái)業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)
項(xiàng)目二建立客戶關(guān)系并分析客戶財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)一建立客戶關(guān)系
任務(wù)二客戶關(guān)系管理
任務(wù)三編制家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)四客戶財(cái)務(wù)狀況分析與診斷
項(xiàng)目三配置銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)一認(rèn)知銀行理財(cái)產(chǎn)品市場
任務(wù)二分析銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)三配置合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目四熟悉和開展保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一認(rèn)識家庭風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二分析家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
任務(wù)三配置家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
項(xiàng)目五熟悉和開展證券理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一股票投資理財(cái)
任務(wù)二債券投資理財(cái)
任務(wù)三基金投資理財(cái)
任務(wù)四配置合適的證券理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目六熟悉和開展實(shí)物理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一黃金投資理財(cái)
任務(wù)二房地產(chǎn)投資理財(cái)
任務(wù)三收藏品投資理財(cái)
任務(wù)四配置合適的實(shí)物投資
項(xiàng)目七熟悉和開展專項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一專項(xiàng)理財(cái)——儲蓄規(guī)劃
任務(wù)二專項(xiàng)理財(cái)——消費(fèi)信貸規(guī)劃
任務(wù)三專項(xiàng)理財(cái)——個人稅收籌劃
任務(wù)四專項(xiàng)理財(cái)——退休養(yǎng)老及遺產(chǎn)規(guī)劃
項(xiàng)目八綜合理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)一確定客戶理財(cái)目標(biāo)
任務(wù)二撰寫綜合理財(cái)規(guī)劃建議書
項(xiàng)目九理財(cái)方案的實(shí)施與后續(xù)服務(wù)
任務(wù)一實(shí)施綜合理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)二開展理財(cái)后續(xù)服務(wù)
參考文獻(xiàn)