上市公司并購重組流程及案例解析（套裝上下冊）

第一篇 并購理論分析篇
1.1 境內(nèi)和跨境并購市場概況
1.1.1 國內(nèi)上市公司境內(nèi)并購重組的最新形勢
1.1.1.1 總體情況：2013年及2014年的并購重組交易日趨活躍
1.1.1.2 并購重組類型：以橫向整合或業(yè)務(wù)多元化為目的的產(chǎn)業(yè)并購漸成主流
1.1.1.3 2013年及2014年并購重組交易的一些特點(diǎn)
1.1.1.4 上市公司并購重組活躍的三大動(dòng)力
1.1.1.5 2015年并購市場趨勢
1.1.2 中國企業(yè)跨境并購市場的概況和發(fā)展趨勢
1.1.2.1 中國跨境并購市場概覽
1.1.2.2 中國跨境并購市場發(fā)展趨勢
1.2 上市公司產(chǎn)業(yè)并購流程和要點(diǎn)分析
1.2.1 上市公司產(chǎn)業(yè)并購的前期準(zhǔn)備工作
1.2.1.1 確定產(chǎn)業(yè)并購戰(zhàn)略
1.2.1.2 建立并購工作團(tuán)隊(duì)，明確工作機(jī)制
1.2.1.3 確定并購參與主體
1.2.1.4 對潛在標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行搜尋和初步篩選
1.2.2 內(nèi)幕交易的危害及防范措施
1.2.2.1 內(nèi)幕交易的定義和內(nèi)幕信息知情人的范圍
1.2.2.2 相關(guān)法律法規(guī)對內(nèi)幕交易標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定和處罰措施
1.2.2.3 監(jiān)管部門的執(zhí)法和監(jiān)管措施
1.2.2.4 上市公司防范內(nèi)幕交易的主要措施
1.2.3 財(cái)務(wù)顧問在上市公司產(chǎn)業(yè)并購中的主要作用
1.2.3.1 財(cái)務(wù)顧問在上市公司并購重組中應(yīng)履行的法定義務(wù)
1.2.3.2 財(cái)務(wù)顧問在上市公司產(chǎn)業(yè)并購中的主要作用
1.2.3.3 財(cái)務(wù)顧問在跨境并購中的作用
1.2.4 對并購標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查
1.2.4.1 對標(biāo)的企業(yè)實(shí)施盡職調(diào)查的作用和一般原則
1.2.4.2 對并購標(biāo)的法律盡職調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
1.2.4.3 對并購標(biāo)的實(shí)施財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
1.2.4.4 對標(biāo)的企業(yè)實(shí)施商業(yè)盡職調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
1.2.4.5 國內(nèi)企業(yè)跨境并購盡職調(diào)查應(yīng)特別關(guān)注的事項(xiàng)
1.2.5 并購交易方案的設(shè)計(jì)
1.2.5.1 交易價(jià)格
1.2.5.2 支付方式和支付工具
1.2.5.3 獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)償?shù)劝才?br>1.2.5.4 過渡期安排
1.2.5.5 設(shè)計(jì)交易方案應(yīng)考慮的其他重要因素
1.2.5.6 構(gòu)成交易方案重大調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)履行的程序
1.2.6 上市公司并購重組信息披露和審核相關(guān)事項(xiàng)
1.2.6.1 上市公司重大資產(chǎn)重組的定義和一般要求
1.2.6.2 《重組辦法》和《收購辦法》的修訂原則和主要修訂內(nèi)容
1.2.6.3 上市公司重大資產(chǎn)重組的一般流程
1.2.6.4 中國證監(jiān)會對上市公司重大資產(chǎn)重組的審核關(guān)注要點(diǎn)
1.2.6.5 特殊并購交易涉及的信披要求和審核事項(xiàng)
1.2.7 產(chǎn)業(yè)并購?fù)瓿珊蟮恼?br>1.2.7.1 并購案例的啟示
1.2.7.2 并購整合風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7.3 并購整合風(fēng)險(xiǎn)的防范
1.3 中國企業(yè)跨境并購操作指南
1.3.1 跨境并購的一般流程
1.3.1.1 基本流程
1.3.1.2 盡職調(diào)查與估值方法
1.3.2 跨境并購的審批程序
……
第二篇 并購案例分析篇
第三篇 并購相關(guān)法規(guī)
后記