個人理財實務

項目一 個人理財基礎
任務一 認識個人理財規(guī)劃
任務二 明確個人理財?shù)膬热?br />項目二 現(xiàn)金規(guī)劃
任務一 收集關于現(xiàn)金規(guī)劃的相關材料
任務二 分析客戶現(xiàn)金需求
任務三 分析客戶財務狀況
任務四 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
項目三 消費規(guī)劃
任務一 設計日常消費規(guī)劃方案
任務二 制定住房消費方案
任務三 制定汽車消費規(guī)劃方案
任務四 制定消費信貸方案
項目四 保險保障規(guī)劃
任務一 分析客戶保險規(guī)劃需求
任務二 設計客戶保險規(guī)劃
項目五 投資規(guī)劃
任務一 股票投資規(guī)劃
任務二 債券投資規(guī)劃
任務三 基金投資規(guī)劃
任務四 銀行理財產品的投資規(guī)劃
任務五 黃金投資規(guī)劃
項目六 稅收規(guī)劃
任務一 稅收的基本知識
任務二 個人稅收規(guī)劃的原則與方法
任務三 個人稅收規(guī)劃
項目七 人生事件規(guī)劃
任務一 制定教育規(guī)劃方案
任務二 制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
任務三 制定財產分配與遺產規(guī)劃方案
項目八 綜合理財規(guī)劃
任務一 設計客戶的理財規(guī)劃方案
任務二 撰寫客戶的理財規(guī)劃建議書