新三板股票發(fā)行與重組并購操作實(shí)務(wù)與圖解

第一部分新三板股票發(fā)行
第一章股票發(fā)行業(yè)務(wù)要點(diǎn)
一、掛牌的同時(shí)可以進(jìn)行定向發(fā)行
二、儲(chǔ)架發(fā)行
三、融資豁免
四、限售期要求
五、股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
六、股票發(fā)行方案變更
七、定價(jià)依據(jù)
八、以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購股份的特別規(guī)定
九、連續(xù)發(fā)行
十、募集資金使用
第二章股票發(fā)行對象
一、人數(shù)不得超過35人
二、核心員工
三、合格投資者認(rèn)定
四、核查私募投資基金備案
五、持股平臺(tái)、員工持股計(jì)劃
六、投資者適當(dāng)性管理
第三章股票發(fā)行工作流程
一、公司內(nèi)部決策程序
二、發(fā)行、認(rèn)購與備案
三、信息披露與公開轉(zhuǎn)讓
第四章發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)文件的內(nèi)容與格式
一、股票發(fā)行備案文件內(nèi)容
二、文件格式
三、相關(guān)文件審核要點(diǎn)
第五章股票發(fā)行案例
一、伯朗特詢價(jià)發(fā)行股份
二、天階生物——證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
三、上陵牧業(yè)——股權(quán)+現(xiàn)金認(rèn)購
第二部分新三板重大資產(chǎn)重組與并購
第六章新三板重大資產(chǎn)重組
一、重大資產(chǎn)重組要點(diǎn)
二、重大資產(chǎn)重組的流程
三、重大資產(chǎn)重組文件制作
第七章重大資產(chǎn)重組案例
一、湘財(cái)證券蹭殼上市
二、ST新都重組華圖教育
三、杰科股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)
四、廣東風(fēng)華環(huán)保設(shè)備股份有限公司重組
第八章新三板并購
一、收購概述
二、要約收購
三、新三板借殼
第九章新三板典型并購案例分析
君實(shí)生物換股吸收合并眾合醫(yī)藥
一、本次交易的背景和交易目的
二、本次交易主體和方式
三、交易具體方案
四、發(fā)行股份情況
五、交易進(jìn)程
六、本次交易合同的主要內(nèi)容
七、借鑒意義
第十章新三板借殼案例分析
歐美城借殼ST鼎訊
一、本次交易的背景和目的
二、交易進(jìn)程
三、交易概述
四、廣東歐美符合掛牌條件的說明
五、本次交易合同的主要內(nèi)容
六、發(fā)行股份情況
七、借鑒意義
參考文獻(xiàn)