第一篇 史家對于小說之著錄及論述 / 1
第二篇 神話與傳說 / 7
第三篇 《漢書》《藝文志》所載小說 / 15
第四篇?今所見漢人小說 / 19
第五篇 六朝之鬼神志怪書(上) / 28
第六篇 六朝之鬼神志怪書(下) / 37
第七篇 《世說新語》與其前后 / 42
第八篇 唐之傳奇文(上) / 50
第九篇 唐之傳奇文(下) / 58
第十篇 唐之傳奇集及《雜俎》 / 66
第十一篇 宋之志怪及傳奇文 / 72
第十二篇 宋之話本 / 80
第十三篇 宋元之擬話本 / 89
第十四篇 元明傳來之講史(上) / 96
第十五篇 元明傳來之講史(下) / 106
第十六篇 明之神魔小說(上) / 117
第十七篇 明之神魔小說(中) / 123
第十八篇 明之神魔小說(下) / 130
第十九篇 明之人情小說(上) / 138
第二十篇 明之人情小說(下) / 146
第二十一篇 明之擬宋市人小說及后來選本 / 153
第二十二篇 清之擬晉唐小說及其支流 / 162
第二十三篇 清之諷刺小說 / 172
第二十四篇 清之人情小說 / 179
第二十五篇 清之以小說見才學者 / 191
第二十六篇 清之狹邪小說 / 204
第二十七篇 清之俠義小說及公案 / 216
第二十八篇 清末之譴責小說 / 227
后?記 / 239