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理財規(guī)劃實務(wù)

理財規(guī)劃實務(wù)

定　價：￥34.80

作　者： 葉夢琪 著
出版社： 中國人民大學(xué)出版社
叢編項： 21世紀高職高專規(guī)劃教材·金融保險系列
標　簽： 暫缺
ISBN： 9787300260198 出版時間： 2018-08-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 240 字數(shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本教材以金融機構(gòu)理財經(jīng)理工作過程為導(dǎo)向，依據(jù)“一問二測三配置四服務(wù)”工作流程設(shè)計框架，共分為一、崗前準備；二、信息收集（一問）；三、客戶分析（二測）；四、理財規(guī)劃（三配置）；五、持續(xù)理財服務(wù)（四服務(wù)）；六、生命周期理財?shù)攘箜椖俊?/div>

作者簡介

　　葉夢琪，女，1984.09，浙江紹興。現(xiàn)任投資與理財專業(yè)主任，成功申報十三五省級特色專業(yè)，主講《個人理財規(guī)劃》、《金融服務(wù)與禮儀》課程，被列為院骨干教師；主持市廳級課題5項，參與省部級課題3項，發(fā)表核心論文多篇，主編《農(nóng)村金融實務(wù)》市級重點教材，參編《浙江省農(nóng)村金融發(fā)展報告》，并多次指導(dǎo)學(xué)生參加省級專業(yè)技能競賽獲一、二等獎。

圖書目錄

項目一 崗前準備3
任務(wù)1 樹立正確理財觀3
任務(wù)2認識理財行業(yè)與理財職業(yè)道德11
任務(wù)3 理財規(guī)劃步驟18
任務(wù)4 生命周期理財25
項目二 單身期理財33
項目準備33
任務(wù)1 職業(yè)規(guī)劃35
任務(wù)2 現(xiàn)金消費規(guī)劃55
任務(wù)3 單身期理財規(guī)劃76
項目三 家庭形成期理財79
項目準備79
任務(wù)1 住房規(guī)劃82
任務(wù)2 保障規(guī)劃95
任務(wù)3 家庭形成期理財規(guī)劃106
項目四 家庭成長期理財109
項目準備109
任務(wù)1 教育規(guī)劃113
任務(wù)2理財增值服務(wù)122
任務(wù)3家庭形成期理財規(guī)劃130
項目五 家庭成熟期理財141
項目準備141
任務(wù)1 投資規(guī)劃143
任務(wù)2 養(yǎng)老規(guī)劃160
任務(wù)3 家庭成熟期理財規(guī)劃171
項目六 退休期理財175
項目準備175
任務(wù)1 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃176
任務(wù)2 理財效果預(yù)測187
任務(wù)3 退休期理財規(guī)劃197
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