內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解

定　價(jià)：￥188.00

作　者：	陳思遠(yuǎn) 著
出版社：	法律出版社
叢編項(xiàng)：	北大法律碩士實(shí)務(wù)叢書(shū)
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787519731007	出版時(shí)間：	2019-04-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16	頁(yè)數(shù)：	771	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　●《內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解》所有信息均來(lái)自于公開(kāi)披露信息，主要源自于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)香港證監(jiān)會(huì)、香港交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、美國(guó)證監(jiān)會(huì)、納斯達(dá)克交易所、紐約證券交易所等機(jī)構(gòu)的公開(kāi)披露內(nèi)容。部分可能引用新聞媒體或者專(zhuān)業(yè)人士成果。 ●《內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解》也會(huì)介紹若干香港創(chuàng)業(yè)板內(nèi)容。 ●對(duì)于所有來(lái)自于香港交易所和香港證監(jiān)會(huì)的表述原則上尊重其表述，不做特別改動(dòng)。 ●《內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解》參考了相關(guān)實(shí)務(wù)人士專(zhuān)業(yè)總結(jié)、新聞媒體及學(xué)者文獻(xiàn)等，出于尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)考慮，盡量進(jìn)行索引標(biāo)注，但本書(shū)并非學(xué)術(shù)專(zhuān)著，并無(wú)統(tǒng)一引用規(guī)范，以明晰為主。 ●《內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解》充分研究了香港聯(lián)交所有關(guān)上市規(guī)則、指引、常見(jiàn)問(wèn)題、上市決策，限于篇幅，部分細(xì)節(jié)操作性問(wèn)題并沒(méi)有全面展開(kāi)。 ●《內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解》所有內(nèi)容資料新截止日期為2018年11月30日。

作者簡(jiǎn)介

　　陳思遠(yuǎn) 一、學(xué)習(xí)經(jīng)歷中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)法學(xué)博士（在讀），北京大學(xué)法律碩士（金融法方向）（2008），湖南商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（2004）。二、工作經(jīng)歷 2008年6月碩士研究生畢業(yè)后加入光大證券股份有限公司（股票代碼：601788.SH，6178.HK）工作，歷任光大證券投行上海二部項(xiàng)目經(jīng)理、投行管理總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理（SVP），中小企業(yè)投融資管理總部質(zhì)量控制部總經(jīng)理（SVP）、投資銀行質(zhì)量控制總部質(zhì)控二部總經(jīng)理（D）、光大證券主板業(yè)務(wù)資深主審、股轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)核小組內(nèi)核委員、固定收益業(yè)務(wù)內(nèi)核小組內(nèi)核委員，參與過(guò)多個(gè)國(guó)內(nèi)IPO、再融資、新三板項(xiàng)目及債務(wù)融資項(xiàng)目，具有豐富的資本市場(chǎng)多樣化融資經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任中國(guó)光大證券國(guó)際有限公司（光大新鴻基有限公司）企業(yè)融資部執(zhí)行董事（ED），中國(guó)業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣負(fù)責(zé)人。光證國(guó)際是香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的持牌金融機(jī)構(gòu)，是光大證券股份有限公司在港重要的金融平臺(tái)。三、資格證書(shū) 中國(guó)國(guó)家司法考試（法律職業(yè)資格證書(shū)）、中國(guó)保薦代表人考試、中國(guó)證券從業(yè)資格、中國(guó)基金業(yè)從業(yè)資格、香港證券從業(yè)資格考試（卷一）、香港證券及期貨從業(yè)資格考試（卷十六、保薦人代表）、上交所董事會(huì)秘書(shū)資格、上交所獨(dú)立董事資格、香港特許秘書(shū)公會(huì)學(xué)員。四、相關(guān)榮譽(yù) （一）發(fā)表多篇核心期刊論文 1.《證券法苑》（上海證券交易所）第九卷，《論發(fā)行審核制度和保薦制度的重構(gòu)——以注冊(cè)制為背景展開(kāi)》（2013年11月）（CSSCI） 2.《證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)》（深圳證券交易所）2013年第11期，《香港保薦制度*新修改對(duì)內(nèi)地投資銀行業(yè)的啟示——以注冊(cè)制改革為背景展開(kāi)》（CSSCI） 3.《中國(guó)證券》2014年第11期，《證券發(fā)行注冊(cè)制對(duì)我國(guó)投資銀行業(yè)的影響研究》 4.《經(jīng)濟(jì)法學(xué)評(píng)論》第14卷，《香港保薦制度*新改革及其對(duì)注冊(cè)之下內(nèi)地投行業(yè)務(wù)監(jiān)管的啟示》（CSSCI）（二）專(zhuān)著 1.《企業(yè)上市成功之路》，上海人民出版社2012年版，執(zhí)行主編； 2.《公司IPO上市操作實(shí)務(wù)與圖解》，法律出版社2015年版，主編；（三）主持或參與多個(gè)課題 1.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2014年重點(diǎn)課題研究?jī)?yōu)秀課題報(bào)告，《注冊(cè)制下證券發(fā)行審核機(jī)制的重大變革及對(duì)我國(guó)投資銀行業(yè)的影響研究》，課題主持人和主要執(zhí)筆人 2.參與了多個(gè)司法部、教育部、中國(guó)法學(xué)會(huì)、商務(wù)部課題（四）獲獎(jiǎng) 2013年第四屆上證法治論壇征文一等獎(jiǎng) 2014年西山金融法論壇論文征文三等獎(jiǎng) 2015年度全國(guó)金融青年崗位能手

圖書(shū)目錄

總目
第一篇一般性架構(gòu)
第一章為什么要在香港上市
第二章香港資本市場(chǎng)的基本法律法規(guī)體系
第三章香港的保薦人監(jiān)管制度
第四章香港究竟是注冊(cè)制還是審核制——香港上市存在實(shí)質(zhì)性審核嗎？
第二篇聯(lián)交所的上市路徑、上市方法、條件門(mén)檻和基本流程
第五章聯(lián)交所整體框架下上市路徑辨析
第六章上市方法
第七章聯(lián)交所上市的基本門(mén)檻及進(jìn)一步門(mén)檻
第八章上市申請(qǐng)人的公司行政（公司治理與規(guī)范運(yùn)作）
第九章香港發(fā)行上市簡(jiǎn)要流程
第二篇A本司法轄區(qū)內(nèi)發(fā)行的特別情況——分析上市、轉(zhuǎn)板等
第十章港股公司分拆子公司在港交所上市
第十一章港股公司分拆子公司在內(nèi)地上市
第十二章創(chuàng)業(yè)板GEM轉(zhuǎn)板主板
第三篇非本司法轄區(qū)發(fā)行—跨境發(fā)行—海外發(fā)行人之一般情況
第十三章海外發(fā)行人的聯(lián)交所上市規(guī)則一般性規(guī)定
第十四章預(yù)托證券HDR（第十九B章預(yù)托證券）
第四篇在內(nèi)地注冊(cè)成立的發(fā)行人
第十五章在內(nèi)地注冊(cè)成立的發(fā)行人（第十九A章在內(nèi)地注冊(cè)成立的發(fā)行人）
第十六章中國(guó)內(nèi)地企業(yè)香港上市的路徑——一般情況
第十七章中國(guó)內(nèi)地企業(yè)香港上市的路徑之特別情況——A股上市公司分拆子公司香港上市的探討
第十八章中國(guó)內(nèi)地企業(yè)香港上市的路徑之特別情況——新三板企業(yè)登陸香港聯(lián)交所的兩個(gè)路徑
第十九章H股公司內(nèi)資股全流通
第五篇特定的發(fā)行人主體上市要求（針對(duì)創(chuàng)新企業(yè)的支持）
第二十章新經(jīng)濟(jì)企業(yè)（不同投票權(quán)）在香港上市
第二十一章新經(jīng)濟(jì)企業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)）在香港上市
第二十二章生物醫(yī)藥企業(yè)上市
第二十三章合資格發(fā)行人第二上市
第六篇香港保薦人的企業(yè)管理與內(nèi)部控制措施
第二十四章香港保薦制度的建立、改革和發(fā)展完善
第二十五章香港保薦人的企業(yè)管理和內(nèi)部控制措施
第七篇選聘各中介機(jī)構(gòu)、保薦人獲取任務(wù)、確立保薦人職責(zé)
第二十六章成立內(nèi)部機(jī)構(gòu)并選聘各中介機(jī)構(gòu)
第二十七章各中介機(jī)構(gòu)的核心職責(zé)及規(guī)范
第二十八章首次公開(kāi)發(fā)行上市前私募融資
第二十九章有關(guān)鎖定期的規(guī)定（上市規(guī)則第十章對(duì)購(gòu)買(mǎi)及認(rèn)購(gòu)的限制）
第八篇香港上市的盡職調(diào)查一般性規(guī)定
第三十章香港證監(jiān)會(huì)及聯(lián)交所對(duì)于盡職調(diào)查的基本規(guī)定
第三十一章2003~2006年聯(lián)交所關(guān)于盡職調(diào)查規(guī)則的規(guī)定——第21項(xiàng)應(yīng)用指引
第三十二章2012~2013年保薦人制度改革進(jìn)一步完善了保薦人一般性盡職調(diào)查規(guī)則體系
第九篇港股上市進(jìn)一步門(mén)檻——拒納信、兩份核心指引及雙重存檔簡(jiǎn)訊
第三十三章香港聯(lián)交所認(rèn)為企業(yè)是否適合上市的進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)
第三十四章HKEX-GL68-13
第三十五章HKEX-GL68-13A
第三十六章證監(jiān)會(huì)有關(guān)雙重存檔簡(jiǎn)訊
第十篇上市文件及招股章程（招股說(shuō)明書(shū)）的準(zhǔn)備
第三十七章上市文件及招股說(shuō)明書(shū)寫(xiě)作的基本要求
第三十八章關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)各個(gè)章節(jié)的具體要求
第十一篇專(zhuān)項(xiàng)盡職調(diào)查及信息披露——法律類(lèi)問(wèn)題
第三十九章VIE架構(gòu)的有關(guān)上市決策
第四十章重大不合規(guī)事件披露問(wèn)題（合法合規(guī)性問(wèn)題）
第四十一章有關(guān)控股股東的問(wèn)題
第四十二章房產(chǎn)瑕疵問(wèn)題
第十二篇專(zhuān)項(xiàng)盡職調(diào)查及信息披露——財(cái)務(wù)問(wèn)題
第四十三章注冊(cè)會(huì)計(jì)師在香港上市過(guò)程中需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題
第四十四章HKEX-GL45-12（2012年11月）（于2018年2月更新）——有關(guān)營(yíng)業(yè)記錄的認(rèn)定規(guī)則
第四十五章HKEX-GL58-13（2013年7月）（于2014年9月及10月更新）——有關(guān)與上市申請(qǐng)一并提交的申請(qǐng)版本或其后的上市文件擬稿中的會(huì)計(jì)師報(bào)告、備考財(cái)務(wù)資料及盈利預(yù)測(cè)所需確認(rèn)的指引（于2014年9月及10月更新）
第四十六章HKEX-GL38-12——有關(guān)上市文件中資料披露的實(shí)際可行最近日期及資金流動(dòng)性的披露的最近日期的指引
第四十七章HKEX-GL35-12（2012年5月）（于2013年7月更新）——適用于2013年10月1日或以后提交的上市申請(qǐng)——有關(guān)盈利預(yù)測(cè)的指引
第四十八章HKEX-GL32-12（2012年3月）（于2014年1月、3月及10月更新）——期后事項(xiàng)
第四十九章HKEX-GL32-12（2012年3月）（于2014年1月、3月及10月更新）——比較財(cái)務(wù)報(bào)表的規(guī)定
第五十章HKEX-GL37-12——有關(guān)在上市文件中披露負(fù)債、資金流動(dòng)性、財(cái)政資源和資本結(jié)構(gòu)及保薦人對(duì)充足營(yíng)運(yùn)資金聲明的確認(rèn)的指引
第十三篇專(zhuān)項(xiàng)盡職調(diào)查及信息披露——實(shí)質(zhì)性問(wèn)題
第五十一章有關(guān)營(yíng)業(yè)范圍的重大轉(zhuǎn)變（持續(xù)盈利能力）
第五十二章關(guān)聯(lián)（關(guān)連）交易
第五十三章同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
第十四篇特定主體上市門(mén)檻及信息披露要求——行業(yè)視角
第五十四章餐飲企業(yè)上市——聯(lián)交所與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)指引的對(duì)比
第五十五章采用分銷(xiāo)業(yè)務(wù)模式的上市企業(yè)
第五十六章礦業(yè)企業(yè)上市
第五十七章博彩及賭博企業(yè)上市
第五十八章關(guān)于高度依賴(lài)預(yù)付計(jì)劃沒(méi)收收益的業(yè)務(wù)模式與內(nèi)地商業(yè)預(yù)付卡、會(huì)員及積分兌換模式
第五十九章適用于擁有生物資產(chǎn)的首次公開(kāi)招股申請(qǐng)人（農(nóng)業(yè)企業(yè)上市）
第十四篇A特定主體上市門(mén)檻及信息披露要求——行業(yè)視角
第六十章持牌類(lèi)金融企業(yè)上市——以城市和農(nóng)村商業(yè)銀行為例
第六十一章民辦教育類(lèi)企業(yè)上市
第十五篇準(zhǔn)備全套上市文件、遞交上市申請(qǐng)（A1表）、聆訊、聆訊后安排等
第六十二章關(guān)于審批階段的概述
第六十三章上市前需要完成的一些事項(xiàng)
第六十四章上市申請(qǐng)階段遞交的文件（25天文件）
第六十五章申請(qǐng)進(jìn)入聆訊階段（4天文件）
第六十六章刊發(fā)上市文件與上市階段
第十六篇承銷(xiāo)、掛牌上市、交割（遞交A1表后決策者應(yīng)將重心轉(zhuǎn)移到銷(xiāo)售階段）
第六十七章首次公開(kāi)招股基本過(guò)程
第六十八章預(yù)路演（全球路演）、國(guó)際配售中先行尋找的基石投資者（cornerstone investors）和錨定投資者（anchor investor）
第六十九章如何尋求漂亮的高定價(jià)策略
第七十章確定最佳發(fā)行窗口、促進(jìn)散戶認(rèn)購(gòu)并擇機(jī)確定超額配售選擇權(quán)
第七十一章港股國(guó)際配售——144A規(guī)則和S條例
第七十二章財(cái)經(jīng)印刷公司——以首家上市的鉅京公司為例
第七十三章上市之后的合規(guī)顧問(wèn)與持續(xù)責(zé)任（持續(xù)信息披露）
附錄內(nèi)地資本市場(chǎng)發(fā)行審核的參考資料——第十七屆發(fā)審委的審核邏輯初步歸納和投資銀行、發(fā)行人應(yīng)對(duì)思路
相關(guān)法規(guī)目錄匯編
參考書(shū)目