新三板股票發(fā)行與重組并購(gòu)操作實(shí)務(wù)與圖解（修訂版）

目錄
第一部分業(yè)務(wù)操作指南
第一章股票發(fā)行業(yè)務(wù)操作指南
第一節(jié)市場(chǎng)概述
一、新三板掛牌進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代
二、2018年股票發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)行次數(shù)與融資金額呈現(xiàn)雙低
三、定增資金持續(xù)向“高市值、高利潤(rùn)”公司集中
第二節(jié)股票發(fā)行業(yè)務(wù)要點(diǎn)
一、儲(chǔ)架發(fā)行
二、融資豁免
三、授權(quán)發(fā)行
四、限售期要求
五、股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
六、股票發(fā)行方案變更
七、定價(jià)依據(jù)
八、以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的特別規(guī)定
九、連續(xù)發(fā)行
十、募集資金管理與使用
十一、特殊投資條款的監(jiān)管要求
十二、終止備案審查
第三節(jié)股票發(fā)行對(duì)象
一、人數(shù)不得超過(guò)35人
二、核心員工
三、合格投資者認(rèn)定
四、核查私募投資基金備案
五、持股平臺(tái)、員工持股計(jì)劃
第四節(jié)股票發(fā)行工作流程
一、公司內(nèi)部決策程序
二、發(fā)行、認(rèn)購(gòu)與備案
三、掛牌公司主動(dòng)申請(qǐng)終止股票發(fā)行備案審查業(yè)務(wù)流程
第五節(jié)發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)文件的內(nèi)容與格式
一、股票發(fā)行備案文件內(nèi)容
二、文件格式
三、相關(guān)文件審核要點(diǎn)
四、股票發(fā)行常見(jiàn)問(wèn)題
附件2018年新三板企業(yè)定增融資TOP10
第二章并購(gòu)新三板企業(yè)操作指南
第一節(jié)新三板并購(gòu)市場(chǎng)概述
第二節(jié)收購(gòu)新三板企業(yè)操作要點(diǎn)
一、收購(gòu)概述
二、其他收購(gòu)業(yè)務(wù)要點(diǎn)
第三節(jié)要約收購(gòu)
一、要約收購(gòu)的分類
二、支付要求
三、收購(gòu)期限
第四節(jié)股份特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓
一、適用范圍
二、申請(qǐng)文件要求
三、合規(guī)性確認(rèn)
四、繳費(fèi)與領(lǐng)取確認(rèn)函
第三章重大資產(chǎn)重組操作指南
一、重大資產(chǎn)重組要點(diǎn)
二、重大資產(chǎn)重組的流程
三、重大資產(chǎn)重組文件制作要求
四、文件內(nèi)容
五、新三板重大資產(chǎn)重組的常見(jiàn)問(wèn)題
六、新三板重大資產(chǎn)重組模式
七、重大資產(chǎn)重組過(guò)程中對(duì)掛牌公司和相關(guān)主體的違規(guī)處理措施
附件重大資產(chǎn)重組典型違規(guī)案例
第二部分典型案例評(píng)析
第四章差異化定價(jià)——中環(huán)裝備收購(gòu)兆盛環(huán)保
一、交易基本情況
二、差別化定價(jià)調(diào)整
三、內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，交易對(duì)手方買賣上市公司股票的解決方法
四、交易對(duì)手最近五年受到多項(xiàng)行政處罰
第五章A股首單可轉(zhuǎn)換債券并購(gòu)項(xiàng)目——賽騰股份收購(gòu)菱歐科技
一、收購(gòu)概況
二、雙向轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整機(jī)制和強(qiáng)制回售條款
三、借鑒意義
附件本次收購(gòu)相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容
第六章新三板企業(yè)海外收購(gòu)典型案例——東方略收購(gòu)INO公司
一、交易基本情況
二、新三板收購(gòu)海外公司的交易進(jìn)程
三、借鑒意義
附件本次交易合同的主要內(nèi)容
第七章停牌前頻繁進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資——天澤信息收購(gòu)有棵樹(shù)
一、交易方案基本情況
二、交易進(jìn)程
三、交易對(duì)手頻繁交易的穿透式核查
四、借鑒意義
第八章大股東獨(dú)自降價(jià)并補(bǔ)償小股東——維力醫(yī)療并購(gòu)狼和醫(yī)療
一、交易基本情況
二、交易方式變更
三、借鑒意義
附件本次收購(gòu)相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容
第九章收購(gòu)股東超200人新三板企業(yè)——設(shè)研院收購(gòu)中赟國(guó)際
一、本次交易方案概述
二、收購(gòu)股東超200人掛牌企業(yè)的解決之道
三、掛牌企業(yè)歷史沿革問(wèn)題再次被關(guān)注
參考文獻(xiàn)