財富管理機(jī)構(gòu)競爭力報告（2018-2019）

定　價：￥98.00

作　者：	殷劍峰王增武著，殷劍峰，王增武編
出版社：	社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社
叢編項(xiàng)：	中國理財產(chǎn)品市場發(fā)展與評價
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787520159111	出版時間：	2019-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	284	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《財富管理機(jī)構(gòu)競爭力報告/中國理財產(chǎn)品市場發(fā)展與評價（2018-2019）》為國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室的智庫報告系列。本報告聚焦財富管理的機(jī)構(gòu)競爭力，擬從機(jī)構(gòu)組織、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)體系（產(chǎn)品和增值等）、風(fēng)控體系、IT系統(tǒng)、人力資源等維度考察金融或非金融機(jī)構(gòu)參與財富管理業(yè)務(wù)的競爭力情況，共九個章節(jié)，分別涵蓋私人銀行、證券公司、保險公司、基金公司（分別包括私募證券、私募股權(quán)和公募基金）、信托公司、第三方財富管理機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及從事財富管理行業(yè)的律所，旨在為政府部門或監(jiān)管部門的決策制定、金融機(jī)構(gòu)的展業(yè)拓業(yè)、高凈值客戶尤其是家族企業(yè)主的服務(wù)機(jī)構(gòu)選擇提供相關(guān)決策參考依據(jù)。

作者簡介

　　殷劍峰。畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中國社科院金融研究所副所長，研究員，博士生導(dǎo)師。2013年入選國家“百千萬人才工程”人選，并獲“有突出貢獻(xiàn)中青年專家”榮譽(yù)稱號，2006年榮獲孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎（第十二屆），2009年榮獲胡繩青年學(xué)術(shù)獎（第四屆），享受國務(wù)院“政府特殊津貼。

圖書目錄

1?。谝徽隆±碡斪庸?br />1?。　∫弧≡O(shè)立緣由：回歸本源
3　／　　二　發(fā)展現(xiàn)狀：相繼成立
18 ／　　三　監(jiān)管措施：凈資本管理
20 ／　　四　對策建議：全方位多維度
23 ／第二章　銀行系私人銀行
23 ／　　一　發(fā)展梗概：國際、國內(nèi)視角
24 ／　　二　發(fā)展特點(diǎn)：評價體系視角
32 ／　　三　發(fā)展展望：金釵之年再出發(fā)
34 ／　　附錄1　銀行系私人銀行的基本信息
37 ／　　附錄2　銀行系私人銀行的客戶數(shù)、AUM及戶均AUM等
43 ／第三章　證券公司
43 ／　　一　國際經(jīng)驗(yàn)：摩根IT系統(tǒng)
50 ／　　二　國內(nèi)實(shí)踐：未來可期
58 ／　　三　發(fā)展建議：五大層次
63 ／　　附錄　摩根士丹利科技系統(tǒng)介紹
70 ／第四章　人壽保險公司
70 ／　　一　概念性質(zhì)：制度優(yōu)勢
74 ／　　二　組織架構(gòu)：五種形式
81 ／　　三　產(chǎn)品服務(wù)：相對完善
87 ／　　四　增值服務(wù)：初具雛形
91 ／　　五　發(fā)展展望：重塑保險文化
94 ／第五章　公募基金業(yè)
94 ／　　一　發(fā)展歷程：五個階段
97 ／　　二　發(fā)展現(xiàn)狀：規(guī)模視角
102／　　三　創(chuàng)新探索：投資顧問
107／　　四　發(fā)展展望：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
110／第六章　私募證券投資基金
110／　　一　市場概覽：規(guī)模數(shù)量
111／　　二　市場特點(diǎn)：多個維度
121／　　三　發(fā)展展望：四大趨勢
125／第七章　私募股權(quán)投資基金
125／　　一　市場概覽：冰川時期
127／　　二　市場特點(diǎn)：IPO退出為主
137／　　三　熱點(diǎn)評述：創(chuàng)新方向
143／　　四　發(fā)展展望：挑戰(zhàn)何在
145／第八章　家族信托市場
145／　　一　文化淵源：中華文明
150／　　二　市場概覽：初具規(guī)模
159／　　三　產(chǎn)品體系：相對完備
175／　　四　發(fā)展展望：制度先行
196／　　附錄1　《李經(jīng)方遺囑》受益人結(jié)構(gòu)
197／　　附錄2　信托機(jī)構(gòu)參與家族信托的基本信息
200／　　附錄3　慈善信托的單數(shù)、規(guī)模及單均規(guī)模等
202／第九章　獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)
203／　　一　發(fā)展歷程：亟須轉(zhuǎn)型
204／　　二　組織架構(gòu)：三種模式
209／　　三　業(yè)務(wù)模式：尚未成型
212／　　四　產(chǎn)品服務(wù)：“2+N”模式
215／　　五　風(fēng)控體系：持續(xù)強(qiáng)化
219／　　六　系統(tǒng)建設(shè)：大力發(fā)展
221／　　七　橫向比較：差異明顯
224／　　八　發(fā)展建議：仍需強(qiáng)化
228／第十章　家族辦公室
228／　　一　國際經(jīng)驗(yàn)：六大模式
235／　　二　國內(nèi)實(shí)踐：剛剛起步
245／　　三　發(fā)展展望：前景廣闊
248／第十一章　律師事務(wù)所
248／　　一　市場概覽：律所律師情況
253／　　二　發(fā)展特點(diǎn)：評價體系視角
261／　　三　主要案例：證據(jù)思維缺位
264／　　四　發(fā)展展望：法商決定當(dāng)下
265／　　附錄1　國際法律評級機(jī)構(gòu)私人財富管理領(lǐng)域律所榜單
265／　　附錄2　國際評級機(jī)構(gòu)私人財富管理領(lǐng)域律師榜單
267／　　附錄3　中華遺囑庫服務(wù)項(xiàng)目一覽表