中國IT產業(yè)發(fā)展報告（2018-2019）

第一部分　綜述篇
第一章　全球IT產業(yè)發(fā)展特點001
　　一　全球市場持續(xù)增長，新興產業(yè)發(fā)展較快001
　　二　技術創(chuàng)新趨向多極，亞洲創(chuàng)新能力提升006
　　三　技術驅動跨國并購，投資審查更加嚴格007
　　四　平臺治理廣受關注，企業(yè)監(jiān)管力度升級009
第二章　中國IT產業(yè)發(fā)展綜述012
　　一　產業(yè)整體穩(wěn)中向好，綜合能力持續(xù)提升013
　　二　產業(yè)實力全面提升，創(chuàng)新活躍釋放動能017
　　三　融合應用縱深推進，發(fā)展環(huán)境穩(wěn)中有變029
　　四　區(qū)域集群階梯分布，北深持續(xù)全面領先032
第三章　2019年及未來中國IT產業(yè)發(fā)展展望038
　　一　數字經濟蓬勃發(fā)展引領新常態(tài)038
　　二　信息產業(yè)穩(wěn)中向好打造新引擎041
　　三　全方位數字化轉型培育新動能045
　　四　核心技術創(chuàng)新突破激發(fā)新活力048
　　五　新型基礎設施建設開拓新市場050
　　六　網絡安全保障能力再上新臺階054
　　七　對外開放開創(chuàng)合作共贏新局面056
　　八　產業(yè)環(huán)境優(yōu)化完善孕育新機遇058
第二部分　重點領域篇
第四章　電子信息制造質量效益進一步提升，支撐引領作用更加凸顯062
　　一　產業(yè)新興領域發(fā)展態(tài)勢良好，產業(yè)結構更趨優(yōu)化063
　　二　產業(yè)日趨網絡化、智能化，帶動產業(yè)發(fā)展新增長064
　　三　產業(yè)出口保持增長態(tài)勢，對外投資貿易面臨挑戰(zhàn)065
　　四　集成電路實力明顯提升，三業(yè)并舉協(xié)調發(fā)展凸顯066
第五章　軟件和信息技術服務業(yè)穩(wěn)中有進，軟件定義成為重要發(fā)展趨勢072
　　一　軟件是IT產業(yè)的靈魂，“軟件定義”時代正在到來072
　　二　產業(yè)高質量發(fā)展扎實推進，區(qū)域集聚成效顯著074
　　三　重要領域創(chuàng)新成效突出，基礎軟件創(chuàng)新亟待突破078
　　四　新一代信息技術迭代演進，“四化”態(tài)勢更加明顯080
　　五　開源軟件引領新興技術創(chuàng)新，重要程度日益提升081
第六章　通信產業(yè)多方向布局，價值擠壓促進業(yè)務轉型提速084
　　一　通信設備制造表現低迷，服務低值倒逼轉型加速084
　　二　市場龍頭集中格局深化，海外市場業(yè)務發(fā)展受阻086
　　三　光通信現投資并購高峰，光器件光芯片布局加快088
第七章　互聯(lián)網線上線下多觸點融合，領先企業(yè)布局前沿科技090
　　一　移動互聯(lián)網流量猛增，融合業(yè)務為發(fā)展添加活力090
　　二　消費互聯(lián)網蓬勃發(fā)展，呈線上線下全面融合態(tài)勢092
　　三　行業(yè)進入理性發(fā)展階段，企業(yè)加速布局前沿科技095
　　四　移動應用量質不斷增長，小程序商業(yè)化進程加快101
第八章　5G進入規(guī)模商用沖刺階段，應用驅動技術多點突破109
　　一　標準制定有序開展，中國企業(yè)科研機構表現活躍109
　　二　技術研發(fā)試驗全面提速，擴大試點規(guī)模備戰(zhàn)商用110
　　三　產品研制陸續(xù)完善成熟，業(yè)務應用突出融合創(chuàng)新111
　　四　試驗頻率資源基本確定，IPv6奠定網絡協(xié)議基礎113
第九章　工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展進入快車道，三大體系建設百花齊放114
　　一　網絡不斷演進升級，設施支撐服務能力大幅提升114
　　二　平臺從概念普及走向實踐深耕，孕育系統(tǒng)性突破115
　　三　安全工作務實起步，協(xié)調聯(lián)動工作格局初步形成120
第十章　物聯(lián)網產業(yè)布局密集井噴臨近，大規(guī)模商用蓄勢待發(fā)124
　　一　物聯(lián)網戰(zhàn)略地位日益凸顯，標準制定緊迫性上升124
　　二　互聯(lián)網巨頭扎堆布局物聯(lián)網，商業(yè)應用蓄勢待發(fā)126
　　三　智能設備或將迎來爆發(fā)點，物聯(lián)網投資持續(xù)增加127
第十一章　云計算大數據行業(yè)縱深發(fā)展，技術創(chuàng)新應用創(chuàng)新并舉129
　　一　政策法規(guī)逐步完善，大數據、云計算產業(yè)發(fā)展勢頭良好129
　　二　大數據、云計算技術水平不斷提升，產業(yè)應用更加廣泛130
　　三　行業(yè)縱深發(fā)展，企業(yè)持續(xù)發(fā)力與全球差距不斷縮小134
第十二章　人工智能進入融合發(fā)展期，車聯(lián)網將迎來爆發(fā)式增長136
　　一　人工智能受到國家持續(xù)關注，產業(yè)發(fā)展政策利好不斷136
　　二　人工智能技術水平顯著提升，人才培養(yǎng)體系逐步完善137
　　三　科技企業(yè)布局持續(xù)深入，開啟“智能+”融合發(fā)展新階段141
　　四　車聯(lián)網迎來政策重大利好，未來將進入爆發(fā)式增長階段142
第十三章　網絡安全產業(yè)布局深化細化，工業(yè)信息安全形勢嚴峻145
　　一　網絡安全產業(yè)規(guī)模快速增長，各地對網絡安全關注度加大145
　　二　產品細分領域多樣化發(fā)展，工業(yè)信息安全產業(yè)潛力巨大148
　　三　網絡安全人才緊缺態(tài)勢加劇，專業(yè)人才培養(yǎng)體系亟待完善153
　　四　熱點領域迎來發(fā)展新機遇，人工智能推動網絡安全技術變革155
第十四章　智能硬件產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，創(chuàng)新和生態(tài)建設日趨活躍157
　　一　國家政策大力支撐，產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢開始初步顯現157
　　二　各領域全面持續(xù)向好，智能醫(yī)療和車載設備增長突出158
　　三　產業(yè)技術創(chuàng)新活躍，初步具備核心技術體系化突破條件163
　　四　生態(tài)建設模式多樣，絕對主導的生態(tài)模式尚未形成164
第十五章　區(qū)塊鏈產業(yè)加強務實，產業(yè)生態(tài)持續(xù)發(fā)展166
　　一　產業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，促進產業(yè)理性規(guī)范化發(fā)展166
　　二　理論和應用技術加快研發(fā)，總體上還有較大提升空間167
　　三　應用“雙量”提升，從探索試錯期向深化應用期轉變168
　　四　骨干企業(yè)加快布局，以應用為依托初步構建生態(tài)169
第十六章　電商產業(yè)生態(tài)不斷完善，正在邁向高質量發(fā)展新階段171
　　一　全球電子商務加速發(fā)展，中國正在邁入高質量發(fā)展新階段171
　　二　電子商務領域法規(guī)政策不斷健全，助力平臺經濟提質增效173
　　三　電子商務扶貧更加精準高效，積極助力國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略174
　　四　技術革新推動社交電商興起，線上線下無界融合趨勢明顯176
第十七章　共享經濟商業(yè)模式持續(xù)探索，包容增長態(tài)勢漸趨明朗178
　　一　市場規(guī)模持續(xù)擴大，結構更趨于合理化178
　　二　更加強調以規(guī)范促發(fā)展，加強監(jiān)管力度179
　　三　新模式不斷涌現，助推制造業(yè)數字化轉型180
　　四　互聯(lián)網人口紅利逐漸消失，網絡內容產業(yè)發(fā)展出現分化181
　　五　分時租賃模式遭受質疑，醫(yī)療和教育領域潛力仍待釋放182
　　六　共享經濟發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?，協(xié)同治理體系亟待構建183
第十八章　金融科技格局重塑，賦能效應日益顯現185
　　一　中國領跑全球金融科技，成為重要驅動力和重要市場185
　　二　巨頭打造金融科技獨角獸，深刻影響全球金融市場格局188
　　三　區(qū)塊鏈+金融成為熱點，合作研發(fā)和試驗應用取得進展190
　　四　金融科技助力普惠金融發(fā)展，征信體系建設卓有成效192
第三部分　專題篇
第十九章　IT產業(yè)40年回顧194
　　一　市場化改革再造微觀機制，松綁放權釋放發(fā)展活力（1978～1992）194
　　二　轉換機制加速市場化進程，技術進步跨上新臺階（1992～2002）195
　　三　兩化融合走新型工業(yè)化道路，IT有力支撐經濟社會發(fā)展（2002～2012）197
　　四　創(chuàng)新驅動建設“兩個強國”，IT產業(yè)立足新時代、面向新未來（2012～2018）199
　　五　改革開放40年的中國IT產業(yè)：主要經驗與啟示201
第二十章　IT領域投融資波動明顯，科創(chuàng)板將加速產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展205
　　一　主要證券市場出現不同程度下跌，中國IT領域波動明顯205
　　二　中國并購市場規(guī)模出現回調，IT領域重大案例頻出207
　　三　中國IT領域投資穩(wěn)中有進，北京仍然是全國投資中心209
　　四　中國企業(yè)IPO總量銳減，明星IT企業(yè)IPO后表現分化214
第二十一章　IT領域知識產權環(huán)境不斷優(yōu)化，知識產權保護能力提升217
　　一　知識產權政策法規(guī)漸趨完善，為IT產業(yè)發(fā)展提供保障217
　　二　IT領域專利布局更加優(yōu)化，IT技術創(chuàng)新發(fā)展勢頭良好220
　　三　IT知識產權國際競爭激烈，我國綜合保護能力提升223
第二十二章　標準化工作貼合產業(yè)實際，為高質量發(fā)展提供有效支持228
　　一　信息技術服務標準體系持續(xù)改進，機制格局日趨完善228
　　二　云計算標準賦能產業(yè)發(fā)展，下一代標準化需求迫切231
　　三　區(qū)塊鏈標準順應產業(yè)發(fā)展需求，國際國內加快推進233
　　四　大數據標準助力產業(yè)發(fā)展，數據治理標準需求迫切236
第二十三章　數據合規(guī)和治理面臨挑戰(zhàn)，相關專門法律列入立法規(guī)劃241
　　一　歐美紛紛立法強化數據監(jiān)管，域外效力影響廣泛241
　　二　我國數據侵權犯罪案件頻發(fā)，現實推動立法進程245
　　三　我國企業(yè)應樹立主動防控理念，抓緊組織機制建設249
第二十四章　軟硬共促“一帶一路”縱深發(fā)展，信息服務鏈式出海態(tài)勢凸顯251
　　一　信息通信政策溝通深化，海上絲綢之路穩(wěn)步推進251
　　二　立體化信息大通道推進，跨境電商項目平臺落地252
　　三　金融科技推動資金融通，多層次平臺促民心相通254
第二十五章　年度十大熱點事件256
　　一　中央政治局第九次集體學習聚焦人工智能，戰(zhàn)略作用再次凸顯257
　　二　《中華人民共和國電子商務法》通過，助力平臺經濟提質增效258
　　三　一系列工業(yè)互聯(lián)網相關政策發(fā)布，為發(fā)展道路指明更清晰方向259
　　四　信息安全和智慧城市12項國標發(fā)布，新型標準體系逐漸完善260
　　五　華為發(fā)布全球首款5G商用芯片，突破5G終端芯片商用瓶頸260
　　六　中國完成5G技術研發(fā)試驗第三階段測試，商用邁出重要一步261
　　七　“攜號轉網”新流程五省市試點，“流量漫游費”正式取消262
　　八　互聯(lián)網企業(yè)紛紛啟動AIoT戰(zhàn)略，人工智能賦能物聯(lián)網趨勢明顯263
　　九　美國制裁中興、華為、晉華，我國IT產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展受阻263
　　十　互聯(lián)網行業(yè)進行戰(zhàn)略調整，共享單車首當其沖迎來凜冬時刻264
附錄
附錄1　IT產業(yè)發(fā)展指數模型266
附錄2　2018～2019年發(fā)布的部分IT產業(yè)政策268
附錄3　2018年中國軟件和信息服務業(yè)主要指標完成情況271
附錄4　2018年通信業(yè)主要指標完成情況272
附錄5　2018年（第十七屆）中國軟件業(yè)業(yè)務收入前百家企業(yè)名單273
附錄6　2018年（第三十二屆）中國電子信息百強企業(yè)名單275
附錄7　2018年中國互聯(lián)網企業(yè)百強名單277
附錄8　2018年中國IT企業(yè)IPO情況281
后記283
參考文獻285

圖目錄
圖1-1　2016～2020年全年IT支出情況002
圖1-2　2018～2019年各領域IT支出情況及年增速002
圖1-3　2016～2025年全球安裝的物聯(lián)網連接設備數量005
圖2-1　2016～2018年8個國家ITII指數梯隊對比情況014
圖2-2　2014～2018年ITII指數中國綜合得分情況015
圖2-3　2018年8個國家IT產業(yè)實力排名015
圖2-4　2018年8個國家IT產業(yè)創(chuàng)新排名016
圖2-5　2018年8個國家IT產業(yè)融合排名016
圖2-6　2018年8個國家IT產業(yè)環(huán)境排名017
圖2-7　2016～2018年中國ITII指數、產業(yè)實力、產業(yè)創(chuàng)新得分情況018
圖2-8　2014～2018年中國IT產業(yè)規(guī)模變化018
圖2-9　2013～2018年中國電子信息制造業(yè)增加值019
圖2-10　2011～2018年中國軟件業(yè)業(yè)務收入增長情況020
圖2-11　2014～2018年中國軟件業(yè)業(yè)務結構變化020
圖2-12　2011～2018年中國軟件業(yè)人均創(chuàng)收情況021
圖2-13　2011～2018年中國軟件業(yè)業(yè)務出口增長情況021
圖2-14　2010～2018年中國電信業(yè)務總量與電信業(yè)務收入增長情況023
圖2-15　2014～2018年中國固定數據及互聯(lián)網業(yè)務收入發(fā)展情況023
圖2-16　2014～2018年中國移動數據及互聯(lián)網業(yè)務收入發(fā)展情況024
圖2-17　2013～2018年中國IPTV用戶發(fā)展情況024
圖2-18　2014～2018年中國移動寬帶（3G/4G）用戶發(fā)展情況025
圖2-19　2014～2018年中國電子信息百強企業(yè)營收和研發(fā)投入情況028
圖2-20　2014～2018年中國軟件百強企業(yè)營收和研發(fā)投入情況029
圖2-21　2016～2018年中國ITII指數、產業(yè)融合、產業(yè)環(huán)境得分情況030
圖2-22　2018年中國19個中心城市ITII指數得分033
圖2-23　2018年中國19個中心城市IT產業(yè)實力得分034
圖2-24　2018年中國19個中心城市IT產業(yè)創(chuàng)新得分035
圖2-25　2018年中國互聯(lián)網上市企業(yè)城市分布035
圖2-26　2018年中國19個中心城市IT產業(yè)融合得分036
圖2-27　2018年中國19個中心城市IT產業(yè)環(huán)境得分037
圖4-1　2010～2018年中國芯片行業(yè)市場規(guī)模占比情況067
圖5-1　2018年軟件業(yè)分區(qū)域增長情況075
圖5-2　2011～2018年軟件業(yè)從業(yè)人數變化情況076
圖5-3　2018年中國前十位省市軟件業(yè)業(yè)務收入增長情況077
圖5-4　2018年中國前十位中心城市軟件業(yè)業(yè)務收入增長情況078
圖5-5　2018年軟件產業(yè)分類收入占比079
圖6-1　2018年通信設備行業(yè)增加值和出口交貨值分月增速085
圖6-2　有線寬帶客戶數087
圖7-1　2014～2018年手機網民規(guī)模及其占網民總規(guī)模的比例091
圖7-2　2014～2018年中國移動互聯(lián)網流量及月DOU增長情況091
圖7-3　互聯(lián)網上市企業(yè)數量分布對比096
圖7-4　互聯(lián)網上市企業(yè)類型分布對比096
圖7-5　互聯(lián)網企業(yè)投資公司數量099
圖7-6　2014～2018年我國網民人均每周上網時長102
圖7-7　各類APP應用的使用時長占比102
圖7-8　2018年移動應用程序（APP）在架數量103
圖7-9　2018年第三方應用與蘋果應用商店APP數量占比103
圖7-10　2018年移動應用程序（APP）分類占比104
圖9-1　我國工業(yè)互聯(lián)網平臺的主要應用場景及其比例119
圖10-1　2015～2020年中國車聯(lián)網用戶規(guī)模128
圖10-2　2015～2020年中國智能家居市場規(guī)模128
圖12-1　2013～2017年中國人工智能相關論文發(fā)表情況137
圖12-2　2014～2018年中國人工智能專利申請數量138
圖12-3　2014～2018年中國人工智能企業(yè)數量139
圖12-4　教育部高校AI創(chuàng)新人才培養(yǎng)計劃140
圖13-1　2015～2020年中國工業(yè)信息安全市場規(guī)模及增長率153
圖13-2　中國網絡安全人才需求區(qū)域分布情況154
圖14-1　2014～2018年中國智能硬件產業(yè)產值規(guī)模158
圖14-2　2017年中國智能硬件產業(yè)細分領域產值分布159
圖14-3　2014～2018年中國智能家居設備市場規(guī)模及增長率160
圖14-4　2014～2018年中國智能醫(yī)療健康設備市場規(guī)模及增長率161
圖14-5　2014～2018年中國智能機器人市場規(guī)模及增長率161
圖14-6　2014～2018年中國智能可穿戴設備市場規(guī)模及增長率162
圖14-7　2014～2018年中國智能車載設備市場規(guī)模及增長率163
圖16-1　2014～2018年中國網絡零售電子商務規(guī)模172
圖16-2　2012年至2018年上半年中國網絡購物投訴情況174
圖18-1　全球主要市場金融科技采納率情況187
圖20-1　2018年中國和國外主要證券交易市場指數變動情況206
圖20-2　2009～2018年中國并購市場情況208
圖20-3　2018年中國并購市場并購案例按行業(yè)分布統(tǒng)計（按被并購方）209
圖20-4　2018年中國并購市場并購規(guī)模按行業(yè)分布統(tǒng)計（按被并購方）210
圖20-5　2017年和2018年各季度中國IT領域投資案例數量及投資金額情況211
圖20-6　2017年和2018年各季度中國IT領域投資額度過億美元的案例數211
圖20-7　2017年和2018年中國IT領域投資區(qū)域分布前四位（按案例數）212
圖20-8　2016～2018年中國企業(yè)IPO情況214
圖21-1　美國智能終端和互聯(lián)網歷年專利侵權訴訟案件量225
圖22-1　信息技術服務標準體系框架230
圖22-2　區(qū)塊鏈標準體系框架235
圖24-1　數字絲路暢通度排名前十的國家253
表目錄
表1-1　2016～2020年全球主要IT設備出貨量003
表1-2　2018年全球研發(fā)企業(yè)10強006
表1-3　2018年全球各地區(qū)企業(yè)研發(fā)支出情況007
表1-4　2018全球企業(yè)市值10強009
表2-1　2018年8個國家ITII指數排名及得分情況013
表2-2　2018年第五屆世界互聯(lián)網大會“世界互聯(lián)網領先科技成果”026
表2-3　2018年中國發(fā)明專利申請受理量TOP10027
表2-4　2018年中國電子信息百強、軟件百強、互聯(lián)網百強TOP10
表4-1　2018年全球出貨量前五大手機廠商064
表4-2　2018年中國出貨量前五大智能手機廠商064
表4-3　2018年全球前十大芯片廠商068
表4-4　2018年全球值得關注的60家新創(chuàng)芯片公司（Silicon 60）069
表5-1　截至2018年12月全球操作系統(tǒng)市場份額080
表7-1　2017年12月和2018年12月網民各類互聯(lián)網應用的使用率092
表7-2　2017年12月和2018年12月手機網民各類互聯(lián)網應用的使用率093
表7-3　2018年下半年我國互聯(lián)網企業(yè)裁員情況097
表7-4　領先互聯(lián)網企業(yè)前沿科技布局和實踐100
表7-5　2018年全球熱門移動APP排名情況104
表7-6　2018年中國熱門移動APP排名情況105
表7-7　2018年全球領先移動互聯(lián)網公司排名情況105
表7-8　2018年中國領先移動互聯(lián)網公司排名情況106
表7-9　各大小程序平臺部分能力對比107
表9-1　中國主要工業(yè)互聯(lián)網平臺能力圖譜117
表10-1　2018年度物聯(lián)網發(fā)展十大事件125
表11-1　2018年全球超大規(guī)模數據中心區(qū)域分布情況132
表11-2　2018年全球云服務商活躍IP Top5133
表11-3　2018年中國云計算廠商Top10133
表12-1　2018年中國團隊在國際人工智能相關賽事獲獎情況138
表12-2　互聯(lián)網企業(yè)積極擴大研發(fā)團隊規(guī)模140
表13-1　2018年中國網絡安全領域重要會議146
表13-2　2018年中國網絡安全領域重要競賽活動146
表13-3　中國十大網絡安全產業(yè)基地及產業(yè)園148
表13-4　中國主要工控安全企業(yè)及產品149
表13-5　2018年中國網絡安全企業(yè)投融資情況151
表15-1　2018年區(qū)塊鏈相關政策167
表17-1　2017～2018年中國共享經濟市場發(fā)展情況179
表17-2　2018年中國重點行業(yè)“雙創(chuàng)”平臺及工業(yè)云平臺普及率181
表18-1　2018年全球金融科技發(fā)明專利排行（前二十名）186
表18-2　巨頭旗下的主要金融科技獨角獸189
表18-3　部分金融區(qū)塊鏈應用項目情況190
表18-4　我國移動支付用戶分布情況193
表19-1　1992～2002年中國IT領域主要政策文件197
表19-2　2012～2018年中國IT領域主要政策文件200
表20-1　2018年部分典型中國IT上市企業(yè)市值變動情況207
表20-2　2018年全球獲得融資最多的前十家機器人公司213
表20-3　2018年中國IT企業(yè)IPO融資額Top10215
表20-4　2018年IT領域明星IPO企業(yè)市場表現情況216
表22-1　ISO/TC 307現階段標準項目研制情況233
表22-2　區(qū)塊鏈領域在研國家標準236
表22-3　ISO/IEC JTC1/WG9大數據國際標準情況237
表22-4　大數據領域國家標準列表238
表25-1　2018年中國IT產業(yè)十大熱點事件256