中國債券市場操作手冊

第一篇 國債、地方政府債券等　１

第一章　國債?。?br />第一節(jié)　國債的概念及其分類　３
第二節(jié)　我國國債的發(fā)展歷史?。?br />第三節(jié)　我國國債的發(fā)行　９
附錄　部分國債政策法規(guī)目錄?。保?br />
第二章　地方政府債券　１８
第一節(jié)　地方政府債券的概念和分類?。保?br />第二節(jié)　我國地方政府債券的發(fā)展歷程?。玻?br />第三節(jié)　地方政府專項債券?。玻?br />第四節(jié)　地方政府債券的發(fā)行?。常?br />附錄　部分地方政府債券政策法規(guī)目錄?。矗?br />
第三章　政府支持機構(gòu)債券?。担?br />第一節(jié)　中國鐵路建設(shè)債券　５０
第二節(jié)　匯金債券?。担?br />
第二篇 企業(yè)債券?。担?br />
第四章　企業(yè)債券的概念及其發(fā)展簡史　５７
第一節(jié)　企業(yè)債券的界定和分類?。担?br />第二節(jié)　企業(yè)債券的發(fā)展歷程　６０

第五章　企業(yè)債券的發(fā)行條件?。叮?br />第一節(jié)　企業(yè)債券發(fā)行的基本條件?。叮?br />第二節(jié)　企業(yè)債券發(fā)行的其他條件　６９

第六章　企業(yè)債券的申報和審核?。罚?br />第一節(jié)　一般企業(yè)債券的申報和審核?。罚?br />第二節(jié)　企業(yè)債券的特殊申報和審核?。福?br />
第七章　企業(yè)債券的申報文件　８８
第一節(jié)　企業(yè)債券申報文件目錄?。福?br />第二節(jié)　申報文件編制的注意事項　１０１

第八章　一般企業(yè)債券?。保埃?br />第一節(jié)　保障性安居工程類一般企業(yè)債券?。保埃?br />第二節(jié)　其他類一般企業(yè)債券?。保保?br />
第九章　專項企業(yè)債券?。保保?br />第一節(jié)　戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項債券　１１５
第二節(jié)　城市停車場建設(shè)專項債券?。保保?br />第三節(jié)　養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項債券?。保玻?br />第四節(jié)　城市地下綜合管廊建設(shè)專項債券?。保玻?br />第五節(jié)　配電網(wǎng)建設(shè)改造專項債券　１３３
第六節(jié)　雙創(chuàng)孵化專項債券?。保常?br />第七節(jié)　市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券?。保矗?br />第八節(jié)　政府和社會資本合作(ＰＰＰ) 項目專項債券?。保矗?br />第九節(jié)　社會領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項債券　１５２
第十節(jié)　農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項債?。保担?br />
第十章　其他企業(yè)債券產(chǎn)品?。保叮?br />第一節(jié)　債貸組合企業(yè)債券　１６２
第二節(jié)　項目收益?zhèn)。保叮?br />第三節(jié)　小微企業(yè)增信集合債券?。保罚?br />第四節(jié)　可續(xù)期企業(yè)債券?。保福?br />第五節(jié)　綠色企業(yè)債券　１８６
第六節(jié)　優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券?。保梗?br />
第十一章　新??證券法?? 對企業(yè)債券的影響　２０３
附錄　部分企業(yè)債券政策規(guī)則目錄?。玻埃?br />
第三篇 金融債券?。玻埃?br />第十二章　金融債券概述?。玻保?br />第一節(jié)　金融債券的概念、分類及其發(fā)展歷程?。玻保?br />第二節(jié)　金融債券的規(guī)則體系及其總體要求　２１７

第十三章　政策性銀行金融債券?。玻玻?br />第一節(jié)　政策性銀行金融債券的含義及其發(fā)行情況?。玻玻?br />第二節(jié)　政策性銀行金融債券的規(guī)則要求　２２７

第十四章　商業(yè)銀行金融債券?。玻常?br />第一節(jié)　商業(yè)銀行金融債券的界定及其發(fā)行概況　２３１
第二節(jié)　商業(yè)銀行普通金融債券?。玻常?br />第三節(jié)　商業(yè)銀行資本補充債券　２４０
第四節(jié)　商業(yè)銀行綠色金融債券?。玻担?br />
第十五章　保險公司金融債券?。玻担?br />第一節(jié)　保險公司償付能力監(jiān)管　２５６
第二節(jié)　保險公司金融債券的分類?。玻担?br />第三節(jié)　保險公司金融債券的發(fā)行概況?。玻担?br />第四節(jié)　保險公司金融債券的規(guī)則要求?。玻叮?br />第五節(jié)　實操注意事項?。玻叮?br />第六節(jié)　案例分析　２６６

第十六章　證券公司金融債券　２７０
第一節(jié)　證券公司金融債券的范疇和發(fā)行情況?。玻罚?br />第二節(jié)　證券公司金融債券的規(guī)則要求?。玻罚?br />第三節(jié)　證券公司次級公司債券簡介?。玻罚?br />
第十七章　其他金融機構(gòu)金融債券?。玻罚?br />第一節(jié)　其他金融機構(gòu)金融債券的發(fā)行主體及其發(fā)行情況?。玻罚?br />第二節(jié)　其他金融機構(gòu)金融債券的規(guī)則要求?。玻福?br />第三節(jié)　案例簡介?。玻福?br />附錄　部分金融債券政策規(guī)則目錄?。玻梗?br />
第四篇 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具?。玻梗?br />
第十八章　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具概述?。玻梗?br />第一節(jié)　中國銀行間債券市場?。玻梗?br />第二節(jié)　中國銀行間市場交易商協(xié)會　２９７
第三節(jié)　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的概念和分類?。常埃?br />第四節(jié)　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的中介服務(wù)機構(gòu)　３０２

第十九章　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊?。常埃?br />第一節(jié)　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊概述?。常埃?br />第二節(jié)　公開發(fā)行的注冊流程　３０９
第三節(jié)　定向發(fā)行的注冊流程?。常保?br />
第二十章　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊文件?。常保?br />第一節(jié)　注冊文件概述?。常保?br />第二節(jié)　公開發(fā)行的注冊文件?。常玻?br />第三節(jié)　定向發(fā)行的注冊文件　３３３

第二十一章　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具產(chǎn)品系列?。常矗?br />第一節(jié)　短期融資券?。常矗?br />第二節(jié)　中期票據(jù)　３４５
第三節(jié)　中小非金融企業(yè)集合票據(jù)?。常担?br />第四節(jié)　超短期融資券?。常担?br />第五節(jié)　非公開定向債務(wù)融資工具?。常担?br />第六節(jié)　永續(xù)票據(jù)　３６３
第七節(jié)　并購票據(jù)?。常罚?br />第八節(jié)　項目收益票據(jù)　３８１
第九節(jié)　創(chuàng)投企業(yè)債務(wù)融資工具?。常福?br />第十節(jié)　扶貧票據(jù)?。常福?br />第十一節(jié)　綠色債務(wù)融資工具?。常梗?br />第十二節(jié)　雙創(chuàng)專項債務(wù)融資工具?。常梗?br />
第五篇 熊貓債券　４０７

第二十二章　熊貓債券?。矗埃?br />第一節(jié)　熊貓債券的界定及其分類　４０９
第二節(jié)　我國熊貓債券的發(fā)行概況?。矗保?br />第三節(jié)　熊貓債券的規(guī)則體系?。矗玻?br />第四節(jié)　熊貓債券實操注意事項?。矗玻?br />
第六篇 公司債券　４３５

第二十三章　公司債券概述?。矗常?br />第一節(jié)　公司債券的概念及其分類　４３７
第二節(jié)　我國公司債券的發(fā)展簡況?。矗矗?br />
第二十四章　公司債券的發(fā)行條件?。矗矗?br />第一節(jié)　公募公司債券的發(fā)行條件?。矗矗?br />第二節(jié)　私募公司債券的發(fā)行條件?。矗担?br />
第二十五章　公司債券的審核、備案流程　４５５
第一節(jié)　大公募公司債券的審核流程?。矗担?br />第二節(jié)　小公募公司債券的審核流程　４６０
第三節(jié)　私募公司債券的備案流程?。矗罚?br />第四節(jié)　持續(xù)融資和優(yōu)化融資的監(jiān)管政策?。矗罚?br />
第二十六章　公司債券的申報文件?。矗福?br />第一節(jié)　公募公司債券的申報文件?。矗福?br />第二節(jié)　私募公司債券的申報文件?。矗梗?br />第三節(jié)　募集說明書的內(nèi)容和格式?。矗梗?br />
第二十七章　公司債券的系列產(chǎn)品?。担埃?br />第一節(jié)　可轉(zhuǎn)換公司債券?。担埃?br />第二節(jié)　非上市公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券　５２２
第三節(jié)　可交換公司債券?。担玻?br />第四節(jié)　可續(xù)期公司債券　５３８
第五節(jié)　雙創(chuàng)公司債券?。担矗?br />第六節(jié)　項目收益專項公司債券?。担担?br />第七節(jié)　扶貧專項公司債券?。担叮?br />第八節(jié)　“一帶一路” 公司債券?。担罚?br />第九節(jié)　紓困專項公司債券?。担福?br />第十節(jié)　綠色公司債券?。担福?br />第十一節(jié)　住房租賃公司債券　５９６

第二十八章　產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券融資?。叮埃?br />
第二十九章　房地產(chǎn)企業(yè)債券融資?。叮埃?br />第一節(jié)　房地產(chǎn)企業(yè)的認定及其債券發(fā)行情況　６０７
第二節(jié)　房地產(chǎn)企業(yè)債券融資簡析?。叮保?br />
第三十章　基礎(chǔ)設(shè)施投融資主體債券融資解析?。叮玻?br />第一節(jié)　地方政府投融資平臺的相關(guān)概念?。叮玻?br />第二節(jié)　城投的產(chǎn)生?。叮玻?br />第三節(jié)　城投債的發(fā)展及其政策演進　６３０

第三十一章　新??證券法?? 對公司債券的影響?。叮担?br />附錄　部分公司債券政策規(guī)則目錄　６５３