財富管理核心能力：理財師入行必備

第一部分 重新定義財富管理
第一章 緒論
第一節(jié) 中國財富管理行業(yè)從“0”到“1”的歷程
第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展早期的特點和希望
第三節(jié) 重新定義財富管理服務(wù)
第四節(jié) 四大財富管理核心能力
第二鄯分針對客戶投資需求的方法論和服務(wù)體系
第二章 理財師在客戶投資行為中的定位
第一節(jié) 理財師定位的常見誤區(qū)
第二節(jié) 理財師的定位、方法論和服務(wù)體系
第三章 投資架構(gòu)服務(wù)內(nèi)容的邏輯背景
第一節(jié) 長期投資的邏輯
第二節(jié) 資產(chǎn)配置的邏輯
第三節(jié) 投資方式的選擇邏輯
第四章 優(yōu)化資產(chǎn)配置的原理和計算
第一節(jié) 資產(chǎn)配置誤區(qū)解析
第二節(jié) “均值-方差”模型的基本原理和計算步驟
第三節(jié) 全天候策略和風險平價策略
第四節(jié) 關(guān)于另類資產(chǎn)的配置
第五章 投資方式和資產(chǎn)管理資源的選擇
第一節(jié) 國內(nèi)當前的投資產(chǎn)品體系
第二節(jié) 資產(chǎn)管理資源的選擇原則
第三節(jié) 產(chǎn)品投向和投資風格分散的重要性
第四節(jié) 資產(chǎn)管理資源的定量和定性分析
第六章 理財師的投后服務(wù)
第一節(jié) 投資組合管理策略
第二節(jié) 資產(chǎn)管理資源的跟蹤和調(diào)整
第七章 財富管理機構(gòu)需提供的專業(yè)支持
第三部分 構(gòu)建家庭財務(wù)保障保全體系的能力
第八章 家庭財務(wù)保障保全體系概述
第一節(jié) 風險識別
第二節(jié) 風險評估
第三節(jié) 制定家庭財務(wù)保障保全體系
第四節(jié) 評估風險管理效果
第九章 家庭風險管理中的常用金融工具
第一節(jié) 保險產(chǎn)品和保險合同
第二節(jié) 家族信托
第三節(jié) 保險金信托
第四節(jié) 其他有效的民事法律行為
第十章 如何預防因為人身風險所引發(fā)的家庭財務(wù)風險
第一節(jié) 幫助客戶識別因為人身風險所引發(fā)的家庭財務(wù)風險
第二節(jié) 幫助客戶評估因為人身風險所引發(fā)的家庭財務(wù)風險
第三節(jié) 風險轉(zhuǎn)移工具
第四節(jié) 利用保險產(chǎn)品轉(zhuǎn)移因為人身風險所引發(fā)的家庭財務(wù)風險
第五節(jié) 評估風險管理效果
第十一章 如何預防婚姻問題引發(fā)的財務(wù)風險
第一節(jié) 婚姻關(guān)系中的財產(chǎn)關(guān)系
第二節(jié) 如何根據(jù)客戶的意愿來保護其婚前財產(chǎn)
第三節(jié) 離婚時的財產(chǎn)保全措施
第四節(jié) 如何降低婚姻問題引發(fā)企業(yè)經(jīng)營的風險
第十二章 如何預防企業(yè)經(jīng)營風險傳導到家庭風險管理
第一節(jié) 經(jīng)營風險是如何成為家庭財務(wù)風險的
……
第四部分 財富傳承安排的能力
第五部分 綜合理財規(guī)劃能力
附錄
參考文獻
后記