手把手教你港股套利

第1章 港股私有化套利\t1
1．1 港股私有化常見的五個(gè)階段\t2
1．2 注冊(cè)地位于中國內(nèi)地\t3
1．2．1 同時(shí)向內(nèi)資股和H股股東發(fā)出要約\t4
1．2．2 僅向H股股東發(fā)出要約\t7
1．2．3 私有化用時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)\t10
1．3 注冊(cè)地位于中國香港\t11
1．3．1 私有化用時(shí)與方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)\t11
1．3．2 私有化需要滿足的條件\t12
1．4 注冊(cè)地位于開曼群島或百慕大群島\t14
1．4．1 協(xié)議安排方式私有化\t14
1．4．2 私有化中投出有效票數(shù)的技巧\t18
1．4．3 自愿要約方式私有化\t19
1．4．4 近幾年上市公司私有化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)\t21
1．5 港股私有化失敗案例\t24
1．6 市場不是每次都正確\t27
1．7 港股私有化成功率約77%\t29
1．7．1 第一次私有化失敗后的二次私有化成功率\t29
1．7．2 私有化失敗后復(fù)牌跌幅\t29
1．8 港股私有化平均用時(shí)134天\t33
1．8．1 私有化用時(shí)與要約方持股比例\t33
1．8．2 私有化用時(shí)較長的兩大原因\t36
1．9 港股私有化套利流程\t38
1．9．1 利用發(fā)布意向套利\t38
1．9．2 利用正式公告套利\t39
1．9．3 利用通函發(fā)布階段套利\t40
1．9．4 利用股東大會(huì)時(shí)間差套利\t42
1．10 通過做空私有化股票套利\t42
1．10．1 通過做空私有化失敗的機(jī)會(huì)套利\t42
1．10．2 選擇做空標(biāo)的的技巧\t43
第2章 港股私有化案例\t47
2．1 港股私有化實(shí)盤操作\t48
2．1．1 高銀地產(chǎn)私有化\t48
2．1．2 奇峰化纖私有化\t49
2．1．3 興發(fā)鋁業(yè)私有化\t49
2．2 寶國國際私有化套利月賺9．2%\t50
2．3 央企中外運(yùn)航運(yùn)私有化\t52
2．4 上海積塔換股合并方式私有化先進(jìn)半導(dǎo)體\t54
2．4．1 合并生效的前提條件\t55
2．4．2 私有化用時(shí)參考\t57
2．5 合和實(shí)業(yè)私有化\t58
2．6 哈爾濱電氣溢價(jià)82．4%私有化\t61
2．6．1 私有化生效的前提條件\t62
2．6．2 私有化要約關(guān)鍵時(shí)間表\t62
2．7 中國電力清潔能源私有化\t64
2．8 亞洲衛(wèi)星二次私有化\t66
2．9 冠捷科技溢價(jià)41%私有化\t68
2．10 中國糧油控股私有化\t70
第3章 港股全面要約套利\t71
3．1 全面要約\t72
3．1．1 有條件強(qiáng)制要約\t72
3．1．2 無條件強(qiáng)制要約\t73
3．2 太盟地產(chǎn)全面要約春泉產(chǎn)業(yè)信托\(zhòng)t75
3．3 如何在港股提交要約\t81
3．4 太盟地產(chǎn)要約失敗，參加要約還能賺錢\t84
3．5 賣空的風(fēng)險(xiǎn)\t89
3．6 神州租車賣身安博凱基金\t90
第4章 港股部分要約套利\t93
4．1 部分要約\t94
4．1．1 部分要約簡介\t94
4．1．2 部分要約套利能否盈利的關(guān)鍵條件\t95
4．2 廣匯寶信部分要約的4次套利\t96
4．2．1 第一次套利機(jī)會(huì)\t97
4．2．2 第二次和第三次套利機(jī)會(huì)\t98
4．2．3 第四次套利機(jī)會(huì)\t100
4．3 亞美能源部分要約套利\t100
4．4 電視廣播部分要約\t106
4．5 紅星美凱龍部分要約\t108
4．6 瑞安建業(yè)部分要約\t110
4．7 美聯(lián)集團(tuán)部分要約\t112
4．8 順豐控股部分要約嘉里物流\t113
第5章 換股套利\t116
5．1 參與換股的前提\t117
5．2 美的集團(tuán)換股吸收合并小天鵝\t118
5．3 美的吸收小天鵝換股上市時(shí)間預(yù)測\t122
5．4 美的換股吸收合并小天鵝套利總結(jié)\t123
5．5 中國金洋與新體育換股\t125
5．6 晨鳴B換股晨鳴紙業(yè)H股\t126
5．6．1 晨鳴B轉(zhuǎn)H的實(shí)施步驟\t126
5．6．2 晨鳴B/H的折價(jià)率\t127
5．6．3 晨鳴B/H換股折價(jià)的套利風(fēng)險(xiǎn)\t130
第6章 供股權(quán)套利\t131
6．1 供股\t132
6．2 中國電力供股權(quán)套利\t134
6．2．1 供股套利流程\t134
6．2．2 供股套利的時(shí)間順序與注意事項(xiàng)\t136
6．3 金風(fēng)科技供股權(quán)套利\t137
第7章 H/A統(tǒng)計(jì)套利\t140
7．1 恒生滬深港通AH股溢價(jià)指數(shù)\t141
7．2 H/A股統(tǒng)計(jì)套利原理\t143
第8章 回購股套利\t146
8．1 回購\t147
8．2 真回購與假回購\t149
8．2．1 常見的假回購陷阱\t150
8．2．2 真回購的共同特點(diǎn)\t153
8．3 套利回購股三法則：密度、占比和市值\t154
8．4 中國恒大回購\t156
8．5 康臣藥業(yè)回購\t158
第9章 綠鞋套利\t161
9．1 超額配股權(quán)\t162
9．1．1 港股發(fā)行定價(jià)根據(jù)需求而定\t162
9．1．2 綠鞋機(jī)制\t163
9．1．3 綠鞋機(jī)制的本質(zhì)\t166
9．2 綠鞋機(jī)制下的套利原理\t167
9．2．1 綠鞋套利技巧\t169
9．2．2 綠鞋套利技巧\t171
9．2．3 參與綠鞋機(jī)制的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)\t174
第10章 套利高息股\t176
10．1 通過特別股息套利\t177
10．1．1 華人置業(yè)套利\t177
10．1．2 冠君產(chǎn)業(yè)信托套利\t178
10．1．3 SOHO中國套利\t179
10．2 利標(biāo)品牌高額派息\t180
10．2．1 關(guān)注派息公告\t181
10．2．2 套利涉及的幾個(gè)方面\t182
10．3 利標(biāo)品牌除權(quán)后PB僅0．16倍\t183
10．4 利標(biāo)品牌除權(quán)后暴漲\t184
第11章 隱蔽資產(chǎn)股套利與分拆上市套利\t187
11．1 隱蔽資產(chǎn)股套利\t188
11．1．1 朗生醫(yī)藥套利\t188
11．1．2 中國動(dòng)向套利\t190
11．2 分拆上市套利\t191