個人理財

項目一 個人理財規(guī)劃概述
學習目標
案例導入
任務一 初識個人理財規(guī)劃
任務二 掌握理財規(guī)劃的基本內容
任務三 熟悉理財規(guī)劃職業(yè)
項目小結
項目訓練
項目二 理財規(guī)劃計算基礎
學習目標
案例導入
任務一 掌握貨幣時間價值
任務二 學會使用理財計算器
項目小結
項目訓練
項目三 現(xiàn)金規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 分析現(xiàn)金規(guī)劃需求
任務二 識別現(xiàn)金規(guī)劃工具
任務三 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
項目小結
項目訓練
項目四 消費支出規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 熟知住房消費規(guī)劃
任務二 了解汽車消費支出規(guī)劃
任務三 制定消費支出規(guī)劃方案
項目小結
項目訓練
項目五 風險管理與保險規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 識別風險
任務二 認識保險
任務三 掌握保險規(guī)劃原理
任務四 選擇保險規(guī)劃工具
任務五 分析影響保險規(guī)劃制定的因素
任務六 保險規(guī)劃案例分析
項目小結
項目訓練
項目六 投資規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 熟悉投資規(guī)劃
任務二 選擇投資規(guī)劃工具
任務三 制定投資規(guī)劃案例
項目小結
項目訓練
項目七 子女教育規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 掌握子女教育規(guī)劃原理
任務二 選擇子女教育規(guī)劃工具
任務三 制定子女教育規(guī)劃案例
項目小結
項目訓練
項目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 了解退休養(yǎng)老規(guī)劃必要性
任務二 掌握養(yǎng)老規(guī)劃基礎知識
任務三 編制退休養(yǎng)老規(guī)劃流程
項目小結
項目訓練
項目九 家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 了解家庭財產(chǎn)分配相關知識
任務二 制定家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務三 選擇家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃工具
項目小結
項目訓練
項目十 綜合理財規(guī)劃
學習目標
案例導入
任務一 編制與分析家庭財務報表
任務二 制定綜合理財規(guī)劃
項目小結
項目訓練
參考文獻