2022年ICT深度觀察

ICT 產(chǎn)業(yè)篇 1
一、2021年 ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 3
（一）2021 年全球 ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 3
1．全球電信服務業(yè)平穩(wěn)復蘇，基礎設施建設穩(wěn)步推進 3
2．全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收持續(xù)高速增長，投融資大幅上漲 5
3．全球電子信息制造業(yè)恢復性增長，細分領域收入規(guī)模實現(xiàn)正增長 6
（二）2021 年我國 ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效 7
1．我國 ICT 產(chǎn)業(yè)收入持續(xù)增長，對 GDP 貢獻持續(xù)提升 7
2．我國電信業(yè)務收入增速回升，全面開啟 5G 新一輪增長周期 8
3．我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收企穩(wěn)回升，投融資市場高位緩降 9
4．軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，出口額重回正增長 11
5．我國電子信息制造業(yè)訂單回流，出口回暖帶來收入和利潤上升 13
二、2021年 ICT產(chǎn)業(yè)熱點分析 16
（一）電信業(yè)賦能數(shù)字化發(fā)展全面展開 16
1．構建“連接 + 算力 + 能力”新型信息服務體系，夯實數(shù)字底座 16
2．全面深化 5G 與垂直行業(yè)深度融合，拓展政企市場價值 17
3．攻堅克難，強化創(chuàng)新核心地位，打造一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系 17
（二）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“脫虛向?qū)崱庇行虬l(fā)展 18
1．在內(nèi)外部因素驅(qū)動下，互聯(lián)網(wǎng)加快與實體經(jīng)濟深度融合 18
2．加快技術創(chuàng)新步伐，推動賦能、賦值、賦智水平持續(xù)提升 19
3．加快融合創(chuàng)新賦能，推動生產(chǎn)服務融合新變革 20
（三）ICT 制造業(yè)銳意邁向產(chǎn)業(yè)鏈上游關鍵環(huán)節(jié) 20
1．產(chǎn)能緊缺和海外芯片缺貨，為我國自主創(chuàng)新產(chǎn)品提供機遇 20
2．ICT供應鏈緊張，促進我國產(chǎn)業(yè)加速向上游關鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新 21
3．近年我國 ICT 重點領域加速創(chuàng)新，技術專利數(shù)量全球領先 23
三、2022 年 ICT產(chǎn)業(yè)趨勢展望 24
（一）新一代 ICT 將加速集成創(chuàng)新，5G、AI、云、半導體是突破點 24
（二）ICT 產(chǎn)業(yè)將迎來重大機遇期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速增長 24
（三）ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展以人民為中心，成果惠及更廣泛人群 26

兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇 27
一、2021年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)展綜述 29
（一）全球加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策推進，布局數(shù)據(jù)治理與融合技術創(chuàng)新 29
（二）各行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐探索，轉(zhuǎn)型引領企業(yè)展現(xiàn)出更好業(yè)績與市場競爭力
30
1．制造業(yè)領域，數(shù)據(jù)應用由單點走向全環(huán)節(jié)，帶動業(yè)務創(chuàng)新與運營提升 30
2．農(nóng)業(yè)領域，數(shù)字化加速普及，重點領域智能化應用與模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn) 31
3．能源領域，數(shù)字技術帶動“源網(wǎng)荷儲”全環(huán)節(jié)效率提升與一體化優(yōu)化 32
4．醫(yī)療領域，數(shù)據(jù)驅(qū)動醫(yī)療產(chǎn)品創(chuàng)新與診療服務效率提升 32
5．城市領域，數(shù)字孿生城市建設加快，城市數(shù)據(jù)流通成為新的探索方向 33
（三）賦能各行業(yè)的數(shù)字技術體系正在形成 34
（四）數(shù)據(jù)治理重要性日益凸顯，產(chǎn)業(yè)界積極開展以業(yè)務為導向的數(shù)據(jù)治理實踐 35
二、2021年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域熱點分析 37
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用探索，在挑戰(zhàn)中創(chuàng)新前行 37
1．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得廣泛認知，但應用探索仍然面臨諸多挑戰(zhàn) 37
2．面向不同行業(yè)、不同企業(yè)，以針對性的價值導向推進應用實踐 38
3．通過對應用實踐的解耦與場景化，針對不同場景實施差異化策略 38
4．加快產(chǎn)品化與生態(tài)合作，以產(chǎn)品化促規(guī)?；砸?guī)?；档蛻贸杀? 39
（二）數(shù)字技術全面賦能“雙碳”目標，但還處于起步階段 40
1．數(shù)字技術正成為“雙碳”目標實現(xiàn)的關鍵途徑 40
2．不同行業(yè)數(shù)字化技術賦能雙碳成熟度不同，呈現(xiàn)與行業(yè)碳排放相反態(tài)勢 41
3．數(shù)字技術賦能雙碳“三步走”，當前應用處于初級階段 42
4．數(shù)字技術對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展賦能現(xiàn)狀及下一步發(fā)展方向 43
（三）行業(yè)數(shù)據(jù)流通共享成為轉(zhuǎn)型關鍵前提，各國加快探索實踐 44
1．歐盟整合 Gaia-X 與 IDS 規(guī)劃，日本加速推進 CIOF，工業(yè)數(shù)據(jù)可信共享流通成為各國布局重點 44
2．工業(yè)數(shù)據(jù)空間應用場景全面深化，應用行業(yè)不斷擴大，成為新的業(yè)務創(chuàng)新引擎 44
3．技術體系初步形成，使用控制技術成為關鍵 46
4．我國建立特色工業(yè)數(shù)據(jù)空間架構，開展測試驗證和生態(tài)構建 46
三、2022 年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)展展望 48
（一）信息技術在各行業(yè)的應用，正從流程驅(qū)動的支撐工具向數(shù)據(jù)驅(qū)動的價值創(chuàng)新轉(zhuǎn)變 48
（二）網(wǎng)絡、平臺、人工智能、數(shù)字孿生等技術在各行業(yè)初步實現(xiàn)規(guī)模化應用，技術的融合創(chuàng)新不斷涌現(xiàn) 48
（三）自動化由“硬”向“軟”延伸，帶來產(chǎn)品與服務創(chuàng)新模式變革 49
（四）傳統(tǒng)主體加速轉(zhuǎn)型、數(shù)字原生企業(yè)快速崛起，各行業(yè)都將發(fā)生價值格局的重構 50
（五）生產(chǎn)系統(tǒng)與消費互聯(lián)網(wǎng)加快融合，各行業(yè)企業(yè)相互滲透，企業(yè)邊界趨于模糊 51

無線移動篇 53
一、2021年無線移動領域發(fā)展綜述 55
（一）用戶 55
1．全球移動用戶數(shù)達 82.5 億，5G 用戶數(shù)超 6.3 億 55
2．我國移動用戶數(shù)達 16.4 億，5G 手機終端連接數(shù)超 4.9 億 55
（二）網(wǎng)絡 56
1．全球 5G 網(wǎng)絡建設持續(xù)推進 56
2．我國已累計開通 5G 基站超 129 萬個 56
（三）流量 57
1．我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量穩(wěn)步增長，DOU 再創(chuàng)新高 57
2．移動電話去話通話時長增速由負轉(zhuǎn)正，移動短信業(yè)務量增速有所下滑 57
（四）終端 58
1．全球手機市場復現(xiàn)增長，但尚未恢復到疫情前水平 58
2．我國手機市場實現(xiàn)大幅增長，5G 手機出貨量占比超 7 成 59
3．物聯(lián)網(wǎng)終端款型數(shù)量增長，NB-IoT/Cat1 成為新增連接主力 60
（五）應用 60
我國移動應用市場從野蠻生長走向規(guī)范化發(fā)展 60
二、2021年無線移動領域熱點分析 63
（一）5G 應用加速邁入規(guī)模化 63
1．5G 發(fā)展進入下半場，各國 5G 戰(zhàn)略重點向應用轉(zhuǎn)移 63
2．我國 5G 應用已實現(xiàn)從 0 到 1 的突破，探索 1 → N 發(fā)展路徑 64
3．業(yè)務和終端創(chuàng)新雙輪驅(qū)動 5G ToC 應用規(guī)?；l(fā)展 64
4．5G ToB 應用產(chǎn)業(yè)化規(guī)模發(fā)展將經(jīng)歷四個階段 65
5．5G 與行業(yè)融合應用促進 5G 產(chǎn)業(yè)鏈擴展延伸 66
6．5G 應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)在市場競合中融合發(fā)展 67
（二）移動物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系加快構建，多網(wǎng)協(xié)同滿足差異化需求 68
1．移動物聯(lián)網(wǎng)標準持續(xù)演進，能力與場景結(jié)合更緊密 68
2．移動物聯(lián)網(wǎng)技術互補，提供差異化網(wǎng)絡能力 69
3．移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，構建綜合生態(tài)體系恰逢其時 69
4．連接數(shù)穩(wěn)步增長，移動物聯(lián)網(wǎng)萬物互聯(lián)基礎不斷夯實 70
5．2G/3G 加速退網(wǎng)清頻，存量物聯(lián)網(wǎng)遷轉(zhuǎn)仍需過渡期 70
（三）車聯(lián)網(wǎng)與 5G 融合創(chuàng)新發(fā)展 71
1．標準與產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展 71
2．5G 蜂窩通信與 C-V2X 直連通信融合互補 72
3．基礎設施邁入規(guī)模化部署新階段 72
4．應用呈現(xiàn)多價值空間，分階段走向成熟 72
三、2022 年無線移動領域發(fā)展展望 74
（一）用戶： 2026 年我國 5G 滲透率超六成，5G 用戶數(shù)超11 億 74
（二）流量：5G 應用的不斷拓展與創(chuàng)新將釋放用戶更多流量需求 75
（三）無線定位技術創(chuàng)新活躍，室內(nèi)定位技術成為熱點 76
（四）全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進入建設部署階段，天地融合組網(wǎng)備受關注 77
（五）產(chǎn)業(yè)多方協(xié)同推進 5G 消息業(yè)務，有望在 2022 年實現(xiàn)正式商用 78
（六）全球 6G 研發(fā)布局全面啟動 79
1．全球各國積極推進 6G 研究 79
2．全球 6G 發(fā)展仍處于早期階段 80
3．6G 典型業(yè)務應用與潛在關鍵技術 80

信息網(wǎng)絡篇 83
一、2021年信息網(wǎng)絡領域發(fā)展綜述 85
（一）扁平化和智能化持續(xù)加深，網(wǎng)間架構進一步優(yōu)化 85
（二）規(guī)模部署成果顯著，加快推動 IPv6 高質(zhì)量發(fā)展 85
（三）傳送網(wǎng)協(xié)同開放穩(wěn)步推動，800G 發(fā)展整體加速 87
（四）我國固定寬帶網(wǎng)絡進入光網(wǎng)時代，并加速向千兆光網(wǎng)演進 90
（五）數(shù)據(jù)中心保持高速發(fā)展，CDN 步入新階段 91
（六）全球帶寬、流量保持較快增長，我國國際網(wǎng)絡布局平穩(wěn)擴展 92
（七）寬帶網(wǎng)絡提速成效顯著，業(yè)務感知提升明顯 93
二、2021年信息網(wǎng)絡領域熱點分析 96
（一）多方推動云網(wǎng)加速演進，夯實我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎 96
1．在云計算驅(qū)動下，云網(wǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭 96
2．云網(wǎng)本質(zhì)上是信息技術和通信技術的融合 97
3．兩大陣營采用差異化路徑向云網(wǎng)一體化演進 99
4．下一代演進方向是智能、泛在連接 100
（二）千兆光網(wǎng)能力和發(fā)展水平全球領先，將進入“建用并舉”新階段 100
1．加快推進千兆光網(wǎng)發(fā)展，是當前我國網(wǎng)絡發(fā)展的聚焦熱點和工作重點 100
2．我國多方面開展工作，推動千兆光網(wǎng)快速發(fā)展 101
3．目前我國千兆光網(wǎng)發(fā)展水平已全球領先，網(wǎng)絡發(fā)展目標超額完成 102
（三）數(shù)字經(jīng)濟驅(qū)動下，國際互聯(lián)網(wǎng)基礎性地位凸顯并呈現(xiàn)發(fā)展新趨勢 102
1．網(wǎng)絡新架構：國際通信海纜大規(guī)模更替，國際互聯(lián)網(wǎng)向太空延伸 103
2．生態(tài)新格局：內(nèi)容服務商掌握網(wǎng)絡連接和數(shù)據(jù)流動主動權 105
3．安全新挑戰(zhàn)：網(wǎng)絡集中化弊端顯露，需引起相關方持續(xù)關注 107
三、2022 年信息網(wǎng)絡領域發(fā)展展望 108
（一）網(wǎng)絡云化逐步深入，端到端智能化管控加強 108
（二）多維技術革新持續(xù)演進，協(xié)同與智能助力發(fā)展 109
（三）端、管、云協(xié)同構建智能靈活的固定千兆網(wǎng) 110
（四）我國將加強頂層規(guī)劃，優(yōu)化國際網(wǎng)絡布局 112

先進計算篇 113
一、2021年先進計算領域發(fā)展綜述 116
（一）發(fā)展規(guī)模：市場全面回暖，半導體呈爆發(fā)式增長 116
（二）大事記：四大支撐產(chǎn)業(yè)協(xié)同升級、加速融合 117
（三）技術演進：多元化拓展和多要素創(chuàng)新 118
（四）產(chǎn)業(yè)格局：加速全能力建設，搶占生態(tài)主導權 118
（五）模式創(chuàng)新：由單點創(chuàng)新轉(zhuǎn)向跨界融合 120
（六）生態(tài)構建：跨平臺應用生態(tài)取得實質(zhì)性進展 120
二、2021年先進計算領域熱點分析 122
（一）元宇宙引發(fā)廣泛關注，整體處于早期探索階段 122
1．概念興起：科技巨頭爭相布局元宇宙，存在概念虛火與產(chǎn)業(yè)泡沫風險 122
2．發(fā)展背景：三大動因助推熱潮，四大要素界定內(nèi)涵 122
3．發(fā)展階段：當前處于早期探索階段，發(fā)展成熟面臨多方面挑戰(zhàn) 123
4．發(fā)展方向：電子游戲、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈成為布局重點 124
5．應用探索：有望為生產(chǎn)生活賦能增效，當前生態(tài)尚不健全 124
（二）芯片短缺現(xiàn)象持續(xù)蔓延，全球供應鏈體系加速重構 124
1．缺芯現(xiàn)象：芯片短缺現(xiàn)象正在向全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)蔓延 124
2．原因分析：供給不足、需求爆發(fā)及突發(fā)事件共同導致芯片短缺 125
3．格局重塑：各國試圖建立自主供應鏈，以占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導地位 126
4．供需平衡：需求增速穩(wěn)定、產(chǎn)能大幅提升，缺芯局面將逐步緩解 127
（三）智能汽車產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，核心環(huán)節(jié)創(chuàng)新變革加劇 127
1．新格局：科技巨頭加速進場，智能汽車產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈 127
2．新生態(tài)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設持續(xù)探索，主要呈現(xiàn)三大路徑 128
3．核心環(huán)節(jié)：計算平臺成為轉(zhuǎn)型關鍵，競爭格局面臨重塑 129
4．核心環(huán)節(jié)：車載傳感融合加劇，自動駕駛安全性不斷提高 130
5．核心環(huán)節(jié)：軟件定義汽車時代來臨，架構走向 SOA 與車云協(xié)同 131
三、2022 年先進計算領域發(fā)展展望 133
（一）展望 - 規(guī)模：數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動市場持續(xù)增長 133
（二）展望 - 計算：系統(tǒng)性能主導技術演進 134
（三）展望 - 存算一體：AIoT 應用落地，向通用 AI 芯片演進 134
（四）展望 - 光計算：專用光計算將在高性能計算場景規(guī)模應用 135
（五）展望 - 量子計算：NISQ 是未來 5～10 年主要形態(tài) 136
（六）展望 - 存儲：工藝迭代與路線之爭將長期共存 136
（七）展望 - 通信：算網(wǎng)深度融合推動算力泛在化、算力服務化 137
（八）展望 - 傳感：呈現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)、微型集成、柔性化、多模態(tài)發(fā)展趨勢 137
（九）展望 - 新型顯示：多路徑并存，Micro LED 拓展新“視界” 138

大數(shù)據(jù)與人工智能篇 139
一、2021年大數(shù)據(jù)與人工智能領域發(fā)展綜述 142
（一）“云數(shù)智”產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大 142
（二）云計算進入云原生時代，重塑用云新模式 142
（三）治理新規(guī)加速落地，為大數(shù)據(jù)技術產(chǎn)業(yè)指出新方向 143
1．新法規(guī)：提出數(shù)據(jù)合規(guī)新要求 144
2．新方向：安全基礎上求發(fā)展 145
（四）人工智能邁入創(chuàng)新驅(qū)動、應用深化、規(guī)范發(fā)展的新階段 146
（五）算力基礎設施呈現(xiàn)三大變化 148
二、2021年大數(shù)據(jù)與人工智能領域熱點分析 150
（一）大模型規(guī)模再創(chuàng)新高，拓展 AI 能力邊界 150
1．內(nèi)外因素雙重驅(qū)動，大模型研究熱度居高不下 150
2．調(diào)大參數(shù)、吃大數(shù)據(jù)、用大集群，促成大模型極致性能 151
3．輕量化備受關注，知識蒸餾使能大小模型協(xié)同進化 152
4．大模型應用初顯范式，仍須突破安全、有效、可持續(xù)瓶頸 153
（二）隱私計算技術推動數(shù)據(jù)要素市場建設 154
1．隱私計算行業(yè)應用多點開花 154
2．多重需求推動隱私計算成為數(shù)據(jù)要素市場化關鍵技術 156
3．隱私計算技術研發(fā)不斷突破，為加速落地提供基礎 157
（三）云原生正成為全面釋放數(shù)字能力的核心引擎 159
1．顛覆式革新云上構建模式，云原生化已成必然趨勢 159
2．技術創(chuàng)新內(nèi)生外化，云原生持續(xù)突破影響域 160
3．云原生加速垂直行業(yè)滲透，新業(yè)態(tài)綻放全新活力 161
（四）算力基礎設施筑基數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎 164
1．國家實施“東數(shù)西算”工程，統(tǒng)籌全國算力基礎設施建設 164
2．業(yè)界對算力網(wǎng)絡研究實踐不斷深入 165
3．算力網(wǎng)絡技術創(chuàng)新日趨活躍 168
三、2022 年大數(shù)據(jù)與人工智能領域發(fā)展展望 169
（一）分布式云將加速推動計算服務實現(xiàn)全域覆蓋 169
（二）數(shù)據(jù)要素將推動新興數(shù)據(jù)基礎設施技術創(chuàng)新發(fā)展 169
（三）可信人工智能將激發(fā)巨大的技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新空間 171
（四）“技管結(jié)合”將加速推動科技風險治理落地 172

數(shù)字經(jīng)濟與治理篇 173
一、2021年數(shù)字經(jīng)濟與治理領域發(fā)展綜述 176
（一）數(shù)字化發(fā)展加快從體系部署到政策落地 176
（二）數(shù)字經(jīng)濟構筑起強大發(fā)展引擎 177
1．數(shù)字經(jīng)濟構筑經(jīng)濟增長關鍵支撐 177
2．數(shù)字經(jīng)濟貢獻水平顯著提升 178
3．數(shù)字經(jīng)濟結(jié)構持續(xù)優(yōu)化升級 179
4．數(shù)字經(jīng)濟區(qū)域發(fā)展百花齊放 180
（三）數(shù)字技術與實體經(jīng)濟融合進入加速軌道 181
（四）平臺經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)范并重 182
（五）數(shù)字經(jīng)濟法治建設取得突破性進展 182
1．數(shù)據(jù)治理制度體系全面展開，全方位推動立法變革 182
2．網(wǎng)絡社會治理立法高質(zhì)量發(fā)展，緊貼民生福祉 184
3．網(wǎng)絡安全法規(guī)體系構建基本完成，重點領域立法加速 185
4．網(wǎng)絡空間生態(tài)治理立法強基固本，聚焦新業(yè)態(tài)新技術 186
（六）全球數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)逆勢蓬勃發(fā)展 187
1．從整體態(tài)勢看，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展有效緩解全球疫情沖擊 187
2．從具體國別看，美國、中國、德國、日本、英國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展 187
（七）全球數(shù)字治理規(guī)則加速構建 192
二、2021年數(shù)字經(jīng)濟與治理領域熱點分析 193
（一）數(shù)字時代的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)加速構建 193
1．我國創(chuàng)新發(fā)展總體情況 193
2．抓主體，企業(yè)加快提升創(chuàng)新能力 194
3．促要素，技術、資本要素順暢流動 194
4．謀布局，區(qū)域特色化、協(xié)同化創(chuàng)新網(wǎng)絡加快構建 195
（二）App 綜合治理縱深推進 196
1．堅持依法治理，政策法規(guī)制度持續(xù)完善 196
2．加強技管結(jié)合，檢測平臺建設穩(wěn)步推進 197
3．開展專項整治，用戶權益保護明顯改善 200
（三）大型數(shù)字平臺監(jiān)管更趨嚴格 201
1．大型數(shù)字平臺崛起對經(jīng)濟社會產(chǎn)生深層次挑戰(zhàn) 201
2．全球掀起數(shù)字平臺嚴監(jiān)管浪潮 202
3．各國普遍加大平臺反壟斷執(zhí)法力度 202
4．加速平臺競爭政策與監(jiān)管機制創(chuàng)新步伐 202
（四）全球數(shù)字治理和規(guī)則制定進入新階段 203
1．數(shù)字貿(mào)易規(guī)則成為區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的核心焦點 203
2．各國數(shù)字貿(mào)易規(guī)則選擇存在較大差異 204
3．DEPA 創(chuàng)新數(shù)字治理和規(guī)則談判模式 204
4．加入 DEPA 須盡快完善國內(nèi)相關體制機制 205
三、2022 年數(shù)字經(jīng)濟與治理領域發(fā)展趨勢展望 206
（一）數(shù)字經(jīng)濟將迎來黃金發(fā)展期 206
（二）數(shù)字技術創(chuàng)新范式持續(xù)演進 207
（三）數(shù)字經(jīng)濟領域法治建設持續(xù)深化 208
（四）數(shù)字經(jīng)濟監(jiān)管進入深度重塑期 210
（五）數(shù)字領域國際規(guī)則和標準塑造進入關鍵期 210

網(wǎng)絡安全篇 213
一、2021年網(wǎng)絡安全領域發(fā)展綜述 215
（一）全球網(wǎng)絡安全形勢依然不容樂觀，網(wǎng)絡攻擊風險傳導趨勢更加明顯 215
（二）全球網(wǎng)絡空間競爭日趨激烈，關鍵基礎設施與新領域安全成為關注重點 215
（三）我國網(wǎng)絡安全領域頂層制度設計持續(xù)完善 216
（四）網(wǎng)絡安全市場復蘇回暖，細分領域積蓄增長動能 217
二、2021年網(wǎng)絡安全領域熱點分析 219
（一）車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全風險日益突出，政企協(xié)同安全保障體系加快構建 219
1．車聯(lián)網(wǎng)技術應用創(chuàng)新深度融合，多要素級聯(lián)安全風險日益突出 219
2．政策體系日趨完善，車聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管進入全面實踐期 220
3. 覆蓋車、云、數(shù)等核心要素，車聯(lián)網(wǎng)安全防護體系日趨成熟 220
4．產(chǎn)業(yè)各界齊頭并進、優(yōu)勢互補，共同促進車聯(lián)網(wǎng)安全防護水平穩(wěn)步提升 221
（二）人工智能安全風險日益凸顯，AI 安全管理和技術體系加速形成 222
1．人工智能應用持續(xù)深化，多領域安全風險加速顯現(xiàn) 222
2．人工智能安全技術供給仍處于起步期，局部性應用嶄露頭角 222
3．人工智能安全治理進入新階段，分類分級治理成為新風向 223
4．政策合規(guī)和技術創(chuàng)新雙輪驅(qū)動 AI 產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 224
（三）主動安全技術發(fā)展引領未知威脅及蟄伏攻擊應對，應用落地前景可期 225
1．主動安全技術在新威脅和新場景牽引下創(chuàng)新發(fā)展，引起廣泛關注 225
2．以欺騙防御和威脅狩獵為代表的主動安全技術理念獲得較快發(fā)展 225
3．國內(nèi)主動安全技術加速落地，產(chǎn)品發(fā)展日益完善 226
4．主動安全技術和產(chǎn)品處于蓬勃發(fā)展期，規(guī)?；瘧貌渴鹎熬皬V闊 226
（四）電信網(wǎng)絡詐騙對抗螺旋式升級，技管結(jié)合的協(xié)同工作體系日益健全 227
1．全球電信網(wǎng)絡詐騙形勢日趨嚴峻 227
2．電信網(wǎng)絡詐騙實施的關鍵環(huán)節(jié) 228
3．我國防范治理電信網(wǎng)絡詐騙綜合治理體系日益健全 228
三、2022 年網(wǎng)絡安全領域發(fā)展趨勢展望 230
（一）網(wǎng)絡攻擊技術升級演進，攻防對抗趨勢更加激烈 230
（二）網(wǎng)絡安全創(chuàng)新技術持續(xù)發(fā)展，將實現(xiàn)從保障到賦能的價值轉(zhuǎn)變 230
（三）政策催生、技術驅(qū)動，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)步入放量增長快車道 231
（四）數(shù)字化發(fā)展驅(qū)動網(wǎng)絡安全向數(shù)字安全不斷外延 231