財富管理與理財規(guī)劃實驗教程

　　《財富管理與理財規(guī)劃實驗教程》計劃分為6個實訓項目：財富管理的需求確定、財富管理的現(xiàn)狀分析、財富管理的產(chǎn)品比較、財富管理的資產(chǎn)配置、財富管理的整體方案、財富管理的推廣營銷，每個實訓項目下又分為多個實訓任務。具體來說，每一項目和任務都設有“學習目的與要求”、“相關知識”、“任務實施或任務方法與步驟”等欄目，使學習者能清楚地理解自己在學什么、練什么，被考核什么。另外，教材中也穿插了“參考知識”“參考案例”等內(nèi)容，供讀者輔助學習，并配有大量截圖、表格等來增強學習者的理解能力和實訓效果。

　　徐丹， 河北金融學院“雙師型”教師，國際金融理財師（CFP）持證人。主講課程包括投資理財理論與實務、理財方案設計、財富管理實訓、金融理財綜合實訓等。先后在《宏觀經(jīng)濟研究》《財經(jīng)問題研究》《中國管理信息化》等期刊發(fā)表論文近20篇，主持并參與省市級課題10余項。 王小彩， 中國社會科學院大學金融系博士研究生，國家金融與發(fā)展實驗室文化金融研究中心科研助理。主要研究方向為金融科技、文化金融與投資理財。 王麗媛， 河北金融學院金融與投資學院教師，研究方向為金融營銷。