宏章出版最新版證券業(yè)從業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材 證券發(fā)行與承銷

第1章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)概述
　　考點(diǎn)1 熟悉投資銀行業(yè)的含義
　　考點(diǎn)2 了解國(guó)外投資銀行業(yè)的發(fā)展歷史
　　考點(diǎn)3 掌握我國(guó)投資銀行業(yè)發(fā)展過程中發(fā)行監(jiān)管制度的演變、股票發(fā)行方式的變化、股票發(fā)行定價(jià)的演變以及債券管理制度的發(fā)展
　第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格
　　考點(diǎn)1 了解證券公司的業(yè)務(wù)資格條件
　　考點(diǎn)2 掌握保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的資格條件
　　考點(diǎn)3 了解國(guó)債的承銷業(yè)務(wù)資格、申報(bào)材料
　第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
　　考點(diǎn)1 掌握投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求
　　考點(diǎn)2 熟悉承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制
　　考點(diǎn)3 了解證券承銷業(yè)務(wù)中的不當(dāng)行為以及對(duì)不當(dāng)行為的處罰措施
　第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管
　　考點(diǎn)1 了解投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管
　　考點(diǎn)2 熟悉核準(zhǔn)制的特點(diǎn)
　　考點(diǎn)3 掌握證券發(fā)行上市保薦制度的內(nèi)容
　　考點(diǎn)4 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的監(jiān)管措施
　　考點(diǎn)5 了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查的監(jiān)管要求
第2章 股份有限公司概述
　第一節(jié) 股份有限公司的設(shè)立
　　考點(diǎn)1 熟悉股份有限公司設(shè)立的原則、方式、條件和程序
　　考點(diǎn)2 了解股份有限公司發(fā)起人的概念、資格及其法律地位
　　考點(diǎn)3 熟悉股份有限公司章程的性質(zhì)、內(nèi)容以及章程修改的有關(guān)規(guī)定
　　考點(diǎn)4 掌握股份有限公司與有限責(zé)任公司的差異、有限責(zé)任公司和股份有限公司的變更要
　求和變更程序
　第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券
　　考點(diǎn)1 掌握資本的含義、資本三原則、資本增加和減少的有關(guān)規(guī)定
　　考點(diǎn)2 熟悉股份的含義和特點(diǎn)、股份的分派、收購(gòu)、設(shè)質(zhì)和注銷的有關(guān)規(guī)定
　　考點(diǎn)3 了解公司債券的含義和特點(diǎn)
　第三節(jié) 股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)
　　考點(diǎn)1熟悉股份有限公司股東的權(quán)利和義務(wù)、上市公司控股股東的定義和行為規(guī)范、股東大會(huì)的職權(quán)、上市公司股東大會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和議事規(guī)則、股東大會(huì)決議程序和會(huì)議記錄
　　考點(diǎn)2掌握董事（含獨(dú)立董事）的任職資格和產(chǎn)生程序，董事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任，董事會(huì)的作規(guī)范和議事規(guī)則，董事會(huì)的職權(quán)，董事長(zhǎng)的職權(quán)，董事會(huì)的決議程序
　　考點(diǎn)3 7解經(jīng)理的任職資格、聘任和職權(quán)
　　考點(diǎn)4 掌握監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序，監(jiān)事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和議規(guī)則，監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和監(jiān)事會(huì)的決議方式
　第四節(jié) 上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定
　　考點(diǎn)熟悉上市公司股東大會(huì)的召集、提案與通知、聘請(qǐng)律師出具法律意見、股東大會(huì)特別職權(quán)、累積投票制度、董事的特別義務(wù)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書、關(guān)聯(lián)董事表決權(quán)的限制、董事會(huì)特別職權(quán)、董事會(huì)專門委員會(huì)的職權(quán)、經(jīng)理—作細(xì)則、監(jiān)事的特別義務(wù)和監(jiān)事會(huì)特別職權(quán)的特別規(guī)定
　第五節(jié) 股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
　　考點(diǎn) 熟悉股份—g限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一般規(guī)定、利潤(rùn)及其分配、公積金的提取
　第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
　　考點(diǎn)1 熟悉股份有限公司合并和分立概念及相關(guān)程序
　號(hào)點(diǎn)2 掌握股份有限公司解散和清算的概念及相關(guān)程序
第3章 企業(yè)的股份制改組
　第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序
　　考點(diǎn)1 熟悉企業(yè)股份制改組的目的和要求
　　考點(diǎn)2 掌握擬發(fā)行上市公司改組的要求以及企業(yè)改組為擬上市的股份有限公司的程序
　第二節(jié) 企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查
　　考點(diǎn)1 熟悉股份制改組時(shí)清產(chǎn)核資的內(nèi)容和程序
　　考點(diǎn)2 熟悉國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定及折股、土地使用權(quán)的處置、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處置和無(wú)形資產(chǎn)的處置
　　考點(diǎn)3 熟悉資產(chǎn)評(píng)估的含義和范圍、資產(chǎn)評(píng)估的程序，會(huì)計(jì)報(bào)表申計(jì)
　　考點(diǎn)4 掌握股份制改組法律審查的具體內(nèi)容
第4章 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序
　第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備
　　考點(diǎn)1 掌握保薦制度
　　考點(diǎn)2 熟悉首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件
　　考點(diǎn)3掌握招股說明書、招股說明書驗(yàn)證、招股說明書摘要、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告（如有）、法律意見書和律師工作報(bào)告以及輔導(dǎo)報(bào)告的基本要求
　第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)
　　考點(diǎn)1 掌握主板及創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)要求、內(nèi)核和承銷商備案材料
　　考點(diǎn)2 了解首次公開發(fā)行申請(qǐng)文件的目錄和形式要求
　　考點(diǎn)3 了解主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序、發(fā)審委對(duì)首次公開發(fā)行股票的審核工作制度和工作機(jī)制
　　考點(diǎn)4 了解發(fā)行審核委員會(huì)會(huì)后事項(xiàng)的基本要求
　　考點(diǎn)5 掌握發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件后變更中介機(jī)構(gòu)的基本要求
第5章 首次公開發(fā)行股票并上市的操作
　第一節(jié) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)千新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見
　　考點(diǎn)1 了解新股發(fā)行體制改革的總體原則、基本內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo)
　　考點(diǎn)2 了解新股發(fā)行改革的主要措施
　　考點(diǎn)3 掌握主承銷商自主推薦機(jī)構(gòu)投資者以及個(gè)人投資者的機(jī)制安排
　第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價(jià)
　　考點(diǎn)1 掌握股票的估值方法
　　考點(diǎn)2 了解投資價(jià)值分析報(bào)告的基本要求
　　考點(diǎn)3 掌握首次公開發(fā)行股票的詢價(jià)與定價(jià)的制度
　第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式
　　考點(diǎn)1 掌握股票發(fā)行的基本原則
　　考點(diǎn)2 掌握戰(zhàn)略投資者配售的概念與操作的基本要求
　　考點(diǎn)3 了解網(wǎng)下電子化發(fā)行的一般規(guī)定
　　考點(diǎn)4 掌握超額配售選擇權(quán)的概念及其實(shí)施、行使和披露的基本要求
　　考點(diǎn)5 了解回?fù)軝C(jī)制和中止發(fā)行機(jī)制
　　考點(diǎn)6 掌握網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)艿臋C(jī)制安排
　　考點(diǎn)7 掌握中止發(fā)行及重新啟動(dòng)發(fā)行的機(jī)制安排
　第四節(jié) 首次公開發(fā)行股票的具體操作
　　考點(diǎn)1 熟悉首次公開發(fā)行的具體操作，包括推介、詢價(jià)、定價(jià)、報(bào)價(jià)申購(gòu)、配售、驗(yàn)資、股份登記、包銷、承銷總結(jié)等
　　考點(diǎn)2 掌握承銷的有關(guān)規(guī)定
　第五節(jié) 股票的上市保薦
　　考點(diǎn)1 掌握股票上市的條件
　　考點(diǎn)2 掌握股栗鎖定的一般規(guī)定
　　考點(diǎn)3 掌握董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股票的特別規(guī)定
　　考點(diǎn)4 掌握股票上市保薦和持續(xù)督導(dǎo)的一般規(guī)定
　　考點(diǎn)5 熟悉上市保薦書的內(nèi)容
　　考點(diǎn)6 熟悉股票上市申請(qǐng)和上市協(xié)議的有關(guān)規(guī)定
　　考點(diǎn)7 了解剩余證券的處理方法
　　考點(diǎn)8 熟悉中小企業(yè)板塊上市公司的保薦和持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容
　　考點(diǎn)9 熟悉中小企業(yè)板塊發(fā)行及上市流程
　　考點(diǎn)10 掌握創(chuàng)業(yè)板發(fā)行、上市、持續(xù)督導(dǎo)等操作上的一般規(guī)定
　　考點(diǎn)11 熟悉創(chuàng)業(yè)板推薦工作指引的有關(guān)規(guī)定
　　考點(diǎn)12 熟悉創(chuàng)業(yè)板發(fā)行及上市保薦書的內(nèi)容
　　考點(diǎn)13 了解創(chuàng)業(yè)板上市成長(zhǎng)性意見的內(nèi)容
　　考點(diǎn)14 掌握關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買賣本公司股票的規(guī)定
第6章 首次公開發(fā)行股票并上市的信息披露及持續(xù)信息披露
　第一節(jié) 信息披露概述
　　考點(diǎn) 掌握信息披露的制度規(guī)定、方式、原則和事務(wù)管理的基本要求
　第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要
　　考點(diǎn)1 熟悉招股說明書的編制和披露的規(guī)定
　　考點(diǎn)2 掌握招股說明書的一般內(nèi)容與格式
　第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關(guān)公告
　　考點(diǎn) 熟悉路演、申購(gòu)、初步詢價(jià)和發(fā)行期間披露的各類公告的基本內(nèi)容
　第四節(jié) 股票上市公告書
　　考點(diǎn)1 熟悉股票招股意向書及上市公告書的編制和披露要求
　　考點(diǎn)2 股票招股意向書及上市公告書的內(nèi)容與格式
　第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信患披露方面的特殊要求
　　考點(diǎn) 掌握創(chuàng)業(yè)板上市招股書及其備查文件的披露、發(fā)行公告、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告等信息披露方面的特殊要求
　第六節(jié) 股票上市的信息披露要求
　……
第7章 上市公司發(fā)行新股并上市
第8章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行并上市
第9章 債券的發(fā)行與承銷
第10章 外資股的發(fā)行
第11章 公司收購(gòu)
第12章 公司重組與財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)