守護財富的九節(jié)課

　　在本書中，財務顧問格雷格·沙利文分享了他在過去35年的財富管理生涯中獲得的見解，他將幫助您識別財富管理的陷阱，并學習如何保護來之不易的退休資產(chǎn)。與大多數(shù)人所想的不同，導致您退休賬戶破產(chǎn)的通常并不是其糟糕的投資組合表現(xiàn)，而是您所做的情緒化的決定。無論是購買超出能力范圍的度假小屋，或是給成年子女過多的資金支持，還是把理財顧問推薦的傘型保險傳給他們，您的各種選擇都將影響您夢寐以求的退休生活品質(zhì)和質(zhì)量。

　　格雷格·沙利文是沙利文、布魯耶特、斯佩羅斯和布蘭妮有限責任公司（SBSB） 的聯(lián)合首席執(zhí)行官和聯(lián)合創(chuàng)始人， 是一個注冊金融規(guī)劃專家和一個擁有超過35 年商業(yè)、投資管理和金融規(guī)劃經(jīng)驗的注冊會計師。全國性的金融刊物《巴倫周刊》已經(jīng)將格雷格列為全國100 強獨立金融顧問之一， 《華盛頓》雜志也將他列為華盛頓特區(qū)的財富顧問之一。在賓夕法尼亞州立大學獲得會計學學位后， 格雷格在安永開始了他的職業(yè)生涯。1991 年， 他創(chuàng)立了SBSB， 這是一家財富管理公司， 為高凈值和超高凈值客戶提供財務規(guī)劃和投資建議。他和他的合作伙伴后來把SBSB 出售給蒙特利爾銀行的子公司哈里斯銀行， 與這些銀行的合作使沙利文和他的聯(lián)合創(chuàng)始人得以擴大業(yè)務。2016 年初， SBSB 合伙人從蒙特利爾銀行手中回購了該公司。該公司目前為近900 名客戶提供全面的財務規(guī)劃， 并為大約500 名客戶提供稅務規(guī)劃， 管理著超過35 億美元的資產(chǎn)。格雷格在金融規(guī)劃和財富管理領域的工作已經(jīng)形成很成熟的模式。他是美國注冊會計師協(xié)會（AICPA） 和金融規(guī)劃協(xié)會（FPA） 的成員。此外， 他還是阿爾法小組和盲人松鼠的創(chuàng)始成員， 這兩家公司是由財富經(jīng)理和企業(yè)主組成的全國性財團。他曾擔任國際金融規(guī)劃協(xié)會（現(xiàn)稱金融規(guī)劃協(xié)會） 主席（1996—1997 年）、總裁（1995—1996 年） 以及董事會成員（1989—1997 年）。