2024年ICT深度觀察

ICT產(chǎn)業(yè)篇 1
一、2023年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況綜述　3
（一）2023年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧　3
1.　全球ICT產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)步增長，服務(wù)業(yè)收入占比進一步提升　3
2.　全球ICT制造業(yè)仍處于下行周期，貿(mào)易區(qū)域化指數(shù)呈上升態(tài)勢　4
3.　全球軟件市場復(fù)蘇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、云相關(guān)領(lǐng)域快速成長　6
4.　全球電信服務(wù)業(yè)收入平穩(wěn)增長，移動網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量繼續(xù)快速增長　8
5.　全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增長持續(xù)放緩，投融資進入低谷，市值企穩(wěn)回升　9
（二）2023年我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效　11
1.　推進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施適度超前建設(shè)，支撐數(shù)字中國建設(shè)　11
2.　加快培育壯大新型消費，促進傳統(tǒng)領(lǐng)域消費升級　12
3.　ICT技術(shù)賦能創(chuàng)新、綠色、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力新型工業(yè)化關(guān)鍵任務(wù)實現(xiàn)　12
二、2023年ICT產(chǎn)業(yè)熱點分析　14
（一）電信業(yè)全面賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力智能化發(fā)展　14
1.　加速構(gòu)筑“第二增長曲線”，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增長顯著　14
2.　系統(tǒng)打造新型基礎(chǔ)設(shè)施底座，全面賦能經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型　15
3.　加大研發(fā)投入、強化科技創(chuàng)新，構(gòu)造產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展生態(tài)　16
（二）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提質(zhì)增效，積極發(fā)揮引領(lǐng)作用　17
1.　我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入增速穩(wěn)步提升，實現(xiàn)提質(zhì)增效　17
2.　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極提升企業(yè)核心競爭力，發(fā)揮引領(lǐng)作用　19
3.　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極拓展海外市場，推進多產(chǎn)業(yè)協(xié)同“走出去”　20
（三）電子信息制造業(yè)自主創(chuàng)新活躍，助力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平穩(wěn)定提升　22
1.　細分領(lǐng)域進入下行周期疊加消費不振，我國電子信息制造業(yè)全年在承壓中持續(xù)回暖　22
2.　不同領(lǐng)域自主創(chuàng)新模式鮮明，電子信息制造業(yè)系統(tǒng)化提升產(chǎn)業(yè)安全水平　24
3.　關(guān)鍵基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新從技術(shù)突破邁向量產(chǎn)應(yīng)用，助力我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定　25
三、2024年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望　26
（一）2024年全球ICT產(chǎn)業(yè)回暖，電子信息制造業(yè)重回景氣周期　26
（二）2024年我國ICT產(chǎn)業(yè)收入增速恢復(fù)提升　27
（三）ICT是前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域　28
（四）數(shù)字包容理念加速落地，讓更多人共享數(shù)字化發(fā)展成果　29

兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇　31
一、2023年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　34
（一）主要國家深入推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，應(yīng)用推廣與前沿創(chuàng)新并行推進　34
（二）新技術(shù)創(chuàng)新活躍，5G、開放自動化、平臺技術(shù)、數(shù)字孿生成效顯著　35
1.　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)從裂變到整合速度加快，變革勢能彰顯　35
2.　“5G 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)深化，5G工廠建設(shè)加速　36
3.　開放自動化領(lǐng)域處于起步階段，但增長潛力巨大，原體系正發(fā)生深刻調(diào)整　36
4.　平臺市場成熟度持續(xù)提高，三大領(lǐng)域取得新進展　37
5.　數(shù)字孿生市場高速增長，可視化和幾何建模是主要的發(fā)展方向　40
（三）新應(yīng)用探索加速，智能工廠、數(shù)字供應(yīng)鏈及行業(yè)轉(zhuǎn)型應(yīng)用深入　41
1.　智能工廠建設(shè)展現(xiàn)新的內(nèi)涵和趨勢　41
2.　深化供應(yīng)鏈數(shù)字化探索，展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織模式變革的巨大潛力　42
3.　數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動醫(yī)療行業(yè)更深層次的變革　43
4.　能源行業(yè)、城市數(shù)字化探索更為系統(tǒng)深入　43
（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)活力不斷增強　44
二、2023年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點分析　46
（一）中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向精準施策與規(guī)模普及，推進模式和路徑逐漸清晰　46
1.　我國高度重視中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，政策投入持續(xù)加大　46
2.　領(lǐng)先地區(qū)先行先試，探索形成差異化政策推廣路徑　47
3.　政府帶動中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型高速發(fā)展，轉(zhuǎn)型模式逐漸清晰　48
4.　我國公共服務(wù)加速完善，下一步需補足能力、加強協(xié)調(diào)　48
（二）人工智能大模型在工業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用初步探索，為產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展注入新動能　49
1.　大模型工業(yè)應(yīng)用探索加快，初步覆蓋主要工業(yè)場景并展現(xiàn)新的應(yīng)用模式　49
2.　基于大語言模型的應(yīng)用探索仍是現(xiàn)階段的主要探索模式　50
3.　專用、CV和多模態(tài)大模型實現(xiàn)點狀探索，研發(fā)設(shè)計、質(zhì)檢巡檢和裝備操控是重點領(lǐng)域　50
4.　各類主體從不同領(lǐng)域加快技術(shù)產(chǎn)品布局　51
（三）在市場需求增長和智能技術(shù)升級的雙重影響下，機器人產(chǎn)業(yè)即將迎來技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的雙重變革　52
1.　機器人市場需求持續(xù)增長，新技術(shù)、新應(yīng)用塑造更大的發(fā)展空間　52
2.　工業(yè)機器人“微創(chuàng)新”不斷，向平臺化、輕量化、簡易化、協(xié)同化和虛擬化的方向演進　53
3.　智能機器人創(chuàng)新加速，漸進式改良與變革式創(chuàng)新路線并存　54
4.　人形機器人處在產(chǎn)業(yè)化前期，有望在重點領(lǐng)域獲得初步應(yīng)用　55
三、2024年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　56
（一）全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增速預(yù)期下調(diào)，AI驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革動能提升　56
（二）大中小企業(yè)積極開展轉(zhuǎn)型實踐，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒆呦虼笠?guī)模普及　56
（三）智能化將持續(xù)影響數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)應(yīng)用體系　57
（四）行業(yè)數(shù)據(jù)成為數(shù)據(jù)要素市場的關(guān)注重點　58

無線移動篇　59
一、2023年無線移動領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　61
（一）移動通信網(wǎng)　61
1.　全球移動用戶數(shù)達86.3億，5G用戶數(shù)超15億　61
2.　我國移動電話用戶總數(shù)達17.27億，5G移動電話用戶數(shù)達8.05億　62
3.　全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進　62
4.　我國已累計建成并開通328.2萬個5G基站　62
5.　全球手機市場復(fù)蘇緩慢，我國手機市場觸底回暖　63
（二）移動互聯(lián)網(wǎng)　65
1.　我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計接入流量增速放緩　65
2.　我國DOU保持增長態(tài)勢　65
（三）移動物聯(lián)網(wǎng)　66
1.　移動物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)快速發(fā)展，終端款型和連接數(shù)穩(wěn)步增長　66
2.　公共服務(wù)和智慧零售快速增長，國產(chǎn)蜂窩模組競爭優(yōu)勢明顯　67
（四）無線局域網(wǎng)　68
1.　Wi-Fi 7產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步加速，我國標準提案躋身世界前列　68
2.　新型應(yīng)用場景推動Wi-Fi技術(shù)發(fā)展　69
二、2023年無線移動領(lǐng)域熱點分析　71
（一）5G聚焦高價值應(yīng)用，開啟“出海”新征程　71
1.　5G成為數(shù)字經(jīng)濟牽引力，構(gòu)建運營商新增長引擎　71
2.　5G本體技術(shù)與關(guān)聯(lián)技術(shù)交替促進，關(guān)聯(lián)技術(shù)成為融合領(lǐng)域的關(guān)鍵　72
3.　5G RedCap成為5G應(yīng)用規(guī)?；茝V的新動力　73
4.　5G融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，5G增強技術(shù)實現(xiàn)應(yīng)用落地　74
5.　5G應(yīng)用不斷走“深”向“實”，商業(yè)標品化成為追求目標　75
6.　開啟5G應(yīng)用“出海”新征程，實現(xiàn)中國經(jīng)驗“走出去”　75
（二）手機直連衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)應(yīng)用加快布局　76
1.　全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度加快，我國積極開展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)　76
2.　手機直連衛(wèi)星成為發(fā)展熱點　77
3.　領(lǐng)軍企業(yè)入局手機直連衛(wèi)星領(lǐng)域　77
4.　我國加快推進手機直連衛(wèi)星發(fā)展和應(yīng)用　78
5.　天地融合是手機直連衛(wèi)星的重要發(fā)展方向　78
（三）6G：從愿景需求到技術(shù)架構(gòu)　79
1.　全球的6G發(fā)展處于概念形成和關(guān)鍵技術(shù)儲備的關(guān)鍵階段　79
2.　國際電信聯(lián)盟確定6G典型應(yīng)用場景和關(guān)鍵能力指標　79
3.　6G系統(tǒng)的潛在技術(shù)群　79
4.　中國6G研發(fā)取得的階段性成果　80
三、2024年無線移動領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　81
（一）移動通信網(wǎng)：用戶數(shù)平穩(wěn)增長，2025年預(yù)計我國5G移動用戶滲透率超50%　81
（二）移動互聯(lián)網(wǎng)：流量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2025年DOU有望突破20GB　82
（三）移動物聯(lián)網(wǎng)：持續(xù)演進，助力數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展　83
（四）5G通信能力持續(xù)提升，加速通信向感知拓展　84
（五）WRC-23就6GHz頻段劃分形成新決議，WRC-27周期將開啟6G新頻段研究　85

信息網(wǎng)絡(luò)篇　87
一、2023年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　90
（一）千兆光網(wǎng)加速普及，F(xiàn)TTR快速發(fā)展　90
（二）400G開始規(guī)模部署，算力需求驅(qū)動全光底座能力升級　91
（三）移動網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比超50%，“IPv6 ”行業(yè)應(yīng)用開拓新局面　92
（四）數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)布局和智能化水平雙提升，網(wǎng)間互通能力持續(xù)增強　94
（五）數(shù)據(jù)中心建設(shè)穩(wěn)步推進，CDN產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢　95
（六）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體系升級，基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷完善　96
（七）國際通信網(wǎng)絡(luò)帶寬增速放緩，我國持續(xù)推進國際通信能力建設(shè)　98
（八）寬帶網(wǎng)絡(luò)性能整體較優(yōu)，業(yè)務(wù)感知保持穩(wěn)定　99
二、2023年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點分析　102
（一）算力基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)，算網(wǎng)融合逐步推進　102
1.　國家加大政策部署，持續(xù)優(yōu)化算力整體布局　102
2.　適應(yīng)業(yè)務(wù)需求，行業(yè)各方加速建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施　103
3.　算網(wǎng)融合逐步推進，有力支撐“東數(shù)西算”工程　104
4.　跨主體算力互通需求增長，新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心促進算力資源對接　105
（二）SD-WAN持續(xù)演進升級，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型　106
1.　SD-WAN融合多種技術(shù)能力，打造信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新模式　106
2.　SD-WAN成為支撐垂直行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段　107
3.　SD-WAN技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提升，持續(xù)賦能信息網(wǎng)絡(luò)的未來發(fā)展　108
（三）千兆光網(wǎng)應(yīng)用加速發(fā)展，新技術(shù)賦能體驗升級　109
1.　多層次、全方位推進千兆光網(wǎng)加速發(fā)展　110
2.　千兆行業(yè)和千兆家庭雙輪驅(qū)動千兆光網(wǎng)發(fā)展應(yīng)用　111
3.　千兆光網(wǎng)不斷深化工業(yè)應(yīng)用支撐，賦能工業(yè)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級　112
三、2024年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　113
（一）網(wǎng)絡(luò)邁向高速全光，協(xié)同與智能助力發(fā)展　113
（二）APN6成為“IPv6 ”技術(shù)發(fā)展熱點，IPv6專網(wǎng)助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型　114
（三）確定性技術(shù)從單域走向多域，支撐新興業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展　115
（四）網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生從概念驗證走向標準化，將加快網(wǎng)絡(luò)智能化步伐　117

先進計算篇　121
一、2023年先進計算領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　124
（一）先進計算市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整格局　124
（二）算力規(guī)模快速增長，智能算力占比突破60%　125
（三）智能化成為計算技術(shù)體系創(chuàng)新的主線　126
（四）計算芯片產(chǎn)業(yè)競爭加劇，供應(yīng)鏈多元化趨勢漸顯　128
二、2023年先進計算領(lǐng)域熱點分析　130
（一）智能計算需求強勁，產(chǎn)業(yè)競爭格局加速重構(gòu)　130
1.　智能算力需求激增，千卡算力集群成為大模型訓練標配　130
2.　圍繞芯片、軟件、互聯(lián)三大核心的系統(tǒng)化創(chuàng)新加速　131
3.　巨頭蜂擁智能計算賽道，呈現(xiàn)寡頭壟斷與多體系并存的格局　132
4.　智能計算生態(tài)軟硬深度綁定發(fā)展　134
（二）XR終端、內(nèi)容雙升級，拓展3D虛實交互新空間　135
1.　XR產(chǎn)業(yè)邁入新一輪提速期　135
2.　終端里程碑產(chǎn)品有望開辟消費電子新藍海　135
3.　3D視聽有望加速普及　137
4.　3D沉浸式體驗市場持續(xù)拓展　139
5.　行業(yè)賦能由“虛”向“實”深入探索　140
（三）量子計算技術(shù)創(chuàng)新活躍，積極探索產(chǎn)業(yè)應(yīng)用　141
1.樣機研發(fā)多技術(shù)路線并行發(fā)展，關(guān)鍵指標不斷提升　141
2.　突破量子糾錯盈虧平衡點，未來需持續(xù)攻關(guān)　143
3.　多行業(yè)領(lǐng)域廣泛探索，尚未實現(xiàn)“殺手級”應(yīng)用　145
4.　投融資數(shù)量、金額均大幅回落，企業(yè)增速放緩　147
三、2024年先進計算領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　151
（一）先進計算相關(guān)市場規(guī)模保持較快增長　151
（二）通過系統(tǒng)創(chuàng)新滿足智能計算發(fā)展需求　152
（三）存算一體進程加速，積極進行光計算應(yīng)用探索，量子計算持續(xù)創(chuàng)新　153
（四）高速互聯(lián)成為構(gòu)建大算力集群的重要基礎(chǔ)　155
（五）新材料提升存儲性能，全面堆疊提升存儲密度　156
（六）MEMS、CMOS傳感器引領(lǐng)工藝升級與系統(tǒng)創(chuàng)新　157
（七）MLED技術(shù)演進、軟硬兼?zhèn)涑两襟w驗和新產(chǎn)品應(yīng)用共同推動顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展　158
（八）并行融合多類新技術(shù)，服務(wù)能力持續(xù)迭代　160

大數(shù)據(jù)與人工智能篇　165
一、2023年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　168
（一）全球云計算市場進入穩(wěn)定增長階段，精細化發(fā)展成為主旋律　168
（二）智算成為引領(lǐng)算力設(shè)施發(fā)展的重要驅(qū)動，樞紐節(jié)點建設(shè)成效顯著　171
（三）多措并舉加速探索，數(shù)據(jù)要素市場逐步發(fā)展壯大　172
（四）大模型創(chuàng)新涌現(xiàn)，驅(qū)動人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用進程增速　174
（五）全球開源生態(tài)價值凸顯，持續(xù)突破圈層并實現(xiàn)邊界滲透　175
二、2023年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點分析　178
（一）公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用成為熱點，授權(quán)運營成為突破口　178
1.　公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用已經(jīng)成為各地推進數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)的布局重點　178
2.　授權(quán)運營是提升公共數(shù)據(jù)開放水平與豐富公共數(shù)據(jù)應(yīng)用成果的重要途徑　179
3.　公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營三大發(fā)展模式齊頭并進，各地公共數(shù)據(jù)應(yīng)用持續(xù)拓展　180
4.　在發(fā)展熱潮下，公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營仍面臨挑戰(zhàn)，需全流程發(fā)力提升　182
（二）大模型掀起人工智能新浪潮　183
1.　生成式技術(shù)在多領(lǐng)域取得突破，助力人工智能邁向通用　183
2.　大模型應(yīng)用模式初步形成，提升多個行業(yè)的生產(chǎn)效能　184
3.　大模型帶動數(shù)據(jù)和軟硬件產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展　185
（三）區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施部署速度加快　186
1.　全球區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模初顯，助推跨領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新　186
2.　聯(lián)盟鏈與公有鏈融合發(fā)展，開放聯(lián)盟鏈成為基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展新方向　188
3.　區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施激發(fā)應(yīng)用創(chuàng)新活力，已形成多個成熟應(yīng)用領(lǐng)域　188
4.　區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施治理體系初步成型，監(jiān)管舉措逐步細化　190
三、2023年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　192
（一）AI能力賦能云基礎(chǔ)設(shè)施全面升級　192
（二）大模型技術(shù)創(chuàng)新與業(yè)態(tài)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，加速數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展　194
（三）多技術(shù)融合創(chuàng)新，促進數(shù)據(jù)要素安全可信流通　194

數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟篇　197
一、2023年數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　200
（一）數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況綜述　200
1.　數(shù)字經(jīng)濟成為我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要引擎，穩(wěn)周期性特征明顯　200
2.　數(shù)字經(jīng)濟的效率提升與補償效應(yīng)更加顯著　202
3.　數(shù)據(jù)要素作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，驅(qū)動經(jīng)濟增長的能力初步顯現(xiàn)　202
（二）工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展情況綜述　204
1.　短期看，工業(yè)經(jīng)濟向好基本面依然穩(wěn)固　204
2.　新型工業(yè)化為工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展積蓄發(fā)展新動能　206
（三）數(shù)實融合發(fā)展情況綜述　206
二、2023年數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域熱點分析　209
（一）重磅會議接連部署，新型工業(yè)化加快推進　209
1.　產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新是推進新型工業(yè)化的核心動力　209
2.　推動數(shù)實深度融合是推進新型工業(yè)化的戰(zhàn)略主線　211
3.　全面推動工業(yè)綠色發(fā)展是實現(xiàn)新型工業(yè)化的重要路徑和目標　212
（二）國家數(shù)據(jù)局掛牌成立，數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計日趨完善　213
1.　各部門出臺新政策推動數(shù)據(jù)賦能　213
2.　各省市推動數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)走“深”向“實”　214
3.　三大抓手推進數(shù)據(jù)要素落地落實　214
（三）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)元年啟幕，分類推進做強做優(yōu)　215
1.　央地政策協(xié)同支撐數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展　215
2.　打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)化集群，構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟堅實底座　216
3.　打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字化集群，提升數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展能級　217
4.　打造跨域產(chǎn)業(yè)集群，放大數(shù)字經(jīng)濟溢出效應(yīng)　217
三、2024年數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　220
（一）數(shù)字經(jīng)濟推動國民經(jīng)濟總體回升向好態(tài)勢更趨明顯　220
（二）高質(zhì)量發(fā)展成為工業(yè)經(jīng)濟當前乃至未來一段時期的主旋律　220
（三）數(shù)實融合向深向廣，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展　221

數(shù)字治理與法律篇　223
一、2023年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　226
（一）全球數(shù)字治理進展　226
1.　新概念、新模式促進數(shù)字化發(fā)展，安全問題與挑戰(zhàn)增多引發(fā)關(guān)注　226
2.　多股治理力量深度競合，影響全球數(shù)字治理走向　228
（二）國內(nèi)數(shù)字治理進展　232
1.　促進數(shù)字經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的法治體系持續(xù)完善　232
2.　數(shù)字政府引領(lǐng)驅(qū)動數(shù)字化發(fā)展的作用不斷顯現(xiàn)　233
3.　數(shù)字社會建設(shè)的整體性、協(xié)同性水平穩(wěn)步提升　234
二、2023年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域熱點分析　236
（一）全球加速探索人工智能治理路徑　236
1.　人工智能技術(shù)實現(xiàn)顛覆性突破，風險升級迫使治理加速　236
2.　全球主要經(jīng)濟體加快人工智能治理步伐　237
3.　人工智能治理的重要進展　239
（二）促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展　242
1.　我國平臺經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵時期　242
2.　平臺企業(yè)轉(zhuǎn)型探索取得積極成效　244
3.　平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)　246
4.　優(yōu)化監(jiān)管環(huán)境、強化國際合作更好地支撐平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展　247
（三）構(gòu)建數(shù)字領(lǐng)域高水平開放發(fā)展新格局　248
1.　國家積極推進數(shù)字領(lǐng)域高水平對外開放　248
2.　擴大數(shù)字領(lǐng)域服務(wù)業(yè)對外開放為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展注入新動力　250
3.　我國跨境數(shù)據(jù)流動制度持續(xù)優(yōu)化　252
4.　積極參與協(xié)定談判拓寬高標準數(shù)字經(jīng)濟貿(mào)易規(guī)則網(wǎng)絡(luò)　253
三、2024年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　256
（一）適應(yīng)數(shù)字化發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)安全法律體系更加完備　256
（二）面向人工智能等新技術(shù)的敏捷治理能力加快提升　257
（三）面向多領(lǐng)域多主體的協(xié)同治理水平持續(xù)提升　258
（四）應(yīng)對全球數(shù)字治理赤字的包容性治理水平不斷提高　259

網(wǎng)絡(luò)安全篇　261
一、2023年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　264
（一）全球的網(wǎng)絡(luò)安全形勢進入動蕩變革期，網(wǎng)絡(luò)安全風險不斷增加　264
1.　國際網(wǎng)絡(luò)安全局勢動蕩　264
2.　我國網(wǎng)絡(luò)安全風險突出　264
（二）大國網(wǎng)絡(luò)空間博弈日趨激烈，多國出臺戰(zhàn)略爭奪先發(fā)優(yōu)勢　265
1.　網(wǎng)絡(luò)空間對抗升級促進多國戰(zhàn)略提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力　265
2.　多國布局量子密碼、人工智能等新技術(shù)安全領(lǐng)域，搶占新賽道　266
（三）全球的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模在震蕩中保持增長　266
1.　網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速回歸高位水平　266
2.　全球領(lǐng)先企業(yè)已形成穩(wěn)定的市場份額，中國與英國企業(yè)處于高速追趕發(fā)展階段　267
二、2023年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域熱點分析　268
（一）大模型推動人工智能發(fā)展邁入新階段，大模型安全成為全球人工智能治理新焦點　268
1.　大模型推動人工智能發(fā)展邁入新階段，新風險、新挑戰(zhàn)快速涌現(xiàn)　268
2.　大模型安全保障技術(shù)快速發(fā)展，助力各行業(yè)安全應(yīng)用　268
3.　大模型安全成國際治理新焦點，推動人工智能安全走“深”向“實”　269
（二）車聯(lián)網(wǎng)核心要素安全威脅和風險日益突出，多方協(xié)同推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全深度融合　270
1.　車聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展衍生新安全問題，多重安全風險交織　270
2.　車聯(lián)網(wǎng)全要素網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全防護技術(shù)持續(xù)演進　271
3.　安全生態(tài)逐步形成，加速推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全深度融合　271
（三）全球電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴峻形勢不斷升級，我國多措并舉有效應(yīng)對風險挑戰(zhàn)　272
1.　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風險全球蔓延，世界主要國家立足本國國情采取應(yīng)對措施　272
2.　詐騙手段不斷升級，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理仍面臨諸多風險與挑戰(zhàn)　274
3.　我國“打防管控宣”多管齊下，有效應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理新挑戰(zhàn)　275
三、2024年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展趨勢展望　277
（一）安全威脅難以絕對化規(guī)避，安全防護將拓展韌性能力　277
（二）算力成為數(shù)字時代的核心生產(chǎn)力，網(wǎng)絡(luò)安全防護能力同步建設(shè)　278
（三）政策和技術(shù)創(chuàng)新雙管齊下，助力數(shù)據(jù)要素價值安全高效釋放　279
（四）人工智能技術(shù)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全智能化時代即將來臨　280