2023—2024年中國(guó)原材料工業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書

目 錄
綜 合 篇
第一章 2023年全球原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2
第一節(jié) 石化行業(yè) 2
一、市場(chǎng)供給 2
二、價(jià)格行情 3
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 5
一、市場(chǎng)供給 5
二、價(jià)格行情 6
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 8
一、市場(chǎng)供給 8
二、主要產(chǎn)品價(jià)格沖高回落 10
第四節(jié) 建材行業(yè) 11
一、市場(chǎng)供給 11
二、價(jià)格行情 12
第五節(jié) 稀土行業(yè) 13
一、市場(chǎng)供給 13
二、市場(chǎng)需求 16
第二章2022年中國(guó)原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 18
第一節(jié) 基本情況 18
一、原材料工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化，鋼鐵、建材產(chǎn)量全面減少，有色金屬產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，化工產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減 18
二、投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，化工、有色行業(yè)投資增速加快 19
三、出口貿(mào)易保持增長(zhǎng)，進(jìn)口貿(mào)易持續(xù)減少 20
四、化工、鋼鐵、建材產(chǎn)品價(jià)格沖高回落，有色等金屬產(chǎn)品價(jià)格分化明顯 20
五、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，企業(yè)盈利能力下降 21
第二節(jié) 工作進(jìn)展 22
一、高質(zhì)量發(fā)展工作邁出堅(jiān)實(shí)步伐 22
二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得階段性突破 23
三、綠色發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型形成良好局面 25
行 業(yè) 篇
第三章 石化化工行業(yè) 29
第一節(jié) 基本判斷 29
一、主要產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng) 29
二、投資呈現(xiàn)良性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 30
三、成本支撐價(jià)格總體上漲，下游明顯弱于上游 30
四、效益保持基本穩(wěn)定，盈利能力下滑，板塊分化明顯 32
五、外貿(mào)進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化 32
第二節(jié) 需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 34
一、產(chǎn)能過(guò)剩遭遇需求退坡 34
二、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩 34
三、價(jià)格走勢(shì)存不確定性 34
四、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性有待提高 35
第四章 鋼鐵行業(yè) 36
第一節(jié) 基本判斷 36
一、產(chǎn)量需求同比降低 36
二、行業(yè)投資快速增長(zhǎng) 38
三、產(chǎn)品價(jià)格沖高回落 38
四、行業(yè)效益顯著下滑 39
五、鋼材出口增長(zhǎng)，進(jìn)口下降 40
第二節(jié) 需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 41
一、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷拖累鋼鐵消費(fèi) 41
二、燃料價(jià)格上漲，鋼廠降本增效壓力大 41
三、產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升 41
第五章 有色金屬行業(yè) 43
第一節(jié) 基本判斷 43
一、有色金屬行業(yè)平穩(wěn)向好 43
二、固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng) 45
三、大宗有色品種價(jià)格基本在合理區(qū)間，新能源品種價(jià)格上漲明顯 46
四、全行業(yè)利潤(rùn)下滑，但仍位居歷史第二位，其中采選業(yè)和冶煉及壓延加工業(yè)不同 46
五、進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)較快，鋁銅原料進(jìn)口及鋁材出口創(chuàng)歷史新高 48
第二節(jié) 需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 48
一、新能源相關(guān)品種價(jià)格劇烈波動(dòng) 48
二、有色關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全保障 48
三、有色金屬行業(yè)綠色發(fā)展 49
第六章 建材行業(yè) 50
第一節(jié) 基本判斷 50
一、生產(chǎn)穩(wěn)中趨降 50
二、產(chǎn)品價(jià)格上漲明顯 52
三、經(jīng)濟(jì)效益有所下降 53
四、進(jìn)出口保持增長(zhǎng) 54
第二節(jié) 需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 55
一、生產(chǎn)成本較大壓力 55
二、綠色發(fā)展水平有待提升 55
三、科技創(chuàng)新能力亟需加強(qiáng) 55
第七章 稀土行業(yè) 57
第一節(jié) 基本判斷 57
一、市場(chǎng)供需分析 57
二、產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 61
三、經(jīng)濟(jì)效益分析 65
四、進(jìn)出口貿(mào)易情況 66
第二節(jié) 需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 72
一、美日歐重構(gòu)稀土供應(yīng)鏈力圖削弱我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位 72
二、價(jià)格劇烈波動(dòng)損害產(chǎn)業(yè)自身和下游應(yīng)用發(fā)展 73
三、應(yīng)用創(chuàng)新不足導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈陷入“久推難延”困境 73
四、終端應(yīng)用、人才、物流等全鏈條式產(chǎn)業(yè)政策乏力 73
區(qū) 域 篇
第八章 東部地區(qū) 75
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 75
一、生產(chǎn)情況 75
二、市場(chǎng)情況 76
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 76
一、生產(chǎn)情況 76
二、市場(chǎng)情況 77
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 79
一、生產(chǎn)情況 79
二、市場(chǎng)情況 79
第四節(jié) 建材行業(yè) 80
一、生產(chǎn)情況 80
二、市場(chǎng)情況 81
第九章 中部地區(qū) 82
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 82
一、生產(chǎn)情況 82
二、市場(chǎng)情況 82
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 83
一、生產(chǎn)情況 83
二、市場(chǎng)情況 84
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 85
一、生產(chǎn)情況 85
二、市場(chǎng)情況 86
第四節(jié) 建材行業(yè) 86
一、生產(chǎn)情況 86
二、市場(chǎng)情況 87
第十章 西部地區(qū) 88
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 88
一、生產(chǎn)情況 88
二、市場(chǎng)情況 89
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 89
一、生產(chǎn)情況 90
二、市場(chǎng)情況 90
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 92
一、生產(chǎn)情況 92
二、市場(chǎng)情況 93
第四節(jié) 建材行業(yè) 93
一、生產(chǎn)情況 93
二、市場(chǎng)情況 94
第十一章 東北地區(qū) 96
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 96
一、生產(chǎn)情況 96
二、市場(chǎng)情況 97
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 97
一、生產(chǎn)情況 97
二、市場(chǎng)情況 98
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 98
一、生產(chǎn)情況 99
二、市場(chǎng)情況 99
第四節(jié) 建材行業(yè) 100
一、生產(chǎn)情況 100
二、市場(chǎng)情況 101
園 區(qū) 篇
第十二章 寧波綠色石化產(chǎn)業(yè)集群 99
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 99
第二節(jié) 發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 100
第十三章 鞍本鋼鐵基地 102
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 102
第二節(jié) 發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 103
第十四章 江西鷹潭銅產(chǎn)業(yè)集群基地 105
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 105
第二節(jié) 發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 105
第十五章 河南汝陽(yáng)綠色建材新型工業(yè)化示范 107
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 107
第二節(jié) 發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 107
第十六章 廣州平遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 109
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 109
第二節(jié) 發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 109
企 業(yè) 篇
第十七章 巨化集團(tuán) 117
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 117
第二節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 117
第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 118
第十八章 鞍鋼集團(tuán)有限公司 120
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 120
第二節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 120
第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 120
第十九章 贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 123
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 123
第二節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 124
第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 124
第二十章 北新建材集團(tuán)有限公司 126
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 126
第二節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 126
第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 126
第二十一章 中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司 128
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 128
第二節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 128
第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 129
政 策 篇
第二十二章 2023年中國(guó)原材料工業(yè)政策環(huán)境分析 131
第一節(jié) 國(guó)家宏觀調(diào)控政策 131
一、鞏固鋼鐵、水泥玻璃等行業(yè)去產(chǎn)能成果 131
二、推動(dòng)鋼鐵、有色、建材、稀土工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 132
三、把握碳達(dá)峰、碳中和給原材料工業(yè)帶來(lái)的新契機(jī) 132
第二節(jié) 尚需完善的配套政策 133
一、新材料配套政策尚需加強(qiáng) 133
二、完善標(biāo)準(zhǔn)體系 133
三、碳達(dá)峰、碳中和政策體系和實(shí)施路徑尚未確立 133
第二十三章 2023年中國(guó)原材料工業(yè)重點(diǎn)政策解析 135
第一節(jié) 綜合性政策解析 135
一、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 135
二、《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》 137
第二節(jié) 行業(yè)政策解析 139
一、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 139
二、《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》 141
熱 點(diǎn) 篇
第二十四章 工信部發(fā)布石化行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2022版）
143
第一節(jié) 背景意義 143
第二節(jié) 主要內(nèi)容 145
第三節(jié) 事件影響 145
第二十五章 鋼鐵行業(yè)低碳工作推進(jìn)委員會(huì)發(fā)布《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》
第一節(jié) 背景意義 146
第二節(jié) 主要內(nèi)容 146
第三節(jié) 事件影響 147
第二十六章 川渝聯(lián)合打造全國(guó)最強(qiáng)高端鋁材料制造基地 148
第一節(jié) 背景意義 148
第二節(jié) 主要內(nèi)容 148
第三節(jié) 事件影響 149
第二十七章 中關(guān)村材料試驗(yàn)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布《建筑材料企業(yè)環(huán)境、社會(huì)及公司治理(ESG)報(bào)告指南》團(tuán)標(biāo) 150
第一節(jié) 背景意義 150
第二節(jié) 主要內(nèi)容 151
第三節(jié) 事件影響 151
第二十八章 工信部與自然資源部下達(dá)2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo) 152
第一節(jié) 背景意義 152
第二節(jié) 主要內(nèi)容 152
第三節(jié) 事件影響 152
展 望 篇
第二十九章 主要研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)性觀點(diǎn)綜述 155
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 155
一、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 155
二、海通證券 156
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 158
一、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 158
二、世界鋼鐵協(xié)會(huì) 159
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 160
一、安泰科 160
二、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì) 162
第四節(jié) 建材行業(yè) 163
一、中國(guó)建材聯(lián)合會(huì) 163
二、中信建材報(bào) 163
第五節(jié) 稀土行業(yè) 165
一、中商產(chǎn)業(yè)研究院 165
二、東莞證券 166
第三十章 2024年中國(guó)原材料工業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望 167
第一節(jié) 原材料工業(yè)總體形勢(shì)展望 167
一、生產(chǎn)增速趨緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減不一 167
二、投資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，投資增速逐步放緩 168
三、出口貿(mào)易繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口貿(mào)易出現(xiàn)分化 168
四、化工、鋼鐵、建材產(chǎn)品價(jià)格震蕩調(diào)整，有色金屬產(chǎn)品價(jià)格漲跌互現(xiàn) 169
五、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所改善，利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) 169
第二節(jié) 分行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望 169
一、石化化工行業(yè) 169
二、鋼鐵行業(yè) 170
三、有色金屬行業(yè) 170
四、建材行業(yè) 171
五、稀土行業(yè) 172
附錄 我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)政策體系研究 173
一、全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 173
二、主要國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)政策及作用研究 175
三、我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問(wèn)題 180
四、現(xiàn)有新材料產(chǎn)業(yè)政策體系評(píng)估 181
后 記 212