太祖道武皇帝名皀，是昭成皇帝的嫡孫子，獻明帝的兒子。母親是獻明賀皇后，起初因為遷徙而到云澤游玩，睡覺時，夢見太陽從住室里升起，醒來后只見紅光從窗口一直射到天上，忽然心有所動，于建國三十四年(371)七月七日在參合陂北生下道武帝，當夜又見光芒四射。昭成皇帝很高興，眾臣也都前來慶賀，于是大赦天下，并祭告祖宗。保姆覺得這孩子的體重成倍于尋常的孩子，私下里獨自感到怪異。第二年，有棵榆樹從埋著胎胞衣的地方長出來，后來便長成了一片樹林。道武帝很小時就會講話，雙目灼灼有光，寬額大耳。六歲時，昭成皇帝死去，苻堅派兵入侵，準備把拓跋皀帶到長安，幸虧燕鳳勸說才作罷。苻堅軍隊返回后，國內(nèi)各部便分散了。苻堅讓劉庫仁、劉衛(wèi)辰分掌國中大事。南部大人長孫嵩和元他等便把原有的部眾全帶到南面依附劉庫仁，道武帝便轉往獨孤部。
元年(377)，埋葬昭成皇帝于金陵，所砍伐來建造棺材的木料長成樹林。道武帝雖然年幼，卻超然特立，不同凡響。劉庫仁常對他兒子說“：皇帝有高踞天下的大志，必定會重新興復大業(yè)?！?br />
七年十月，晉人在淮南打敗了苻堅。慕容文等人殺了劉庫仁，由他的弟弟劉眷代管舊部。
八年，慕容日韋的弟弟沖篡位自立為帝。姚萇自稱為大單于、萬年秦王。慕容垂自稱燕王。
九年，劉庫仁的兒子劉顯殺了劉眷而帶領部眾，便打算叛變。商人王霸得知消息，在人眾之中用腳踩道武帝。道武帝便奔回。當時，原大人梁盆的兒子六眷為劉顯主謀策劃，所以他詳知劉顯的預謀，便秘密派遣部落中的人穆崇飛奔來報告。道武帝便暗中聯(lián)合舊臣長孫犍、元他等人，一起到賀蘭部去。當天，劉顯果然派人來殺道武帝，但未能追及。詳細記載在《獻明皇后傳》中。
這一年，乞伏國仁私自稱為秦州和河州的刺史、大單于。姚萇殺死苻堅，苻堅的兒子苻丕自稱為皇帝，即位于晉陽。
登國元年(386)春正月初六，道武帝即位，稱代王。郊祀天帝，建年號，大會各部落首領于牛川。又讓長孫嵩任南部大人，由叔孫普洛任北部大人。當月，慕容垂稱帝于中山，國號燕。二月，道武帝前往定襄的盛樂，安頓部眾，從事農(nóng)耕。慕容沖被他的部下殺死。
夏四月，改稱為魏王。五月，姚萇自稱皇帝，即位于長安，國號大秦。
秋八月，劉顯派弟弟亢泥從慕容永那里接來道武帝的叔父窟咄，派大兵隨他前來入侵南部邊境。道武帝身旁的于桓等人和各部大人謀劃策應他，事情泄露了，道武帝殺了策劃者五人，其他的一律不追究。道武帝擔心有內(nèi)亂，便北越陰山，前去賀蘭部，以高山作為固障。他派使者安同、長孫賀到慕容垂那里請求援軍，慕容垂便派他的兒子慕容賀..領兵跟著安同等前來。可是，援兵未到而敵寇已經(jīng)進逼，于是北部大人叔孫普洛等十三人以及那些烏丸部人都奔走投靠劉衛(wèi)辰。道武帝從弩山前往牛川，屯兵于延水，南出代谷，和慕容賀..會兵于高柳，大破窟咄的部眾，全部招降了他的人馬。
冬十月，苻丕被晉將馮該所殺。慕容永稱帝，在長子登皇帝位。十一月，苻登在隴東稱帝。十二月，慕容垂派使者帶著西單于的印璽送給道武帝，封他為上谷王，道武帝不肯接受。
二年夏五月，又派安同向慕容垂請求派兵，慕容垂派兒子慕容賀..領兵來會合。六月，道武帝親自征討劉顯，劉顯逃奔慕容永，道武帝招降了他全部落的人。
冬十二月，巡視松漠，回來時前去牛川。
三年(388)夏五月初四，北征庫莫奚，大敗該部。六月，乞伏國仁死去，他的弟弟乾歸繼立，自稱河南王。秋七月，庫莫奚部首領糾集的剩余部眾，在夜間攻打行宮。道武帝命令騎兵窮追猛打，全部消滅來犯的賊寇。
八月，派九原公拓跋儀前去慕容垂處。冬十月，慕容垂派使者前來朝貢。
四年春正月甲寅，襲擊高車各部落。二月初九，到達女水，征討叱突鄰部。把他們都打得大敗。當月，呂光自稱為三河王。
夏五月，派陳留公虔去見慕容垂。冬十月，慕容垂派使者來朝貢。
五年春三月甲申，西征到達鹿渾海，襲擊了高車的袁紇部，大破該部。慕容垂派兒子慕容賀..前來會合。夏四月丙寅，行軍到達意辛山，和賀..一起攻打賀蘭、紇奚各部落，大敗他們。
秋八月，回軍到了牛川。派秦王觚為使者去見慕容垂。九月二十六日，到囊曲水征討叱奴部，打敗了它。
冬十月，征討高車的豆陳部，在狼山打敗它。十二月，道武帝回到漠北。
六年春正月，前往紐垤川。三月，派九原公儀、陳留公虔等西征黜弗部，大敗他們。
夏四月，祭天。
秋七月二日，在牛川講習武藝。慕容垂留下秦王觚而要求道武帝送去名馬，道武帝拒絕了。于是，魏派使者去見慕容永，慕容永派他的大鴻臚卿慕容鈞送表前來勸道武帝稱帝。九月，道武帝攻打五原，殺掉了那里的人，奪取了他們屯積的糧食?；乇郊~垤川，在木固陽塞北部立碑記功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕，追擊并在大漠南的商山下面打敗它。十一月戊辰，回兵至紐垤川。九日，衛(wèi)辰派他的兒子直力..入侵南部。
道武帝大敗劉衛(wèi)辰于鐵岐山南面，劉衛(wèi)辰父子奔逃。十二月，消滅了劉衛(wèi)辰部，他的小兒子劉屈丐逃奔薛干部。這樣，黃河以南各部都被討平。抓了劉衛(wèi)辰的子弟宗族同黨不分老少共五千多人，全部殺掉。
這一年，營建了河南宮。
七年春正月，巡幸木根山，到達黑鹽池，大宴群臣，又北到美水。三月，回歸河南宮。
秋七月，出行前往漠南，仍修建巡臺。
冬十二月，慕容永派使者來朝貢。
八年春正月，南巡。二月，到達羊殳羊原，又奔往白樓。
夏六月，北巡。秋七月，觀看新建的祭壇。
起初，劉衛(wèi)辰的兒子屈丐投奔薛干部，道武帝去討人，薛干部不肯送出。八月，道武帝南征薛干部，殺了全城人。九月，回到河南宮。
九年(394)春三月，北巡。派東平公元儀在河北面的五原屯田，一直屯到木固陽塞外。夏五月在河東田獵。秋七月，回歸河南宮。
冬十月，蠕蠕部社侖等率部落人西走。
這一年，姚萇的兒子姚興稱帝，殺了苻登。慕容垂滅了慕容永。
十年秋七月，慕容垂派兒子慕容寶進犯五原。八月，道武帝親自領兵前往河南。冬十月二十五日，慕容寶燒船后乘夜間逃走。十一月三日，道武帝揮師前進，渡過黃河。九日夜間，到達參合陂。十日，大破敵軍，抓獲了從王公以下的文武官員幾千人。在俘虜中選用了有才能和有見識的如賈彝、賈閏、晁崇等人參加謀議和制定憲章等。
十二月，回兵到達云中的盛樂。
皇始元年(396)春正月，到定襄舉行大規(guī)模狩獵，因而東行到達善無北陂。三月，慕容垂入侵桑干川，陳留公虔死去。慕容垂便北至平城西北，當聽說道武帝將領兵到達時，就筑城防守。但因病重，便逃回，死在上谷。慕容垂的兒子秘密地不發(fā)喪，回到中山以后才宣布喪事并繼位。
夏六月十五日，皇太后賀氏去世。當月，埋葬了獻明太后。呂光自稱天王，國號為涼。
秋七月，左司馬許謙上表請進帝號，于是改年號，開始打出皇帝的旗幟，進出嚴加戒備。
八月二十八日，大舉討伐慕容寶。道武帝親自帶領六軍四十多萬人南出馬邑，越過句注，旌旗絡繹不絕，前后二千多里遠，一路上擂動戰(zhàn)鼓前進，人屋都受到震動。他又另傳旨讓將軍封真等人從東路攻打幽州，圍困薊州。九月十八日，到達陽曲，登上西山，以觀察晉陽。慕容寶的并州刺史、遼西王農(nóng)棄城逃跑，并州被討平。
這時，開始設立臺、省，設置文武百官，封拜公、侯、將軍，刺史、太守、尚書郎以下都用文人。道武帝初次開拓中原土地，很留心安撫和接納各種人才，所有的士大夫們只要到軍營中來的，不論老少都被引見，人人暢所欲言，只要有一點才能，都被任用。十九日，傳旨讓輔國將軍奚牧攻打晉川，在平陶城俘虜了幕容寶的丹楊王買得等人。九月，晉孝武帝死去。
冬十一月初一，道武帝到達真定，常山以東各地的那些太守、縣宰們或者棄城逃竄，或者到軍營投降。只有中山、鄴和信都三座城市沒有攻下。道武帝另傳詔書令東平公元儀攻打鄴城，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等攻打信都，行軍時不得損傷桑樹和棗樹。十九日，進軍中山。十六日，包圍了它。道武帝說：“我估計慕容寶不會出城應戰(zhàn)，必定據(jù)城固守。強攻就會損傷許多將士，久守就會耗費許多糧食，不如先攻下鄴城和信都，然后回來奪取中山。”眾將都認為是好主意。二十八日，皇帝的車駕到達魯口城。
二年春正月十四日，道武帝率領騎兵圍困信都。當晚，慕容寶的冀州刺史、宜都王慕容鳳越城逃往中山。十五日，慕容寶的輔國將軍張驤、護軍將軍徐超獻城投降。當月，鮮卑的禿發(fā)烏孤自封為大單于、西平王。
二月九日，道武帝駐軍于巨鹿的柏肆塢，臨近滹沱河。當晚，慕容寶帶領所有人馬前來偷營，放火延燒到行宮，士兵們都嚇得跑掉了。道武帝受驚而起，來不及穿衣整冠，光腳走出敲響戰(zhàn)鼓，一會兒左右軍和中軍都會集前來。道武帝設置了奇異的陣勢，在軍營外排列烽火，放開騎兵沖擊敵人。慕容寶的軍隊大敗，退回中山。繳獲各種武器、器具幾十萬件。慕容寶的尚書閔亮、秘書監(jiān)崔逞等前來投降的人連接不斷，道武帝分別封給他們職務和賜給爵位不等。三月十一日，道武帝到達盧奴。慕容寶求和，請求送還秦王觚，割常山以西土地給魏國，要求讓他留守中山以東的土地。道武帝答應了?？墒悄饺輰毢芸毂惚硹壝思s。十三日，道武帝再到中山，命令部隊準備把中山圍住。當晚，慕容寶的弟弟慕容賀..帶著妻子逃往西山。慕容寶擔心慕容賀..先據(jù)守和龍，便在十五日夜間北逃。城內(nèi)人共立慕容普鄰為帝。
夏四月，道武帝因軍糧不足，下詔讓東平公元儀撤了鄴城的包圍，遷部隊屯守巨鹿。五月初三，道武帝認為中山城里人都是被慕容普鄰所脅迫的，便對他們進行招降和勸告。初八，大耀軍威，讓城里人能夠看到，又命令各部隊撤了包圍圈南遷，以等待發(fā)生變化。十七日，任命東平公元儀為左丞相，封為衛(wèi)王。晉封襄城公題的爵位為王。
秋七月，慕容普鄰派烏丸張驤帶著五千多人出城尋找食物，侵入到靈壽。慕容賀..從丁零來到張驤的軍隊中，便用這支人馬，再入中山，殺掉慕容普鄰自立為帝。八月初一，道武帝進軍至九門。這時，大瘟疫流行，人、馬、牛死去十分之五六，中山城仍在固守。群臣都想北歸。道武帝知道以后，對他們說：“這本是天命注定的，又能有什么辦法呢？天下的人我都可以和他們一起立國，全在進行安撫罷了，何必害怕沒有人！”群臣這才不敢再說什么。九月，慕容賀..又饑餓又窮困，便帶領三萬人入侵新市。二十九日是甲子日，晚上，道武帝命令軍隊進攻。太史令晁崇奏道“：不吉利?！钡牢涞蹎枴埃簽槭裁?？”回答說“：商紂王在甲子日滅亡的，所以兵家都把這一天作為忌日?！钡牢涞蹎枴埃褐芪渫醪痪褪窃诩鬃舆@一天取勝的嗎？”晁崇無話可答。
冬十月初二，道武帝進軍新市，慕容賀..退往..水，依靠漸洳澤作為防守的陣地。初十，道武帝來到慕容賀..的軍營，雙方在義臺塢作戰(zhàn)，大敗慕容賀..軍。慕容賀..單身騎馬逃往鄴城，被慕容德殺死了。二十日，慕容賀..所設的公卿、尚書、將軍和兵士們投降的有兩萬多人。他的部將張驤、李沈、慕容文等人原來都曾投降過，后來又跑回去了。這天又俘虜了他們，但道武帝都赦免他們的罪責不加追究。繳獲了所傳下來的皇帝印璽、圖書、府庫中的各種珍寶。中山被討平。二十一日，襄城王題去世。
天興元年(398)春正月，慕容德退守滑臺，衛(wèi)王儀攻占鄴城。初七日，道武帝來到真定，同時前往鄴城。百姓中有因年老多病不能自理生計的，傳旨讓地方上加以救濟?；实鄣洁挸且院?，巡視臺榭，把宮城看了一遍，有準備在這里定都的想法，便設置了行臺。于是，他返回中山，沿途慰問百姓疾苦。傳旨凡是大軍所經(jīng)過的州郡免除百姓一年的口賦，免除山東人一半的租賦。當皇帝車駕準備北回時，派兵士一萬人修通直線的道路，從望都鐵關開鑿恒嶺直到代州，共五百多里長。道武帝擔心山東以后會發(fā)生新的變故，便在中山設置行臺，命令衛(wèi)王儀鎮(zhèn)守，派略陽公遵鎮(zhèn)守渤海的合口。右軍將軍尹國原來在冀州催租，聽說皇帝準備回代州，便謀反，打算襲擊信都，安南將軍長孫嵩把他抓獲送往朝廷，將他斬首。二十八日，道武帝從中山出發(fā)，到達望都堯山。遷移山東六州的民眾官吏以及徒何、高麗各種夷人和三十六署的百工、藝人十多萬人以充實京都。當?shù)牢涞蹃淼胶闵缴侥蠒r，博陵、渤海、章武幾郡的盜賊大起，略陽公遵等人加以征討。這個月，慕容德自稱燕王，占領廣固。
二月，車駕從中山到達京城。駕臨繁..宮。重新挑選宮中禁衛(wèi)人員。給內(nèi)遷的新戶下配耕牛，并按人口分給田地。三月，召左丞相、衛(wèi)王儀回京都，傳詔令略陽公遵代衛(wèi)王儀鎮(zhèn)守中山。
夏四月初一，任命歷陽公穆崇為太尉，巨鹿公長孫嵩為司徒，晉封略陽公遵為常山王，南安公順為毗陵王，在西郊祭天，比過去增加了許多旗幟。廣平太守、遼西公意列謀反，他和同郡的人韓奇制造假的讖緯圖，并準備偷襲鄴城。道武帝下詔把謀反的人就地處死。當月，蘭汗殺慕容寶而自立為大單于、昌黎王。
六月十六日，詔令有關部門商議確定國號。群臣上奏說“：過去，在周、秦以前，帝王居住在出生地，當他成為天下之王時，便沿用地名為國號。如今我國是從云、代作為基業(yè)的開端，應當以代作為國號?！被实巯略t說“：以前我的遠祖總管幽都，控制遠方諸國，雖然登上王位，但未能平定九州。到我這時，掃平中土，蕩除叛逆和兇頑之徒，遠近都歸順，應當仍用原來的國號稱魏?！?br />
秋七月，遷都平城，開始營建宮殿，修造宗廟，以立社稷。慕容寶的兒子慕容盛殺蘭汗而自立為長樂王。八月，詔令有關部門確定封畿范圍，劃定郊、甸各服地域，端正測量方法，設立道、里的標記，平均五權，校正五量，審定五度。派使者巡行各郡國，舉奏違法的地方官員，由皇帝親自審閱查驗加以升降職務。
冬十月，建天文殿。十一月十三日，由尚書吏部郎中鄧元海主管制定官制，確立爵級品位，審定音律，協(xié)和音樂；由儀曹郎中董謐撰寫有關祭祀、社稷、朝見、宴饗的儀禮；由三公郎中王德制定法律條令、申明禁令；由太史令晁崇制作渾天儀，以考察天象；吏部尚書崔宏總管裁定。
閏十一月，左丞相衛(wèi)王儀和王公大臣們到朝廷上書說“：臣等聽說太極居于中天，則列宿齊其軌；帝王順天，則群臣仰其度。陛下德配陰陽二儀，道隆于三皇五帝，仁風吹于四海，王化塞滿天地，德澤及于昆蟲，恩情沾至草木，民眾謳歌，八表歸心；而您躬行謙虛，退身居后，帝王之儀未行，兗旒之服未用，這上不合皇天之意，下不符群臣推戴之心。臣等謹冒死奏聞。”皇帝再三謙讓，這才應允了。
十二月初二，皇帝親臨天文殿，太尉、司徒進上玉璽印綬，百官都高呼萬歲。大赦天下，改年號，追尊成帝以下以及皇后的封號和謚號，奏《皇始之舞》的樂曲。詔令百官議定五行三序，尚書崔宏等上奏說應從土德，服色用黃色，數(shù)用五，祖祭以未時，臘祭以辰時，祭祀的牲畜用白色的，在五郊立氣，宣布時令，敬授民時，使用夏歷。遷徙六州二十二郡的守宰、地方豪杰、吏人兩千家至代都。
二年(399)春正月初七，首次在南郊祭祀上帝，并由始祖神元皇帝配祀，皇帝下了祭壇后又觀看了火燎的情況，禮成而回。初八，在京都實行大赦。開始設立帝王的“三駕”(帝王車乘的三種車駕：“大駕”、“法駕”、“小駕”)之法。十三日，北巡。命令各大將分兵大舉攻打高車：常山王遵的三軍從東路出長川，高涼王樂真等七軍從西道出牛川，皇帝親自統(tǒng)率的中路六軍從駁髯水西北出兵。二月初一，各路軍隊會合，打敗了高車雜種胡人三十多部落。衛(wèi)王儀指揮三位將軍走另一條路由西北追進沙漠一千多里，打敗了高車余下的七個部落。回軍牛川，到達薄山，并刻石記下這次戰(zhàn)功。讓所俘虜?shù)母哕嚨牟勘娫谀吓_北面建造鹿苑，北接長城，東包白登，連到西山，長寬各幾十里。開鑿水渠引武川的水注入鹿苑中，又開挖三條溝，讓水分流到宮城的內(nèi)外。又開鑿鴻雁池。三月初三，皇帝北伐歸來。初八，首次下令《五經(jīng)》群書都設立博士，增補國子監(jiān)中的太學生三千人。當月，氐人李辯反叛慕容德并向鄴城方面求援。行臺尚書和跋派出輕騎前去接應，攻下了滑臺，俘獲慕容德的宮人和府庫中儲存的物品。
秋七月，建造天華殿。初七，在鹿苑大閱兵。八月，增開京城的十二座城門，建造西武庫，免除各州郡人民一半租賦。二十八日，詔令禮部官員詳細寫好各種禮儀規(guī)定，編成新的政令。范陽人盧溥在海邊聚眾叛亂，自稱幽州刺史，攻掠各郡縣，殺死幽州刺史封沓干。
當月，禿發(fā)烏孤死去，他的弟弟利鹿孤繼立，派使者來朝貢。
冬十月，建成太廟，把神元、平文、昭成、獻明皇帝的牌位遷入太廟。十二月，天華殿建成。呂光立他的兒子紹為天王，自己稱太上皇，當他死時，庶出的兒子纂殺了呂紹而自立。
三年(400)春正月初七，材官將軍和突在遼西擊敗了盧溥，俘虜了他，連同他的兒子盧煥一并送到京城，被五馬分尸。十二日，在北郊祭祀。分別任命各官員到州郡中巡行，觀察民風世俗，視察并檢舉違法亂紀者。二月初五，詔令有關部門在東郊祭祀日神，并開始耕作天子的籍田。二十日，皇子聰去世。三月初六，立慕容氏為皇后。當月，挖開城南水渠通入城內(nèi)，挖了東西魚池。
夏四月，姚興派使者前來朝貢。五月十七日，令謁者仆射張濟去見姚興。十八日，東巡，到達涿鹿，派使者用太牢的禮節(jié)祭祀堯帝和舜帝的廟。又西行到達馬邑，觀看了飈水的源頭。六月初一，日食。
秋七月，姚興大敗乞伏乾歸。初二，皇帝回宮，興建中天殿和云母堂、金華室。
當時，太史多次陳奏說天象發(fā)生錯亂，道武帝親自閱讀有關經(jīng)書和占卜術的書籍，大多數(shù)都說應當改換王位或變更朝政。于是，朝廷幾次變革官職名稱，想以此來防止和杜絕兇頑狡詐之徒的陰謀，消除和止息可能出現(xiàn)的災害與變故。不久又擔心引起群臣的疑慮，便在冬十二月二十，下詔陳述成敗的道理，借鑒殷、周治政的失誤教訓，革除秦、漢的弊端，以曉喻群臣。
這一年，河西各郡都擁奉涼武昭王李玄盛為秦、涼二州刺史、涼公，以創(chuàng)建和興盛霸業(yè)，建年號為庚子。
四年(401)春二月十二日，詔令樂師到太學合舞，以釋萊(蘋蘩之類祭品)之禮祭祀先圣先師。二十二日，分別派出使者巡行各州郡，聽理和檢查各種陳述和訴訟，糾正錯誤和彈劾不法之徒。這月，呂光的兒子呂隆殺了呂纂而自立。三月，道武帝親自捕魚，以祭祀太廟。
夏四月十七日，撤去鄴城設置的行臺。詔令有關部門公開顯揚隱逸之士。五月，建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑臺。六月，盧水胡人沮渠蒙遜自封為涼州刺史、張掖公。
秋七月，詔令兗州刺史長孫肥南取許昌、彭城。詔令賞賜天下鎮(zhèn)守國土的將士們布帛，數(shù)量不等。八月，段興殺了慕容盛，慕容盛的叔叔慕容熙把段氏全家都殺光，自立為皇帝。
冬十二月，聚集了博士和儒生們比照群經(jīng)的文字，以義類相從，共四萬多字，號稱《眾文經(jīng)》。
當年，涼武昭王、沮渠蒙遜都派使者來朝貢。
五年(402)春正月，道武帝聽說姚興準備進犯邊境，便大舉挑選吏卒，詔令并州各軍儲藏糧食放在平陽乾壁。
三月，禿發(fā)利鹿孤死去。
夏五月，姚興派他的弟弟義陽公姚平來侵犯平陽，攻占了乾壁。秋七月初一，道武帝西征。八月初九，到達柴壁。姚平堅守不出，道武帝進軍圍城。姚興全軍出動前來救援。二十八日，道武帝越過蒙坑，進擊姚興軍，把他打得大敗。冬十月，姚平跳水而死，俘虜了他的剩余部眾三萬多人，被俘的人中有姚興的尚書左仆射狄伯支以下四品將軍以上官員四十多人。抓住了原從北魏逃跑的臣子王次多、靳勒，把他們一齊斬首示眾。姚興多次派人前來請和，道武帝不答應。群臣又請求乘勝進攻蒲坂，道武帝擔心蠕蠕從中作梗，十三日，班師回朝。
十一月，道武帝到達晉陽。召相州刺史庾岳為司空。十二月二十五日，西征回京。越勒莫弗領著部眾一萬多家內(nèi)附。
六年(403)春正月初七，原居住在朔方的尉遲部的別帥率領萬戶人家內(nèi)附，入居于云中郡。
夏四月初一，日食。五月，大舉選拔吏卒，準備進取江淮地區(qū)。
秋七月，鎮(zhèn)西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，仍以王爵回府閑居。二十七日，道武帝北巡，在豺山修筑離宮，讓官兵們縱情狩獵，東北越過..嶺，出參合、代谷。九月，到達南平城，規(guī)劃在飈河南面的夏屋山，背靠黃瓜堆的地方，修建一座新城。十一日，車駕回宮。
冬十月，建西昭陽殿。二十五日，立皇子嗣為齊王，加號車騎大將軍，位居丞相；立紹為清河王，加封征南大將軍；立熙為陽平王，立曜為河南王。封已故的秦愍王的兒子夔為豫章王，陳留桓王的兒子悅為朱提王。二十七日，晉派人來聘問。十一月十一日，將軍伊謂大敗高車部。十二月，晉桓玄廢去晉帝司馬德宗，改稱為平固王，自立為帝，國號為楚。
天賜元年(404)春二月，晉將劉裕起兵殺了桓玄。三月，初次下令每縣戶數(shù)不足一百的就撤去縣級建制。
夏五月，在山東設置冶煉場，征發(fā)各州郡罪犯制作兵器和甲胄。
秋九月，道武帝在昭陽殿臨朝聽政，分別設置各種職務，親自選拔和擢升朝中文武大臣，根據(jù)才能而任用官職；設立四等的爵位，稱王、公、侯、子，去掉了伯和男兩種爵號；追贈及錄用舊臣，分別加封不同的爵位。
這年秋天，江南大亂，沿路逃亡的人群中背著孩子奔往淮北而來的絡繹不絕。
冬十月二十八日，大赦天下，改年號。修建西宮。十一月，前往西京，大舉選拔臣子和僚屬。讓各人區(qū)分各自的宗族派別，保舉有才能的人，各部落子孫原失去家業(yè)而這次得到爵位的有二千多人。
二年春正月，晉帝司馬德宗復位。
夏四月，在西郊祭祀，所用車、旗都染成黑色。
冬十月，慕容德死去。
三年春正月初八，北巡，前往豺山宮，圍獵，回到屋孤山。二月二十九日，巡幸代園山，建五石亭。三月十五，皇帝回宮。
夏四月十五日，又前往豺山宮。口授著作郎王宜弟撰寫《兵法孤虛立成圖》三百六十篇。并登上定襄的角史山，又到馬城。二十九日，車駕回宮。六月，征發(fā)八部的五百里以內(nèi)成年男子修建飈南宮，宮殿門闕高達十多丈；開溝挖池，擴大苑囿的范圍；規(guī)劃建外城，方圓二十里，中間分別設置集市和里巷，經(jīng)行的道路暢通無阻。三十日停工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月初一，行至豺山宮，進而到青牛山。十三日，登西邊的武要北原，觀看九十九泉，在這里建筑石亭，又由這里到石漠。九月初一，出巡到漠南的鹽池。初九，來到漠中，觀看天鹽池。又越過沙漠到漠北的吐鹽池。二十日，南還至長川。二十三日，臨近觀看長陂。
冬十月十八日，車駕回宮。
四年(407)春二月，封皇子..為河間王，皇子處文為長樂王，皇子連為廣平王，皇子黎為京兆王。
夏五月，北巡，從參合陂東行經(jīng)過蟠羊山，遇到大雨，山洪沖掉輜重車幾百輛，淹死一百多人。便從東北方越過石漠，到達長川，前往濡源。常山王遵有罪被賜死。六月，赫連屈丐自稱為大單于、大夏天王。
秋七月，西行至參合陂。建北宮城墻，三十天停工?；实刍貙m。慕容寶的養(yǎng)子高云殺了慕容熙而自立，自稱為天王。八月，殺司空庾岳。
五年(408)春正月，行至豺山宮，便又去參合陂，在于延水觀看捕魚，進至寧川。三月，姚興派使者朝貢。
秋七月初一，日食。
秋十月，禿發(fā)亻辱檀繼涼王之位。
六年(409)夏天，道武帝身體不適。過去，道武帝曾服用寒食散，自從太醫(yī)陰羌死后，藥力經(jīng)常大發(fā)作，到這時越來越厲害。而災害和變故屢屢發(fā)生，道武帝憂煩不安，有時幾天不吃飯，有時通宵達旦不睡，歸罪于下面的人，喜怒異于尋常。他認為百官和身邊的人都不可信，擔心會出現(xiàn)天文異常所預示的災難，或者就在身邊出現(xiàn)不測之禍。他常追想以往的成敗得失，整天整夜自言自語不停，就像身邊有鬼魂對話似的。大臣們前來見他，他便想起這個人過去的過錯，就把他殺死；其他人或因為神色變化，或者喘息不自然，或者行走的腳步不合節(jié)度，或者對話時驚慌失措，道武帝便認為這些人心懷惡意，所以就表露在外形外貌上，便親手痛打他們。被打死的人都陳放到天安殿前。于是，朝廷內(nèi)外人心惶惶不安，有關府衙也都荒廢和怠惰，不再互相監(jiān)督管理，各行各業(yè)的人明搶暗偷，盜賊公然橫行不法，里巷之中，行人越來越少。道武帝也知道這種情況，但他說：“我是故意放縱他們才會這樣的，等過了災年，自當再行清理和整治他們?！?br />
秋七月，慕容氏的旁支一百多家準備要外逃，被發(fā)覺后，被殺死的有三百多人。八月，衛(wèi)王儀策謀叛亂，被賜死。
十月十三日，清河王紹叛亂，道武帝死于天安殿，享年三十九歲。永興二年(410)九月初五，上謚號為宣武皇帝，埋葬在盛樂金陵，廟號為太祖。泰常五年(420)改謚號為道武。
元年(377)，埋葬昭成皇帝于金陵，所砍伐來建造棺材的木料長成樹林。道武帝雖然年幼，卻超然特立，不同凡響。劉庫仁常對他兒子說“：皇帝有高踞天下的大志，必定會重新興復大業(yè)?！?br />
七年十月，晉人在淮南打敗了苻堅。慕容文等人殺了劉庫仁，由他的弟弟劉眷代管舊部。
八年，慕容日韋的弟弟沖篡位自立為帝。姚萇自稱為大單于、萬年秦王。慕容垂自稱燕王。
九年，劉庫仁的兒子劉顯殺了劉眷而帶領部眾，便打算叛變。商人王霸得知消息，在人眾之中用腳踩道武帝。道武帝便奔回。當時，原大人梁盆的兒子六眷為劉顯主謀策劃，所以他詳知劉顯的預謀，便秘密派遣部落中的人穆崇飛奔來報告。道武帝便暗中聯(lián)合舊臣長孫犍、元他等人，一起到賀蘭部去。當天，劉顯果然派人來殺道武帝，但未能追及。詳細記載在《獻明皇后傳》中。
這一年，乞伏國仁私自稱為秦州和河州的刺史、大單于。姚萇殺死苻堅，苻堅的兒子苻丕自稱為皇帝，即位于晉陽。
登國元年(386)春正月初六，道武帝即位，稱代王。郊祀天帝，建年號，大會各部落首領于牛川。又讓長孫嵩任南部大人，由叔孫普洛任北部大人。當月，慕容垂稱帝于中山，國號燕。二月，道武帝前往定襄的盛樂，安頓部眾，從事農(nóng)耕。慕容沖被他的部下殺死。
夏四月，改稱為魏王。五月，姚萇自稱皇帝，即位于長安，國號大秦。
秋八月，劉顯派弟弟亢泥從慕容永那里接來道武帝的叔父窟咄，派大兵隨他前來入侵南部邊境。道武帝身旁的于桓等人和各部大人謀劃策應他，事情泄露了，道武帝殺了策劃者五人，其他的一律不追究。道武帝擔心有內(nèi)亂，便北越陰山，前去賀蘭部，以高山作為固障。他派使者安同、長孫賀到慕容垂那里請求援軍，慕容垂便派他的兒子慕容賀..領兵跟著安同等前來。可是，援兵未到而敵寇已經(jīng)進逼，于是北部大人叔孫普洛等十三人以及那些烏丸部人都奔走投靠劉衛(wèi)辰。道武帝從弩山前往牛川，屯兵于延水，南出代谷，和慕容賀..會兵于高柳，大破窟咄的部眾，全部招降了他的人馬。
冬十月，苻丕被晉將馮該所殺。慕容永稱帝，在長子登皇帝位。十一月，苻登在隴東稱帝。十二月，慕容垂派使者帶著西單于的印璽送給道武帝，封他為上谷王，道武帝不肯接受。
二年夏五月，又派安同向慕容垂請求派兵，慕容垂派兒子慕容賀..領兵來會合。六月，道武帝親自征討劉顯，劉顯逃奔慕容永，道武帝招降了他全部落的人。
冬十二月，巡視松漠，回來時前去牛川。
三年(388)夏五月初四，北征庫莫奚，大敗該部。六月，乞伏國仁死去，他的弟弟乾歸繼立，自稱河南王。秋七月，庫莫奚部首領糾集的剩余部眾，在夜間攻打行宮。道武帝命令騎兵窮追猛打，全部消滅來犯的賊寇。
八月，派九原公拓跋儀前去慕容垂處。冬十月，慕容垂派使者前來朝貢。
四年春正月甲寅，襲擊高車各部落。二月初九，到達女水，征討叱突鄰部。把他們都打得大敗。當月，呂光自稱為三河王。
夏五月，派陳留公虔去見慕容垂。冬十月，慕容垂派使者來朝貢。
五年春三月甲申，西征到達鹿渾海，襲擊了高車的袁紇部，大破該部。慕容垂派兒子慕容賀..前來會合。夏四月丙寅，行軍到達意辛山，和賀..一起攻打賀蘭、紇奚各部落，大敗他們。
秋八月，回軍到了牛川。派秦王觚為使者去見慕容垂。九月二十六日，到囊曲水征討叱奴部，打敗了它。
冬十月，征討高車的豆陳部，在狼山打敗它。十二月，道武帝回到漠北。
六年春正月，前往紐垤川。三月，派九原公儀、陳留公虔等西征黜弗部，大敗他們。
夏四月，祭天。
秋七月二日，在牛川講習武藝。慕容垂留下秦王觚而要求道武帝送去名馬，道武帝拒絕了。于是，魏派使者去見慕容永，慕容永派他的大鴻臚卿慕容鈞送表前來勸道武帝稱帝。九月，道武帝攻打五原，殺掉了那里的人，奪取了他們屯積的糧食?；乇郊~垤川，在木固陽塞北部立碑記功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕，追擊并在大漠南的商山下面打敗它。十一月戊辰，回兵至紐垤川。九日，衛(wèi)辰派他的兒子直力..入侵南部。
道武帝大敗劉衛(wèi)辰于鐵岐山南面，劉衛(wèi)辰父子奔逃。十二月，消滅了劉衛(wèi)辰部，他的小兒子劉屈丐逃奔薛干部。這樣，黃河以南各部都被討平。抓了劉衛(wèi)辰的子弟宗族同黨不分老少共五千多人，全部殺掉。
這一年，營建了河南宮。
七年春正月，巡幸木根山，到達黑鹽池，大宴群臣，又北到美水。三月，回歸河南宮。
秋七月，出行前往漠南，仍修建巡臺。
冬十二月，慕容永派使者來朝貢。
八年春正月，南巡。二月，到達羊殳羊原，又奔往白樓。
夏六月，北巡。秋七月，觀看新建的祭壇。
起初，劉衛(wèi)辰的兒子屈丐投奔薛干部，道武帝去討人，薛干部不肯送出。八月，道武帝南征薛干部，殺了全城人。九月，回到河南宮。
九年(394)春三月，北巡。派東平公元儀在河北面的五原屯田，一直屯到木固陽塞外。夏五月在河東田獵。秋七月，回歸河南宮。
冬十月，蠕蠕部社侖等率部落人西走。
這一年，姚萇的兒子姚興稱帝，殺了苻登。慕容垂滅了慕容永。
十年秋七月，慕容垂派兒子慕容寶進犯五原。八月，道武帝親自領兵前往河南。冬十月二十五日，慕容寶燒船后乘夜間逃走。十一月三日，道武帝揮師前進，渡過黃河。九日夜間，到達參合陂。十日，大破敵軍，抓獲了從王公以下的文武官員幾千人。在俘虜中選用了有才能和有見識的如賈彝、賈閏、晁崇等人參加謀議和制定憲章等。
十二月，回兵到達云中的盛樂。
皇始元年(396)春正月，到定襄舉行大規(guī)模狩獵，因而東行到達善無北陂。三月，慕容垂入侵桑干川，陳留公虔死去。慕容垂便北至平城西北，當聽說道武帝將領兵到達時，就筑城防守。但因病重，便逃回，死在上谷。慕容垂的兒子秘密地不發(fā)喪，回到中山以后才宣布喪事并繼位。
夏六月十五日，皇太后賀氏去世。當月，埋葬了獻明太后。呂光自稱天王，國號為涼。
秋七月，左司馬許謙上表請進帝號，于是改年號，開始打出皇帝的旗幟，進出嚴加戒備。
八月二十八日，大舉討伐慕容寶。道武帝親自帶領六軍四十多萬人南出馬邑，越過句注，旌旗絡繹不絕，前后二千多里遠，一路上擂動戰(zhàn)鼓前進，人屋都受到震動。他又另傳旨讓將軍封真等人從東路攻打幽州，圍困薊州。九月十八日，到達陽曲，登上西山，以觀察晉陽。慕容寶的并州刺史、遼西王農(nóng)棄城逃跑，并州被討平。
這時，開始設立臺、省，設置文武百官，封拜公、侯、將軍，刺史、太守、尚書郎以下都用文人。道武帝初次開拓中原土地，很留心安撫和接納各種人才，所有的士大夫們只要到軍營中來的，不論老少都被引見，人人暢所欲言，只要有一點才能，都被任用。十九日，傳旨讓輔國將軍奚牧攻打晉川，在平陶城俘虜了幕容寶的丹楊王買得等人。九月，晉孝武帝死去。
冬十一月初一，道武帝到達真定，常山以東各地的那些太守、縣宰們或者棄城逃竄，或者到軍營投降。只有中山、鄴和信都三座城市沒有攻下。道武帝另傳詔書令東平公元儀攻打鄴城，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等攻打信都，行軍時不得損傷桑樹和棗樹。十九日，進軍中山。十六日，包圍了它。道武帝說：“我估計慕容寶不會出城應戰(zhàn)，必定據(jù)城固守。強攻就會損傷許多將士，久守就會耗費許多糧食，不如先攻下鄴城和信都，然后回來奪取中山。”眾將都認為是好主意。二十八日，皇帝的車駕到達魯口城。
二年春正月十四日，道武帝率領騎兵圍困信都。當晚，慕容寶的冀州刺史、宜都王慕容鳳越城逃往中山。十五日，慕容寶的輔國將軍張驤、護軍將軍徐超獻城投降。當月，鮮卑的禿發(fā)烏孤自封為大單于、西平王。
二月九日，道武帝駐軍于巨鹿的柏肆塢，臨近滹沱河。當晚，慕容寶帶領所有人馬前來偷營，放火延燒到行宮，士兵們都嚇得跑掉了。道武帝受驚而起，來不及穿衣整冠，光腳走出敲響戰(zhàn)鼓，一會兒左右軍和中軍都會集前來。道武帝設置了奇異的陣勢，在軍營外排列烽火，放開騎兵沖擊敵人。慕容寶的軍隊大敗，退回中山。繳獲各種武器、器具幾十萬件。慕容寶的尚書閔亮、秘書監(jiān)崔逞等前來投降的人連接不斷，道武帝分別封給他們職務和賜給爵位不等。三月十一日，道武帝到達盧奴。慕容寶求和，請求送還秦王觚，割常山以西土地給魏國，要求讓他留守中山以東的土地。道武帝答應了?？墒悄饺輰毢芸毂惚硹壝思s。十三日，道武帝再到中山，命令部隊準備把中山圍住。當晚，慕容寶的弟弟慕容賀..帶著妻子逃往西山。慕容寶擔心慕容賀..先據(jù)守和龍，便在十五日夜間北逃。城內(nèi)人共立慕容普鄰為帝。
夏四月，道武帝因軍糧不足，下詔讓東平公元儀撤了鄴城的包圍，遷部隊屯守巨鹿。五月初三，道武帝認為中山城里人都是被慕容普鄰所脅迫的，便對他們進行招降和勸告。初八，大耀軍威，讓城里人能夠看到，又命令各部隊撤了包圍圈南遷，以等待發(fā)生變化。十七日，任命東平公元儀為左丞相，封為衛(wèi)王。晉封襄城公題的爵位為王。
秋七月，慕容普鄰派烏丸張驤帶著五千多人出城尋找食物，侵入到靈壽。慕容賀..從丁零來到張驤的軍隊中，便用這支人馬，再入中山，殺掉慕容普鄰自立為帝。八月初一，道武帝進軍至九門。這時，大瘟疫流行，人、馬、牛死去十分之五六，中山城仍在固守。群臣都想北歸。道武帝知道以后，對他們說：“這本是天命注定的，又能有什么辦法呢？天下的人我都可以和他們一起立國，全在進行安撫罷了，何必害怕沒有人！”群臣這才不敢再說什么。九月，慕容賀..又饑餓又窮困，便帶領三萬人入侵新市。二十九日是甲子日，晚上，道武帝命令軍隊進攻。太史令晁崇奏道“：不吉利?！钡牢涞蹎枴埃簽槭裁?？”回答說“：商紂王在甲子日滅亡的，所以兵家都把這一天作為忌日?！钡牢涞蹎枴埃褐芪渫醪痪褪窃诩鬃舆@一天取勝的嗎？”晁崇無話可答。
冬十月初二，道武帝進軍新市，慕容賀..退往..水，依靠漸洳澤作為防守的陣地。初十，道武帝來到慕容賀..的軍營，雙方在義臺塢作戰(zhàn)，大敗慕容賀..軍。慕容賀..單身騎馬逃往鄴城，被慕容德殺死了。二十日，慕容賀..所設的公卿、尚書、將軍和兵士們投降的有兩萬多人。他的部將張驤、李沈、慕容文等人原來都曾投降過，后來又跑回去了。這天又俘虜了他們，但道武帝都赦免他們的罪責不加追究。繳獲了所傳下來的皇帝印璽、圖書、府庫中的各種珍寶。中山被討平。二十一日，襄城王題去世。
天興元年(398)春正月，慕容德退守滑臺，衛(wèi)王儀攻占鄴城。初七日，道武帝來到真定，同時前往鄴城。百姓中有因年老多病不能自理生計的，傳旨讓地方上加以救濟?；实鄣洁挸且院?，巡視臺榭，把宮城看了一遍，有準備在這里定都的想法，便設置了行臺。于是，他返回中山，沿途慰問百姓疾苦。傳旨凡是大軍所經(jīng)過的州郡免除百姓一年的口賦，免除山東人一半的租賦。當皇帝車駕準備北回時，派兵士一萬人修通直線的道路，從望都鐵關開鑿恒嶺直到代州，共五百多里長。道武帝擔心山東以后會發(fā)生新的變故，便在中山設置行臺，命令衛(wèi)王儀鎮(zhèn)守，派略陽公遵鎮(zhèn)守渤海的合口。右軍將軍尹國原來在冀州催租，聽說皇帝準備回代州，便謀反，打算襲擊信都，安南將軍長孫嵩把他抓獲送往朝廷，將他斬首。二十八日，道武帝從中山出發(fā)，到達望都堯山。遷移山東六州的民眾官吏以及徒何、高麗各種夷人和三十六署的百工、藝人十多萬人以充實京都。當?shù)牢涞蹃淼胶闵缴侥蠒r，博陵、渤海、章武幾郡的盜賊大起，略陽公遵等人加以征討。這個月，慕容德自稱燕王，占領廣固。
二月，車駕從中山到達京城。駕臨繁..宮。重新挑選宮中禁衛(wèi)人員。給內(nèi)遷的新戶下配耕牛，并按人口分給田地。三月，召左丞相、衛(wèi)王儀回京都，傳詔令略陽公遵代衛(wèi)王儀鎮(zhèn)守中山。
夏四月初一，任命歷陽公穆崇為太尉，巨鹿公長孫嵩為司徒，晉封略陽公遵為常山王，南安公順為毗陵王，在西郊祭天，比過去增加了許多旗幟。廣平太守、遼西公意列謀反，他和同郡的人韓奇制造假的讖緯圖，并準備偷襲鄴城。道武帝下詔把謀反的人就地處死。當月，蘭汗殺慕容寶而自立為大單于、昌黎王。
六月十六日，詔令有關部門商議確定國號。群臣上奏說“：過去，在周、秦以前，帝王居住在出生地，當他成為天下之王時，便沿用地名為國號。如今我國是從云、代作為基業(yè)的開端，應當以代作為國號?！被实巯略t說“：以前我的遠祖總管幽都，控制遠方諸國，雖然登上王位，但未能平定九州。到我這時，掃平中土，蕩除叛逆和兇頑之徒，遠近都歸順，應當仍用原來的國號稱魏?！?br />
秋七月，遷都平城，開始營建宮殿，修造宗廟，以立社稷。慕容寶的兒子慕容盛殺蘭汗而自立為長樂王。八月，詔令有關部門確定封畿范圍，劃定郊、甸各服地域，端正測量方法，設立道、里的標記，平均五權，校正五量，審定五度。派使者巡行各郡國，舉奏違法的地方官員，由皇帝親自審閱查驗加以升降職務。
冬十月，建天文殿。十一月十三日，由尚書吏部郎中鄧元海主管制定官制，確立爵級品位，審定音律，協(xié)和音樂；由儀曹郎中董謐撰寫有關祭祀、社稷、朝見、宴饗的儀禮；由三公郎中王德制定法律條令、申明禁令；由太史令晁崇制作渾天儀，以考察天象；吏部尚書崔宏總管裁定。
閏十一月，左丞相衛(wèi)王儀和王公大臣們到朝廷上書說“：臣等聽說太極居于中天，則列宿齊其軌；帝王順天，則群臣仰其度。陛下德配陰陽二儀，道隆于三皇五帝，仁風吹于四海，王化塞滿天地，德澤及于昆蟲，恩情沾至草木，民眾謳歌，八表歸心；而您躬行謙虛，退身居后，帝王之儀未行，兗旒之服未用，這上不合皇天之意，下不符群臣推戴之心。臣等謹冒死奏聞。”皇帝再三謙讓，這才應允了。
十二月初二，皇帝親臨天文殿，太尉、司徒進上玉璽印綬，百官都高呼萬歲。大赦天下，改年號，追尊成帝以下以及皇后的封號和謚號，奏《皇始之舞》的樂曲。詔令百官議定五行三序，尚書崔宏等上奏說應從土德，服色用黃色，數(shù)用五，祖祭以未時，臘祭以辰時，祭祀的牲畜用白色的，在五郊立氣，宣布時令，敬授民時，使用夏歷。遷徙六州二十二郡的守宰、地方豪杰、吏人兩千家至代都。
二年(399)春正月初七，首次在南郊祭祀上帝，并由始祖神元皇帝配祀，皇帝下了祭壇后又觀看了火燎的情況，禮成而回。初八，在京都實行大赦。開始設立帝王的“三駕”(帝王車乘的三種車駕：“大駕”、“法駕”、“小駕”)之法。十三日，北巡。命令各大將分兵大舉攻打高車：常山王遵的三軍從東路出長川，高涼王樂真等七軍從西道出牛川，皇帝親自統(tǒng)率的中路六軍從駁髯水西北出兵。二月初一，各路軍隊會合，打敗了高車雜種胡人三十多部落。衛(wèi)王儀指揮三位將軍走另一條路由西北追進沙漠一千多里，打敗了高車余下的七個部落。回軍牛川，到達薄山，并刻石記下這次戰(zhàn)功。讓所俘虜?shù)母哕嚨牟勘娫谀吓_北面建造鹿苑，北接長城，東包白登，連到西山，長寬各幾十里。開鑿水渠引武川的水注入鹿苑中，又開挖三條溝，讓水分流到宮城的內(nèi)外。又開鑿鴻雁池。三月初三，皇帝北伐歸來。初八，首次下令《五經(jīng)》群書都設立博士，增補國子監(jiān)中的太學生三千人。當月，氐人李辯反叛慕容德并向鄴城方面求援。行臺尚書和跋派出輕騎前去接應，攻下了滑臺，俘獲慕容德的宮人和府庫中儲存的物品。
秋七月，建造天華殿。初七，在鹿苑大閱兵。八月，增開京城的十二座城門，建造西武庫，免除各州郡人民一半租賦。二十八日，詔令禮部官員詳細寫好各種禮儀規(guī)定，編成新的政令。范陽人盧溥在海邊聚眾叛亂，自稱幽州刺史，攻掠各郡縣，殺死幽州刺史封沓干。
當月，禿發(fā)烏孤死去，他的弟弟利鹿孤繼立，派使者來朝貢。
冬十月，建成太廟，把神元、平文、昭成、獻明皇帝的牌位遷入太廟。十二月，天華殿建成。呂光立他的兒子紹為天王，自己稱太上皇，當他死時，庶出的兒子纂殺了呂紹而自立。
三年(400)春正月初七，材官將軍和突在遼西擊敗了盧溥，俘虜了他，連同他的兒子盧煥一并送到京城，被五馬分尸。十二日，在北郊祭祀。分別任命各官員到州郡中巡行，觀察民風世俗，視察并檢舉違法亂紀者。二月初五，詔令有關部門在東郊祭祀日神，并開始耕作天子的籍田。二十日，皇子聰去世。三月初六，立慕容氏為皇后。當月，挖開城南水渠通入城內(nèi)，挖了東西魚池。
夏四月，姚興派使者前來朝貢。五月十七日，令謁者仆射張濟去見姚興。十八日，東巡，到達涿鹿，派使者用太牢的禮節(jié)祭祀堯帝和舜帝的廟。又西行到達馬邑，觀看了飈水的源頭。六月初一，日食。
秋七月，姚興大敗乞伏乾歸。初二，皇帝回宮，興建中天殿和云母堂、金華室。
當時，太史多次陳奏說天象發(fā)生錯亂，道武帝親自閱讀有關經(jīng)書和占卜術的書籍，大多數(shù)都說應當改換王位或變更朝政。于是，朝廷幾次變革官職名稱，想以此來防止和杜絕兇頑狡詐之徒的陰謀，消除和止息可能出現(xiàn)的災害與變故。不久又擔心引起群臣的疑慮，便在冬十二月二十，下詔陳述成敗的道理，借鑒殷、周治政的失誤教訓，革除秦、漢的弊端，以曉喻群臣。
這一年，河西各郡都擁奉涼武昭王李玄盛為秦、涼二州刺史、涼公，以創(chuàng)建和興盛霸業(yè)，建年號為庚子。
四年(401)春二月十二日，詔令樂師到太學合舞，以釋萊(蘋蘩之類祭品)之禮祭祀先圣先師。二十二日，分別派出使者巡行各州郡，聽理和檢查各種陳述和訴訟，糾正錯誤和彈劾不法之徒。這月，呂光的兒子呂隆殺了呂纂而自立。三月，道武帝親自捕魚，以祭祀太廟。
夏四月十七日，撤去鄴城設置的行臺。詔令有關部門公開顯揚隱逸之士。五月，建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑臺。六月，盧水胡人沮渠蒙遜自封為涼州刺史、張掖公。
秋七月，詔令兗州刺史長孫肥南取許昌、彭城。詔令賞賜天下鎮(zhèn)守國土的將士們布帛，數(shù)量不等。八月，段興殺了慕容盛，慕容盛的叔叔慕容熙把段氏全家都殺光，自立為皇帝。
冬十二月，聚集了博士和儒生們比照群經(jīng)的文字，以義類相從，共四萬多字，號稱《眾文經(jīng)》。
當年，涼武昭王、沮渠蒙遜都派使者來朝貢。
五年(402)春正月，道武帝聽說姚興準備進犯邊境，便大舉挑選吏卒，詔令并州各軍儲藏糧食放在平陽乾壁。
三月，禿發(fā)利鹿孤死去。
夏五月，姚興派他的弟弟義陽公姚平來侵犯平陽，攻占了乾壁。秋七月初一，道武帝西征。八月初九，到達柴壁。姚平堅守不出，道武帝進軍圍城。姚興全軍出動前來救援。二十八日，道武帝越過蒙坑，進擊姚興軍，把他打得大敗。冬十月，姚平跳水而死，俘虜了他的剩余部眾三萬多人，被俘的人中有姚興的尚書左仆射狄伯支以下四品將軍以上官員四十多人。抓住了原從北魏逃跑的臣子王次多、靳勒，把他們一齊斬首示眾。姚興多次派人前來請和，道武帝不答應。群臣又請求乘勝進攻蒲坂，道武帝擔心蠕蠕從中作梗，十三日，班師回朝。
十一月，道武帝到達晉陽。召相州刺史庾岳為司空。十二月二十五日，西征回京。越勒莫弗領著部眾一萬多家內(nèi)附。
六年(403)春正月初七，原居住在朔方的尉遲部的別帥率領萬戶人家內(nèi)附，入居于云中郡。
夏四月初一，日食。五月，大舉選拔吏卒，準備進取江淮地區(qū)。
秋七月，鎮(zhèn)西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，仍以王爵回府閑居。二十七日，道武帝北巡，在豺山修筑離宮，讓官兵們縱情狩獵，東北越過..嶺，出參合、代谷。九月，到達南平城，規(guī)劃在飈河南面的夏屋山，背靠黃瓜堆的地方，修建一座新城。十一日，車駕回宮。
冬十月，建西昭陽殿。二十五日，立皇子嗣為齊王，加號車騎大將軍，位居丞相；立紹為清河王，加封征南大將軍；立熙為陽平王，立曜為河南王。封已故的秦愍王的兒子夔為豫章王，陳留桓王的兒子悅為朱提王。二十七日，晉派人來聘問。十一月十一日，將軍伊謂大敗高車部。十二月，晉桓玄廢去晉帝司馬德宗，改稱為平固王，自立為帝，國號為楚。
天賜元年(404)春二月，晉將劉裕起兵殺了桓玄。三月，初次下令每縣戶數(shù)不足一百的就撤去縣級建制。
夏五月，在山東設置冶煉場，征發(fā)各州郡罪犯制作兵器和甲胄。
秋九月，道武帝在昭陽殿臨朝聽政，分別設置各種職務，親自選拔和擢升朝中文武大臣，根據(jù)才能而任用官職；設立四等的爵位，稱王、公、侯、子，去掉了伯和男兩種爵號；追贈及錄用舊臣，分別加封不同的爵位。
這年秋天，江南大亂，沿路逃亡的人群中背著孩子奔往淮北而來的絡繹不絕。
冬十月二十八日，大赦天下，改年號。修建西宮。十一月，前往西京，大舉選拔臣子和僚屬。讓各人區(qū)分各自的宗族派別，保舉有才能的人，各部落子孫原失去家業(yè)而這次得到爵位的有二千多人。
二年春正月，晉帝司馬德宗復位。
夏四月，在西郊祭祀，所用車、旗都染成黑色。
冬十月，慕容德死去。
三年春正月初八，北巡，前往豺山宮，圍獵，回到屋孤山。二月二十九日，巡幸代園山，建五石亭。三月十五，皇帝回宮。
夏四月十五日，又前往豺山宮。口授著作郎王宜弟撰寫《兵法孤虛立成圖》三百六十篇。并登上定襄的角史山，又到馬城。二十九日，車駕回宮。六月，征發(fā)八部的五百里以內(nèi)成年男子修建飈南宮，宮殿門闕高達十多丈；開溝挖池，擴大苑囿的范圍；規(guī)劃建外城，方圓二十里，中間分別設置集市和里巷，經(jīng)行的道路暢通無阻。三十日停工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月初一，行至豺山宮，進而到青牛山。十三日，登西邊的武要北原，觀看九十九泉，在這里建筑石亭，又由這里到石漠。九月初一，出巡到漠南的鹽池。初九，來到漠中，觀看天鹽池。又越過沙漠到漠北的吐鹽池。二十日，南還至長川。二十三日，臨近觀看長陂。
冬十月十八日，車駕回宮。
四年(407)春二月，封皇子..為河間王，皇子處文為長樂王，皇子連為廣平王，皇子黎為京兆王。
夏五月，北巡，從參合陂東行經(jīng)過蟠羊山，遇到大雨，山洪沖掉輜重車幾百輛，淹死一百多人。便從東北方越過石漠，到達長川，前往濡源。常山王遵有罪被賜死。六月，赫連屈丐自稱為大單于、大夏天王。
秋七月，西行至參合陂。建北宮城墻，三十天停工?；实刍貙m。慕容寶的養(yǎng)子高云殺了慕容熙而自立，自稱為天王。八月，殺司空庾岳。
五年(408)春正月，行至豺山宮，便又去參合陂，在于延水觀看捕魚，進至寧川。三月，姚興派使者朝貢。
秋七月初一，日食。
秋十月，禿發(fā)亻辱檀繼涼王之位。
六年(409)夏天，道武帝身體不適。過去，道武帝曾服用寒食散，自從太醫(yī)陰羌死后，藥力經(jīng)常大發(fā)作，到這時越來越厲害。而災害和變故屢屢發(fā)生，道武帝憂煩不安，有時幾天不吃飯，有時通宵達旦不睡，歸罪于下面的人，喜怒異于尋常。他認為百官和身邊的人都不可信，擔心會出現(xiàn)天文異常所預示的災難，或者就在身邊出現(xiàn)不測之禍。他常追想以往的成敗得失，整天整夜自言自語不停，就像身邊有鬼魂對話似的。大臣們前來見他，他便想起這個人過去的過錯，就把他殺死；其他人或因為神色變化，或者喘息不自然，或者行走的腳步不合節(jié)度，或者對話時驚慌失措，道武帝便認為這些人心懷惡意，所以就表露在外形外貌上，便親手痛打他們。被打死的人都陳放到天安殿前。于是，朝廷內(nèi)外人心惶惶不安，有關府衙也都荒廢和怠惰，不再互相監(jiān)督管理，各行各業(yè)的人明搶暗偷，盜賊公然橫行不法，里巷之中，行人越來越少。道武帝也知道這種情況，但他說：“我是故意放縱他們才會這樣的，等過了災年，自當再行清理和整治他們?！?br />
秋七月，慕容氏的旁支一百多家準備要外逃，被發(fā)覺后，被殺死的有三百多人。八月，衛(wèi)王儀策謀叛亂，被賜死。
十月十三日，清河王紹叛亂，道武帝死于天安殿，享年三十九歲。永興二年(410)九月初五，上謚號為宣武皇帝，埋葬在盛樂金陵，廟號為太祖。泰常五年(420)改謚號為道武。
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