大理，唐朝時(shí)在葉榆縣境內(nèi)。唐朝麟德初年，此地設(shè)置姚州都督府。唐朝開元末年，蒙詔的皮羅閣在此建都，稱為南詔，治所在太和城。到閣羅鳳時(shí)，號稱大蒙國，異牟尋又改為大禮國。其后，鄭買賜、趙善政、楊干貞互相篡權(quán)奪位，到五代的后晉時(shí)期，段思平取得該地，改國號為大理國。元朝憲宗皇帝攻取云南，到達(dá)大理，段智興降附元朝廷，元朝便在此設(shè)置都元帥，封段智興為摩訶羅嵯，管理統(tǒng)領(lǐng)八方。又任命劉時(shí)中為宣撫使，讓他與段智興一起安撫當(dāng)?shù)匕傩铡?br />
　　段氏占據(jù)大理，傳了十代后到了段寶手上。段寶聽說明太祖是從江南開奠基業(yè)的，便派他的叔叔段真從會(huì)川奉表向明朝廷投誠。洪武十四年(1381)，征南將軍傅友德攻克云南，授予段明宣慰使的職務(wù)。段明派都使張?jiān)嘟o征南將軍送一封書信，說：“大理是與唐朝相互交好的外國，鄯闡實(shí)際上也是宋朝的玉斧畫下來不要的國家。這兩個(gè)地方很難駐扎軍隊(duì)，動(dòng)用武力也沒什么用。請求你依照唐朝、宋朝的事例，允許我們蒙氏、段氏獨(dú)立成國，則我們會(huì)在每年的正月初一佩戴印章向你們通好，每兩年向明朝廷獻(xiàn)小貢一次，每三年獻(xiàn)大貢一次。”傅友德看后很憤怒，羞辱了段明的使者。段明又送書信來說“：漢武帝大動(dòng)干戈，僅僅設(shè)置了一個(gè)益州郡，元太祖親自出征，也只是為了一個(gè)小小的鄯闡。請求你們還是班師回朝吧。”傅友德回書給段明說“：大明王朝是龍從淮河郊區(qū)起飛，統(tǒng)一海內(nèi)。我們看不上漢朝、唐朝那些小小的智計(jì)，也看不起宋朝、元朝那些淺薄的圖謀。我們明朝大軍一到，神龍會(huì)來且助陣，天地也會(huì)與我們呼應(yīng)。你們段氏承接了蒙氏的領(lǐng)地，運(yùn)數(shù)在元代已經(jīng)斷絕了，只不過是寬待你們而延續(xù)至今。我們的軍隊(duì)已經(jīng)殲滅了梁王，替你們報(bào)了世代的怨仇，你們此時(shí)不向朝廷投降還等什么？”

　　十五年(1382)，征南左將軍藍(lán)玉、右將軍沐英率軍隊(duì)進(jìn)攻大理。大理城靠著點(diǎn)蒼山，西臨洱河，地勢堅(jiān)固。聽說朝廷的軍隊(duì)到了，他們便聚集眾人扼守下關(guān)。下關(guān)，是南詔的皮羅閣所修筑的龍尾關(guān)，號稱極險(xiǎn)之地。藍(lán)玉到達(dá)品甸后，派定遠(yuǎn)侯王弼帶兵從洱水往東直趨上關(guān)，做犄角之勢；自己則率領(lǐng)軍隊(duì)抵達(dá)下關(guān)，制造攻關(guān)的工具。藍(lán)玉又派都督胡海洋從石門小道冒著夜色渡過河去，繞到點(diǎn)蒼山背后，攀援樹木從懸崖上去，插立了許多旗幟。黎明時(shí)分，抵達(dá)下關(guān)的大軍望見旗幟，都踴躍歡呼，蠻人看了后很驚亂。沐英身先士卒，策馬渡河，水深沒到馬腹，后面的將士都跟著沐英，于是便斬開關(guān)索殺了進(jìn)去。蠻族軍隊(duì)潰散而逃，于是明軍攻拔了大理城，活捉了他們的酋長段世。段世和段明都是段寶的兒子。將段世解送到京城后，皇帝撫慰他說“：你的父親段寶曾有降表給我們，我不忍心撕毀這個(gè)降表?！庇谑腔实郾憬o段世的長子賜名叫歸仁，授予他永昌衛(wèi)鎮(zhèn)撫的官職；給段世的次子賜名叫歸義，授予他雁門鎮(zhèn)撫的官職。大理都平定以后，朝廷就將大理路改為大理府，建立了衛(wèi)所，設(shè)立指揮使司。

　　十六年(1383)，品甸土酋長杜惠前來朝覲，皇帝任命他為千夫長。又命令六安侯王志、安慶侯仇成、鳳翔侯張龍帶兵前往云南的品甸，修繕城池，建立屯堡，設(shè)置郵傳，安撫百姓。十七年任命土官阿這為鄧川知州，阿散為太和府正千夫長，李朱為副千夫長，楊奴為云南縣的縣丞。十九年設(shè)置云南洱海衛(wèi)指揮使司，以賴鎮(zhèn)為指揮僉事。洱海，本來屬品甸。遭受兵災(zāi)以后，百姓流亡，房屋都被破壞了。賴鎮(zhèn)到了以后，修復(fù)城池，建立譙樓，建設(shè)了房屋、市場和里巷，修筑了屯堡、堤防、斥土侯，又開鑿了白鹽井，這樣百姓才開始安居下來。二十年，皇帝下詔給景川侯曹震和四川都司，讓他們挑選精兵二萬五千人，發(fā)給他們軍器和農(nóng)具，讓他們到云南品甸前去屯荒耕種，等待征討的詔令。

　　永樂年間以后，云南各土司地區(qū)州縣的土官，都按期向朝廷進(jìn)貢，獻(xiàn)馬匹和土產(chǎn)，朝廷按制度都給予他們賞賜。嘉靖元年(1522)，朝廷聽從巡撫何孟春的上奏，將十二關(guān)長官司改到一泡江的西面。