(關(guān)末上，云)某關(guān)云長是也，守著這下邳城。昨日三兄弟和哥哥，曹操營中劫寨去了。小校，城頭掩著，看有甚么人來。(曹末同張遼上)(曹末云)某早晨間打著劉備旗號，賺開徐州城門，將他三房頭家小，都擄在軍中。俺如今去下邳城，招安關(guān)云長，走一遭去?？稍鐏淼匠窍乱?。(張遼云)兀那城上軍校，報與您那關(guān)將軍知道，有曹丞相在此，請你云長打話。(卒子云)喏，報的將軍知道，有曹丞相領(lǐng)兵在城下，請將軍打話。(關(guān)末上城，云)我與他打話去。丞相，你為何領(lǐng)兵來？(曹末云)關(guān)將軍,你刬的不知道哩?為你弟兄每忘恩背義，私奔來到此，我今領(lǐng)十萬雄兵前來。夜來晚間，你那哥哥劉玄德和兄弟張飛，都被某殺了也。(關(guān)末云)我哥哥和兄弟，不道的落在你那彀中哩。(曹末云)怕你不信呵，張文遠，將那劉備衣甲頭盔叫過看。(張遼去)小校，將那秋千板來吊上去，你試看。(關(guān)末云)兀的真?zhèn)€是俺哥哥的衣甲頭盔，可怎生落在他手里？(曹末云)云長,你哥哥兄弟,都被我殺了也。你若肯投我呵，圣人跟前保奏過，我教你列坐諸官之右；你若不肯投降呵，你那三房頭家小，被我都拿在營中,你徐州城也被俺占了。你不降呵，等到幾時?(關(guān)末云)我不信。(曹末云)既是他不信，張文遠，將他那三房頭家小，領(lǐng)出來著他看。(張遼云)理會的。小校領(lǐng)過那三房頭家小來。(正、小旦扮甘、糜二夫人、卒子上)(正旦云)妾身二人，是這甘糜二夫人的便是。不想玄德公與小叔叔張飛，與曹操交戰(zhàn)，弟兄二人，不知所在。不想丞相詐打俺玄德公的旗號,賺了徐州，將俺三房頭家小，都擄在曹營。今日說二叔叔云長，在下邳城與曹丞相打話,喚俺去城下,見俺二叔叔去。誰想有這場事也呵？(唱)

【仙呂】【點絳唇】俺可便奔走東西，氣沖兩肋，心生計。恨不的插翅如飛，飛不出劍洞槍林內(nèi)。

(小旦云)姐姐，玄德公信著三叔叔的計策，全不是了也。(正旦唱)

【混江龍】誰想這徐州失利，送的俺弟兄姊妹兩分離。閃殺我也仁慈的玄德，送了我也莽撞張飛。本來也無戰(zhàn)爭平白的起戰(zhàn)爭，你正是得便宜翻做了落便宜。(小旦云)姐姐，你見么，兀的城頭上不是二叔叔云長也。(正旦唱)我這里猛抬頭見二叔叔在城頭上立，曹丞相倚強壓弱，俺如今受困遭危。

(曹末云)張文遠，將他那家小簇在那城下，叫云長看。(張遼云)二將軍，你見么？(關(guān)末云)真?zhèn)€是我三房頭家小，可怎生落在曹營。嫂嫂，俺哥哥兄弟安在？(正旦云)二叔叔，自你來下邳來，當夜晚間，你哥哥和張飛去劫曹營，環(huán)想曹操得知，倒下空寨，四面圍住，軍兵郡折了。你哥哥兄弟，不知所在。曹丞相詐打著你哥哥的旗號，賺了徐州，擄的俺到這曹營。叔叔，似這般如之奈何？(關(guān)末云)原來是這般，想兄弟那般武藝，可怎生落在他彀中。(正旦唱)

【油葫蘆】則俺這兄弟張飛誰近的，他端的有見識，使一條點鋼槍敢與萬人敵，他便安排著打鳳撈龍計，誰著他便搜尋出劫寨偷營智。(小旦云)姐姐，玄德定計，曹操他怎生便知道來？(正旦唱)曹丞相暗地里，他可早先準備。打了個拷栳圈圍在垓心內(nèi)，人和馬怎生走不能飛。

(關(guān)末云)嫂嫂，當初依著關(guān)羽呵，今日不道的有失也。(正旦唱)

【天下樂】可正是船到江心補漏遲，(關(guān)末云)嫂嫂，如今曹丞相要招安我，我不降他來，則怕曹丞相傷害著你性命也。(正旦云)叔叔，俺可打甚么不緊也。(正旦唱)則這曹也波賊，恐害著你。(關(guān)末云)我想哥哥兄弟之情，我怎生歸降他？(正旦唱)你若是不歸降他怒從心上起。一壁廂統(tǒng)著士卒，一壁廂探著陣勢，(云)叔叔，你若不肯投降，曹丞相將俺這三房頭家小，叫聲殺壞了。(唱)你那其間敢眼睜睜怎近得。

(關(guān)末云)嫂嫂，我待投降來，想俺兄弟三人，對天盟誓，一在三在，一亡三亡；我若不降來，這三房家小，見在曹營，倘若有些好歹呵，如之奈何?(張遼云)二將軍你見么？你這三房頭家小,都在俺曹營。你若不降呵，這三房頭家小，怎生了也？(關(guān)末云)張文遠，你說與你那曹丞相，他若依我三樁事，我便投降。(張遼云)二將軍，你但言的事，俺丞相都依著。(關(guān)末云)我頭一樁，我雖然投降，我可不降你丞相，我是降漢不降曹；第二樁。我和俺哥哥兄弟家屬，一宅分兩院；第三樁，我若打聽的俺哥哥兄弟信息，我便尋去，可不許您攔當。你說去。(張遼云)我知道。丞相，云長投降，叫丞相依他三樁事，他便降。(曹末云)那三樁事？(張遼云)頭一樁,他降漢不降曹；第二樁，他和他嫂嫂家小一宅分兩院；第三樁，他但是打聽的他哥哥兄弟信息，他便去尋去。(曹末云)這其間知道他那哥哥兄弟有也無，都依的他。開了門，我和他廝見，咱。(張遼云)二將軍，俺丞相都依了也。你開門和俺丞相廝見咱。(關(guān)末云)小校，開了城門。(曹末云)俺入的這城來。張文遠，教他那三房頭老小，與他廝見咱。(張遼云)理會的。請兩個夫人與二將軍廝見咱。(正、小旦做見關(guān)末打悲科)(關(guān)末云)嫂嫂，誰想今日有這場也！當初張飛依著我不去呵，無此事也。看了曹兵那般勢大，兄弟是難逃也。(正旦云)想三叔他是一勇性也(唱)

【金盞兒】刀劍—時催，弓弩似電光飛。伏兵四面一齊起，饒你有通天武藝，怎施威。驟征馬宛尋家計，插翅走如飛。他可甚鞭敲金鐙響，人和凱歌回。

(曹末與關(guān)末相見科)(曹末云)云長，一別許久也。則今日咱便往京師，見了圣人，將你重重賜賞加官。一壁廂準備車乘，老小每上車。(關(guān)末云)嫂嫂，您上車兒先行。(正旦云)多謝叔叔。(關(guān)末云)嫂嫂，關(guān)羽不敢。(小旦云)姐姐，若不是二叔叔，俺豈有今日也。(正旦唱)

【尾聲】今日個救出我這亂軍中，不枉了結(jié)義在桃園內(nèi)。救了俺這姊妹殘生頃刻，俺便似太山般一家兒倚靠著你。從今后照顧您這親戚，則今后信音稀，要見他容易，則除是一枕南柯夢兒里。誰想我與玄德公廝離，俺可也是關(guān)著前世，玄德公也正是要便宜翻做落便宜。(同下)

(曹末云)云長，則今日咱同到許都，見了圣人，別有加官賜賞。咱則今日班師回程去來。(下)