北京執(zhí)政府在奉系壓迫下，于14年8月24日任命楊宇霆督江蘇、姜登選督安徽，奉軍因之長(zhǎng)驅(qū)南下，有鯨吞長(zhǎng)江的企圖。

　　9月中旬楊宇霆赴南京視事，奉軍第二十師師長(zhǎng)邢士廉以戒嚴(yán)司令名義駐防上海。

　　孫傳芳是北洋軍閥中出頭最晚的一個(gè)，但正當(dāng)奉系勢(shì)焰最盛時(shí)，他決心驅(qū)逐奉軍楊宇霆、姜登選和張宗昌，因此這一仗就成為孫傳芳事業(yè)最盛的關(guān)鍵。

　　14年10月8日浙江督署召開秘密重要會(huì)議，由孫傳芳親自主持，反對(duì)北京執(zhí)政府的各省代表均列席，令人驚異的是制造執(zhí)政府的馮玉祥亦派代表參加，這是一次反奉會(huì)議人類知識(shí)原理英國(guó)哲學(xué)家貝克萊著。1710年出版。批駁，馮派代表參加反奉會(huì)議，顯示馮和奉張的密月已經(jīng)結(jié)束。當(dāng)天午夜孫傳芳再召開軍事秘密會(huì)議。第二天浙江督署向金融界暫借軍餉100萬元，10日下令預(yù)備動(dòng)員，表面上的名義是準(zhǔn)備秋操調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，實(shí)際則是孫傳芳已決心發(fā)動(dòng)驅(qū)逐江蘇的楊宇霆和安徽的姜登選。

　　10月15日孫傳芳在杭州自封為“浙閩蘇贛皖聯(lián)軍”總司令，當(dāng)天宣告就職。分兵五路：

　　第一路司令陳儀（浙軍第一師長(zhǎng)）。

　　第二路司令謝鴻勛（北洋軍第八混成旅旅長(zhǎng)）。

　　第三路司令孫傳芳自兼。

　　第四路司令盧香亭（北洋軍第二師師長(zhǎng)）。

　　第五路司令周鳳岐（浙軍第三師師長(zhǎng)）。

　　后援部隊(duì)為北洋軍第十二師（師長(zhǎng)周蔭人），第卅混成旅（旅長(zhǎng)蘇埏），第四旅（旅長(zhǎng)張慶昶）。

　　孫傳芳向以用兵神速機(jī)敏見稱，此次討奉從10月10日開始調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，不到五天即已盡赴前線。

　　10月16日孫傳芳、夏超、周蔭人聯(lián)名發(fā)表討奉通電，以奉方在上海駐兵為借口，全文如下：

　　“段執(zhí)政鈞鑒：各省軍民長(zhǎng)官各法團(tuán)各報(bào)館暨全國(guó)國(guó)民公鑒：去歲傳芳視師江表，深感東南戰(zhàn)禍之慘傷，用策永久和平之大計(jì)，于是有上海永不駐兵之議。人民既歷次請(qǐng)求，政府且特頒明今，傳芳即首先遵令撤兵，蓋不惟順從民意，亦以重言責(zé)也。不料我方振旅而歸，彼即乘機(jī)而入，然猶謂少數(shù)武裝用以維持治安也。五卅案起，全國(guó)震騷，國(guó)民椎心泣血之時(shí)，為私人攘利奪權(quán)之舉。人民既敢怒不敢言，政府亦熟視若無睹。使傳芳獨(dú)負(fù)言責(zé)，實(shí)無以對(duì)我東南人民。惟念國(guó)難方殷，深不愿再肇兵禍，以為茍能約束，猶可相安。數(shù)月以來，喋血販煙，騰笑中外，殺人越貨，苦我人民，穢德彰聞，眾目共見。愿?jìng)鞣吉q嚙齒忍痛，靜從公論，冀其自覺。乃人民日增飲泣之聲，彼兇益肆猖狂之技，視江南為私有，竊政柄以自恣。甚至長(zhǎng)官方色喜就任，部兵即公然搶劫，事隔兼旬，曾未聞一申軍法。夫滬上為東南精華所萃，友邦觀瞻所系。時(shí)至今日，傳芳縱可忍，而士兵不能忍，士兵可忍，而人民不能忍。用敢宣言，告我同志，永不駐兵之議，自我言之，當(dāng)自我行之，所以順民意者在此，所以服從中央者亦在此。是用率我六師，繳其槍械，放歸田里。惟念奉方戎兵，皆我同胞，萬惡實(shí)由戎首，今與同志連師，當(dāng)世賢豪，戮力同心，唯彼禍?zhǔn)讖堊髁匾蝗酥怯?，此外皆所不問。至我軍職志所在，厥有四字，曰永久和平。惟和平可以保?guó)家，惟和平可以對(duì)友邦，見我旌麾，共求福利，邦人君子，其共鑒之。

　　孫傳芳、夏超、周蔭人叩。銑?！?br/>
　　孫電發(fā)表后，江蘇白寶山等立即發(fā)出響應(yīng)通電，全文如下：

　　“北京段執(zhí)政，各省軍民長(zhǎng)官，全國(guó)國(guó)民鈞鑒：上年江浙之役，為統(tǒng)一蘇省，收復(fù)淞滬，不得已而用兵。張作霖乘變興戎，圖擾大局。馮煥帥憫民涂炭，中止戰(zhàn)爭(zhēng)。而奉方早誓兵不入關(guān)，夕即襲取津、保，背義滅信，誤國(guó)殃民。直、魯兩省首遭荼毒，以直、魯災(zāi)祲之余，陡增駐兵十?dāng)?shù)萬，而又勒索橫征，儲(chǔ)諸奉庫(kù)，時(shí)未一年，數(shù)逾千萬。欲竭各省之財(cái)，為征服各省之用。凡此事實(shí)，舉國(guó)咸知。寶山等為國(guó)除暴，早有同情。只以我蘇戰(zhàn)后元?dú)庖褌?，茍能自固吾圉，允宜寧人息事。乃奉方視為征服之地，戍兵滬寧，肆行無忌，販鴉片，造偽幣，縱兵焚劫，勒索紳富，種種穢德，罄竹難書。近復(fù)蘇皖易督，津浦增兵，并探悉以蘇產(chǎn)押外款三百萬元，謀復(fù)上海兵工廠，又向某國(guó)購(gòu)械十五萬支，以駐防各省奉軍取締人民抵制某國(guó)商貨為條件。如此悖謬，豈獨(dú)禍蘇，直欲亡國(guó)。虺將成蛇，難再坐視。寶山等保國(guó)衛(wèi)民，職責(zé)所在，茲已響應(yīng)浙軍，會(huì)師寧鎮(zhèn)，驅(qū)逐奉軍。滬寧路線，旦夕肅清。已電懇吳玉帥、孫馨帥主持大計(jì)。全蘇將士愿聽指揮，并請(qǐng)同志諸帥分途進(jìn)剿，直搗胡巢，大寇不除，國(guó)難未已，全國(guó)志士，盍共圖之。江蘇第一師師長(zhǎng)白寶山、第三師師長(zhǎng)馬玉仁、第四師師長(zhǎng)陳調(diào)元、第十師師長(zhǎng)鄭俊彥、江寧鎮(zhèn)守使朱熙、通海鎮(zhèn)守使七十六旅旅長(zhǎng)張仁奎、第一旅旅長(zhǎng)楊賡和、第二旅旅長(zhǎng)李啟佑率全體官兵同叩?！?br/>
　　吳佩孚亦有復(fù)孫傳芳電：

　　“孫馨帥、夏省長(zhǎng)、周樾帥鈞鑒：奉讀銑日通電，義正詞嚴(yán)，整我六師，共伸天討。風(fēng)聲克樹，底定可期。肅此致復(fù)。

　　吳佩孚叩嘯”

　　奉軍在孫軍開始行動(dòng)后仍希望和平，由皖督姜登選具名致電孫傳芳，表示大家均為同學(xué)，不應(yīng)相迫。姜電云：

　　“孫督辦鑒：曩在徐州，辱蒙遣使，遠(yuǎn)來存問，并以時(shí)局方針，垂詢下走，弟曾掬誠(chéng)相告，共策和平。自弟移皖駐蚌以后，又復(fù)信使往還，重申此義。方期東南半壁，兵氣暫消，匕鬯不驚，與民蘇息。不意近數(shù)日中，道路流傳，蘇浙戰(zhàn)起，車馬征發(fā)，濠塹布置，風(fēng)聲所播，木草皆兵，商市停頓，居民驚徙，去冬現(xiàn)象，復(fù)見于今。竊意一年以來，中央政局，略覺安然，各省情形。亦皆自理。其在中央各省間以及各省相互間，如有隔閡情事發(fā)生，皆可疏通情商。討論方法，以期歸入和平一途。庶幾各地人民，不致年年苦于兵燹。若夫無正當(dāng)之名義，與不得已之事實(shí)，而動(dòng)執(zhí)兵弭以相周旋于戰(zhàn)場(chǎng)，不特中外輿論，譏為黷武，即吾人自返天良，果以何因而必如此。今以蘇浙近事而論，蘇督楊君，決不犯浙，弟所深知，亦曾奉函敬告執(zhí)事，彼此皆為同學(xué)，并無相煎太急之情，而必大逞干戈，以爭(zhēng)勝負(fù)。弟以和平為旨，深覺此義不安。即弟為執(zhí)事計(jì)，舍浙圖蘇，未必遽為得計(jì)。今事勢(shì)已亟，知非空論所能挽回，惟以公誼私交，不能不一盡其忠告。傳聞執(zhí)事調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，意在秋操。如其果然。實(shí)為大局之幸，極望宣布宗旨，以安人心。設(shè)或?qū)μK真有何種問題，未能諒解，即乞我公明白相示。弟如可以盡力，必當(dāng)力與調(diào)停?？偲跂|南人民，不罹戰(zhàn)禍，區(qū)區(qū)之心。惟祈諒察。臨電不勝迫切待命之至，弟姜登選?！?br/>
　　楊宇霆?jiǎng)t通電各方表示尊重和平。電云：

　　“北京臨時(shí)執(zhí)政鈞鑒：各部總長(zhǎng)各省軍民長(zhǎng)官各法團(tuán)各報(bào)館鈞鑒：竊宇霆奉令督蘇，蒞任之始，人民怵于去年江浙往事，戰(zhàn)謠時(shí)起，宇霆深念殘破之余，不堪再擾，首先揭橥和平，不攜一卒，不增一旅，惟日與行政長(zhǎng)官商榷興利除弊，整飭地方。乃兼旬以來，浙方秣馬厲兵，不遺余力，張皇紛擾，險(xiǎn)象環(huán)生。即此調(diào)發(fā)期間，人民遷徙流離，已覺不堪言狀。假使宇霆輕于一發(fā)，復(fù)蹈去年兩次戰(zhàn)爭(zhēng)故轍，嗟我人民，其何以堪。是以宇霆含容隱忍，無論如何逼迫，惟有退讓，恤此群黎。至于浙方所傳通電，其所抨擊，專在上海駐兵。其實(shí)此次邢師駐滬，專為五卅慘案，維持秩序，敦睦邦交。駐滬以來，商民洽服，自非別存黨見，從未妄肆詆諆地方。如以此舉為非，盡有商量余地，或調(diào)或撤，皆屬可行。乃事隔數(shù)月，未出一言，邢師早移矣，忽欲借此興戎，實(shí)等無的放矢。擅為戎首，而曰服從中央。重增浩劫，而曰順從民意。人民縱有可欺，天道豈能曲宥，無端啟釁，大動(dòng)兵戈，糜爛地方，百思不解?，F(xiàn)在宇霆仍惟嚴(yán)飭所部，不準(zhǔn)輕開戰(zhàn)禍，重?cái)_閭閻，毋我負(fù)人，寧人負(fù)我，是非所在，聽之公評(píng)。賞罰大公，憑諸政府。謹(jǐn)此公布，仰候明教。楊宇霆。筱印?！?br/>
　　奉系紅人楊宇霆以江蘇督軍身份兼轄上海，他被公認(rèn)是張作霖的小諸葛，現(xiàn)在獨(dú)當(dāng)一面，又值奉系極盛時(shí)代，只能勝不能敗，勝是“理”之當(dāng)然，“敗”則不可收拾。10月14日楊宇霆和江蘇省長(zhǎng)鄭謙會(huì)銜電奉軍廿師師長(zhǎng)兼上海戒嚴(yán)司令邢士廉取消戒嚴(yán)司令名義，并限一天一夜將廿師全部由上海撤出，退守蘇州和常熟。邢士廉遵照楊的命令15日全軍撤退。當(dāng)晚孫軍即進(jìn)占龍華，16日孫軍第一路陳儀、第二路謝鴻勛主力由滬杭路抵滬，沿滬寧路前進(jìn)。盧香亭的第四路軍則由長(zhǎng)興進(jìn)占宜興，邢士廉節(jié)節(jié)后退，18日退至丹陽、鎮(zhèn)江之間。孫部第一路、第二路自上海而蘇州而無錫而常州與第四路會(huì)師前進(jìn)。18日邢士廉軍殿后部隊(duì)曾與孫軍戰(zhàn)于丹陽，入夜邢軍不支而退。19日晨孫軍抵鎮(zhèn)江，20日孫軍盧香亭、謝鴻勛部抵南京下關(guān)，謝部渡江向浦口進(jìn)發(fā)。孫傳芳本人17日晨至上海，19日到常州，20日下午抵南京下關(guān)，21日晨凱旋入南京。當(dāng)孫傳芳在杭州發(fā)動(dòng)討奉時(shí)，曾作豪語謂：一個(gè)星期即進(jìn)入南京，結(jié)果竟然實(shí)現(xiàn)。

　　不過孫的進(jìn)兵雖然神速，可是卻不是由于戰(zhàn)場(chǎng)上的勝利，而是僥幸于楊宇霆的“急退”。

　　當(dāng)孫傳芳發(fā)動(dòng)討奉銜尾猛追邢士廉軍時(shí)，楊宇霆于10月15日電邀姜登選到南京開軍事會(huì)議，由于奉軍在蘇皖兩省形勢(shì)不利，又耽心馮玉祥在北方抽后腿，所以決定不在蘇省作戰(zhàn)，奉軍盡可能全師而退。姜登選16日返蚌埠即布置一切，邢軍及駐鎮(zhèn)江朱棟臣之三十一混成旅紛紛渡江，奉軍第八師丁春喜部亦于18日退兵，一部分被蘇軍陳調(diào)元的第四師及鄭俊彥的第十師勒令繳械，丁春喜亦被俘。

　　10月18日夜2時(shí)，楊宇霆亦倉(cāng)卒撤退，離寧渡江北上。

　　蘇軍陳調(diào)元在奉軍退出南京后，即于19日移至督署辦公，會(huì)同鄭俊彥等蘇軍將領(lǐng)公推白寶山為蘇軍總司令，奉方所派的江蘇省長(zhǎng)鄭謙亦離寧。白寶山未及到南京，因此在孫傳芳抵寧后即派陳調(diào)元為蘇軍總司令。

　　奉軍在江蘇急退是為了縮短戰(zhàn)線，集中兵力，同時(shí)又對(duì)馮玉祥有所顧忌。表面上則是采取和平路線，張作霖19日曾電段祺瑞謂：“霖為國(guó)家大局計(jì)，力戒所部節(jié)節(jié)退讓，悉本鈞座和平為國(guó)主旨”云云。同時(shí)派郭瀛州攜函赴包頭訪馮玉祥，函中大意謂“往年同討曹吳，急圖罷兵，余孽未清，為功不卒。今孫傳芳已發(fā)難，吳佩孚將報(bào)仇，仍愿同心定難，唯力是視?！?br/>
　　馮玉祥表現(xiàn)極端冷靜，力戒部下不許妄議時(shí)局，同時(shí)召集國(guó)民一、二、三軍長(zhǎng)官會(huì)義，決定對(duì)時(shí)局不表示態(tài)度，采取坐山觀虎斗的立場(chǎng)，宣稱中立。馮復(fù)張作霖電云：“惟盼和平救國(guó)，中原之事祈先努力，敝部在京，可歸兄調(diào)遣”云云。

　　皖軍第一旅旅長(zhǎng)倪朝榮，第二旅旅長(zhǎng)馬祥斌等均通電響應(yīng)孫傳芳，同時(shí)要求保境安民。倪朝榮于10月22日率第一旅抵泗州，逼姜登選離蚌埠，23日午姜登選乘鐵甲炮車離蚌埠北上，通電辭皖督，并將督印交皖軍第二旅旅長(zhǎng)馬祥斌保存，又委倪朝榮代拆代行，于是蚌埠也落入孫的五省聯(lián)軍手中。

　　楊宇霆棄蘇北返后，于21日微明到天津，當(dāng)天午后即出關(guān)，22日午后6時(shí)半抵奉天，當(dāng)晚開重要軍事會(huì)議。奉天宣布戒嚴(yán)，張作霖同時(shí)決定派四個(gè)師兩個(gè)混成旅入關(guān)，守京奉、津浦兩線。姜登選、韓麟春于10月25日由徐州北上，出關(guān)向張作霖報(bào)告軍情，第二天即隨楊宇霆、郭松齡南下布置軍事。

　　奉軍準(zhǔn)備據(jù)守徐州，以張宗昌挑大梁，派張為直、魯、蘇、皖防御總司令，姜登選為前敵總指揮，分三路防守，東面在邳縣，西面（即隴海路）在碭山，南面（即津浦路）在宿州夾溝。

　　孫傳芳的聯(lián)軍亦布置分三路攻徐，中路以盧香亭、謝鴻勛、陳儀等部會(huì)同皖軍一部擔(dān)任，由蚌埠前進(jìn)；東路白寶山、馬玉仁部蘇軍由宿遷前進(jìn)；西路皖軍及陳調(diào)元部由永城前進(jìn)。

　　張宗昌于10月21日赴徐州就任直魯蘇皖防御總司令，將其所部直魯軍分為七軍，自兼第一軍軍長(zhǎng)，方永昌為副；施從濱任第二軍軍長(zhǎng)，畢庶澄為副；孫宗先任第三軍軍長(zhǎng)，程國(guó)瑞為副；褚玉璞任第四軍軍長(zhǎng)，吳長(zhǎng)植為副；許琨任第五軍軍長(zhǎng)，張堵榮為副；六、七兩軍則來不及成立，全部兵力約12萬人。

　　徐海戰(zhàn)斗開始，張宗昌對(duì)東、西、南三面皆取守勢(shì)，以逸待勞，陣線頗穩(wěn)。其后發(fā)現(xiàn)白寶山、李啟佑等無備，邢士廉、孫缽傳遂于10月26、27兩日攻白寶山，入海州，同時(shí)姚霽、滕殿英由運(yùn)河攻李啟佑，入宿遷。28、29、30、31等日，姚、邢兩路，會(huì)攻馬玉仁，圍清江浦，在楊莊、西壩、王營(yíng)等處激戰(zhàn)。南路軍情，此時(shí)亦形緊張，自11月25日起夾溝以下，時(shí)有接觸，一彼一此，互有勝負(fù)。到11月1、2兩日任橋發(fā)生劇戰(zhàn)，白俄兵團(tuán)覆沒，施從濱被俘，張宗昌在徐聞?dòng)?，頓足長(zhǎng)嘆，急赴前線督戰(zhàn)，更檄調(diào)孫宗先、方永昌兩軍，加入南路。而蕭、碭空虛，又恐懼為豫軍所乘，在夾溝支撐一二日，無心戀戰(zhàn)，即棄徐州北去。東路邢士廉等軍，亦被牽動(dòng)。

　　奉軍之?dāng)。捎谲娦臏o散。軍心渙散原因，第一在壓餉，兵士有從入伍起從未見餉銀者，故其從軍興趣，完全喪失。第二在派別不同，孫宗先之第五師，施從濱之第四十七旅，皆與張宗昌部不合。孫軍于駐在地，時(shí)向人民宣言，大家不要害怕，我們不搶掠，不向你們要給養(yǎng)，也不打仗，我們非奉軍，乃山東第五師。施從濱在任橋戰(zhàn)爭(zhēng)最吃緊時(shí)，其部下下級(jí)軍官，即有異動(dòng)，全軍被人繳械。第三兵士多土著，張宗昌之部下，在徐招募者甚多，兵士皆蘇、皖、魯、豫四省邊地土著，在軍中頗失望，均欲回家，因而無心作戰(zhàn)。

　　張宗昌從11月3日起，每晚均赴前線巡視督戰(zhàn)，但亦不能扭轉(zhuǎn)形勢(shì)。5日有退讓徐州計(jì)劃。6日晚，下令城內(nèi)外駐軍，一齊登車北去。7日早6時(shí)，張率司令部文武人員，及第三軍長(zhǎng)程國(guó)瑞，銅山縣知事賈月璧，由津浦路退韓莊。孫宗先部第五師，由隴海路退碭山。孫缽傳之守備隊(duì)一營(yíng)、方永昌之衛(wèi)隊(duì)旅兩連，留徐未去，為聯(lián)軍繳械。孫缽傳于午后4時(shí)，由運(yùn)河退至徐站，稍停片刻，即離去。夾溝方面，有兵2萬人，聞敗訊四散。俄兵三百在前線退回，由徐徒步北進(jìn)。東路許琨、姚霽由贛榆退日照。方振武由灌云退沂州。邢士廉、姚寶蒼、倪占魁由海道乘帆船逃青島。潰兵則沿途搶劫。