汪精衛(wèi)在南京丁家橋中央黨部參加國民黨四屆六中全會(huì)。在開幕式后，全體委員往會(huì)議廳門外攝影，蔣介石因事未到，汪精衛(wèi)站在第一排中間，攝影完畢，大家正回身上石階向會(huì)議廳走去，忽然從記者群中跳出一個(gè)人來，舉起左輪手槍，向汪精衛(wèi)射擊，第一槍就擊中左額，汪應(yīng)聲倒下，背部又中一槍，左臂也被子彈擦傷。站在汪身旁的張學(xué)良及會(huì)場警衛(wèi)，迅即奔向行刺者，將其手槍踢掉，同時(shí)將其槍擊捕獲。行刺者兩日后死于醫(yī)院。
行刺者名叫孫鳳鳴，原系十九路軍排長，因不滿蔣、汪對內(nèi)鎮(zhèn)壓、對外妥協(xié)的反動(dòng)政策，激于愛國義憤，以晨光通訊社采訪員的身份潛入會(huì)場，以謀殺蔣介石為主要目標(biāo)，但不料蔣因故未參加拍照，即以汪精衛(wèi)為謀刺對象，當(dāng)時(shí)汪是行政院長兼外交部長，被刺也是罪有應(yīng)得。
汪精衛(wèi)遇刺后，被抬到南京中央醫(yī)院開刀，由德國醫(yī)生諾爾將其左額的子彈取出，而背部子彈因夾于第5、6根肋骨間，手術(shù)容易損傷脊椎，造成生命危險(xiǎn)，故只是予以消毒，未敢施以手術(shù)。
汪精衛(wèi)本與蔣介石有矛盾，遇刺時(shí)蔣又不在場，更加猜疑，以為蔣是借故不參加攝影。于是，他便在出院后赴上海繼續(xù)治療參加《百科全書》編寫的，如拉美特利。他們在吸取自然科，并分別致電國民黨中央和國民政府主席林森、行政院各部、會(huì)長，請辭行政院長兼外交部長職。國民政府雖然接受了汪的辭職，但國民黨五屆一中全會(huì)仍然選舉汪精衛(wèi)為中央常委委員、中央政治委員會(huì)主席。
由于汪的辭職，汪氏改組派要員陳公博、顧孟余、曾仲鳴、褚民誼等，也相繼提出辭去各項(xiàng)任職。汪精衛(wèi)既感大權(quán)已失，又怕再度遭刺，遂于1936年2月19日，帶著槍傷乘船匆匆離開上海前往德國溫帶地區(qū)療養(yǎng)。
蔣介石卻是狡猾，他在國民黨第五次全國代表大會(huì)上談到對日本的政策時(shí)說：“和平有和平之限度，犧牲有犧牲的決心。”
于是，蔣介石在繼續(xù)“剿共”的同時(shí)，又悄悄地進(jìn)行政治試探。他派陳立夫秘密赴蘇聯(lián)，希望與蘇聯(lián)簽訂對日的軍事同盟，但當(dāng)陳立夫到達(dá)德國準(zhǔn)備去蘇聯(lián)時(shí)為哲學(xué)是神學(xué)的婢女，其任務(wù)就是論證至高無上的“啟示真，蔣介石又命他回南京同蘇聯(lián)大使鮑拉莫洛夫談判。
蔣介石命回國述職的駐蘇使館武官鄧文儀趕回莫斯科，找中共駐共產(chǎn)國際代表王明，要求談判。王明回答說：“無論共產(chǎn)黨還是國民黨的中央都在國內(nèi)，談判以在國內(nèi)進(jìn)行為好?！蓖趺骱髞碇付ㄅ藵h年回國作為中并談判的聯(lián)系人。
陳立夫受蔣介石之命在國內(nèi)尋找共產(chǎn)黨的關(guān)系。陳立夫把任務(wù)交給他的親信、CC派重要成員、鐵道部次長曾養(yǎng)甫。曾養(yǎng)甫想起了他的下屬、鐵道部勞工科科長諶小岑在五四運(yùn)動(dòng)時(shí)參加過覺悟社，同周恩來、鄧穎超熟悉，便要他與共產(chǎn)黨聯(lián)系。
諶小岑通過覃振熟悉的進(jìn)步學(xué)生翦伯贊的介紹，約北平的中國大學(xué)教授呂振羽來南京同曾養(yǎng)甫見面。呂當(dāng)時(shí)還不是中共黨員，但同北平地下黨有聯(lián)系，中共北方局王世英和北平市委宣傳部長周小舟便批準(zhǔn)呂振羽去南京商談。
諶小岑又通過南京中山文化教育館的左恭同上海地下黨接上關(guān)系。上海地下黨派中共臨時(shí)中央局組織部秘書張子華以長江局代表的身份到南京同曾養(yǎng)甫會(huì)晤。
國民黨當(dāng)局希望能同中共中央直接取得聯(lián)系。于是宋子文代表國民黨中央，請姐姐宋慶齡傳達(dá)信息，宋慶齡便在1936年1月，請共產(chǎn)黨員、上海牧師董健吾去陜北蘇區(qū)。董健吾在上海圣約翰大學(xué)神學(xué)系學(xué)習(xí)時(shí)，同宋子文、顧維鈞是同學(xué)。董健吾于1928年在河南開封秘密加入共產(chǎn)黨，以傳教為掩護(hù)在馮玉祥部工作，后來馮部清黨，董潛返上海，以牧師職業(yè)為掩護(hù)，作黨的地下聯(lián)絡(luò)工作。他在宋慶齡的資助下，開辦了“大同幼稚園”，秘密收養(yǎng)了失散流落在江、浙、滬等地革命家的子女，其中有毛澤東的兒子毛岸英、毛岸青、毛岸龍，以及彭湃、惲代英、李立三的子女等。
宋慶齡交給他一封信和一張由孔祥熙簽名委董為“西北經(jīng)濟(jì)專員”的委任狀。上海黨組織派張子華與董同行，董、張二人要通過張學(xué)良部的駐區(qū)才能到達(dá)陜北蘇區(qū)，董健吾向張學(xué)良說明了此行的目的，張學(xué)良明白了南京的意圖，派人護(hù)送董、張進(jìn)入蘇區(qū)。張學(xué)良送走了董、張，對部下說：“既然中央可以和共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，我們也可以?！?br/>
董健吾、張子華到達(dá)瓦窯堡，博古、林伯渠、張?jiān)埔莘謩e接見了他們。并派人將董健吾帶來的宋慶齡的密信送往在山西前線作戰(zhàn)的毛澤東、周恩來。毛、周給宋慶齡復(fù)了信，表示：“愿與南京當(dāng)局開始具體實(shí)際之談判。”董健吾便帶著這個(gè)密件回上海向宋慶齡復(fù)命。
潘漢年在南京同曾養(yǎng)甫會(huì)晤后，來到陜北向中共中央報(bào)告。不久，張子華又帶著曾養(yǎng)甫給周恩來的信及同武漢電臺(tái)聯(lián)系的密碼回到中共中央所在地保安。周恩來分別給曾養(yǎng)甫和陳立夫復(fù)信，邀請陳立夫、曾養(yǎng)甫到蘇區(qū)或陜西華陰會(huì)晤，“務(wù)望立夫先生不辭勞瘁，以便雙方迅作負(fù)責(zé)之商談。”中共中央作出決定，將“抗日必須反蔣”的策略，改為“逼蔣抗日”。
中共中央派潘漢年為談判代表去上海，同陳立夫會(huì)面。
潘漢年說：“蔣先生大概誤會(huì)了紅軍已到了無能為力的時(shí)候。”
陳立夫急轉(zhuǎn)話題：“你我均非軍事當(dāng)局，從事談判也無結(jié)果，可否請周恩來出來同蔣先生面談?！?br/>
蔣介石當(dāng)時(shí)抱定的方針是：中共武裝必先解除，而后對他黨的問題才可作為政治問題，以政治方法來解決。
中共對蔣氏的回答是：“我們愿以戰(zhàn)爭求和平，絕對不作無原則之讓步。”
擔(dān)任“西北剿共”副總司令代總司令職的是張學(xué)良，蔣介石又下令楊虎城的十七路軍統(tǒng)歸“西北剿總”指揮。張學(xué)良初到西北，繼續(xù)執(zhí)行“剿共”政策。他把東北軍的主力調(diào)集陜北洛川、直羅鎮(zhèn)、西峰鎮(zhèn)一帶，把于學(xué)忠的151軍調(diào)往甘肅。他對東北軍官兵說：
“為了抗日，為了集中力量，為了免除抗日戰(zhàn)爭進(jìn)行中的后顧之憂，為了保證能夠取得這一戰(zhàn)爭的最后勝利，希望我全體官兵，同心同德，奮勇直前，完成‘剿共’之重任，建樹統(tǒng)一功勛。然后回師北上抗日，收復(fù)東北，返回老家?！?br/>
這話引起了東北軍中少壯派的不滿，他們向張學(xué)良陳訴：
“聯(lián)共抗日的問題迫在眉睫，不容遲疑，應(yīng)從速解決。”
少壯派重感情，講義氣，對張學(xué)良竭盡忠誠，他們的主要成員有孫銘九、應(yīng)德田、苗劍秋等人。孫銘九是日本士官學(xué)校留學(xué)生，與張學(xué)良的二弟張學(xué)銘是同學(xué)，有膽有識(shí)，在張學(xué)良總部任警衛(wèi)營長；應(yīng)德田是東北大學(xué)學(xué)生，思想進(jìn)步，抗日救國思想強(qiáng)烈。另外還有高崇民、黎天才一些人，這些人既是張學(xué)良的部屬，又是他的朋友。
在少壯派和一些進(jìn)步朋友的影響下，張學(xué)良的思想逐漸發(fā)生變化。當(dāng)時(shí)張學(xué)良吟詩一首：
極目長城東眺望，江山依舊主人非。
深仇積憤當(dāng)須雪，披甲還鄉(xiāng)奏凱歸。
張學(xué)良的十幾萬東北軍在陜北“剿共”，連連碰壁，節(jié)節(jié)敗北。1935年9月間嶗山戰(zhàn)役，王以哲的67軍110師幾乎全部被紅軍殲滅，師長何立中被擊斃；10月榆林橋戰(zhàn)役，107師和619團(tuán)全部被殲，團(tuán)長高福源被俘；11月直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役，109師被殲，師長牛元鋒斃命；黑水寺之役，106師一個(gè)團(tuán)被殲。
短短3個(gè)月就損失3個(gè)師之眾。
張學(xué)良請求蔣介石補(bǔ)充武器、彈藥，以及給兩個(gè)陣亡師長特別撫恤金各10萬元等，蔣介石回答說：
“特恤礙難照準(zhǔn)，兩師番號(hào)，予以撤銷。”
張學(xué)良憤慨地說：“我張某人混得不值10萬塊錢了！”
這時(shí)張學(xué)良才知道蔣介石調(diào)東北軍來西北“剿共”，是一箭雙雕，假如打敗了紅軍，東北軍的實(shí)力也會(huì)大大削弱，或者被紅軍消滅。少壯派智囊人物應(yīng)德田進(jìn)言道：
“先‘剿共’而后攘外是蔣委員長堅(jiān)定不移的政策，可是他自己又剿得怎樣呢？進(jìn)攻江西紅軍4年，前后5次投入總兵力達(dá)100余萬，結(jié)果損兵折將，占了些什么便宜？紅軍還是紅軍，仍然存在！以往的教訓(xùn)，如不及早覺悟，固執(zhí)堅(jiān)持，東北軍遲早會(huì)在天天‘剿共’聲中毀滅自己，委員長的治國決策不能不令人警惕。再者，東北軍遷駐西北‘剿共’前線，越俎代皰，兵馬彈藥損失得不到補(bǔ)充，先不說東北軍陣亡將士的家屬如何安撫？他們跟著副司令輾轉(zhuǎn)南北，是為了有一天打回老家去，現(xiàn)在他們卻成了異鄉(xiāng)孤鬼，怎么不令人心寒？這些東北軍陣亡將士的鮮血是感動(dòng)不了委員長的。他遠(yuǎn)居南京，坐山觀虎斗，是想借用內(nèi)戰(zhàn)之機(jī)一箭雙雕，達(dá)到既‘剿共’又削弱東北軍實(shí)力的目的?，F(xiàn)在亡羊補(bǔ)牢，猶未為晚。對委員長的決策，請副司令深思。”
對于應(yīng)德田的肺腑之言，張學(xué)良回答說：“委員長是握有全國軍政大權(quán)而又最有實(shí)力的領(lǐng)袖，他要‘剿共’，你就無法停止內(nèi)戰(zhàn)。他不要抗日，中國就無法抗日，為了團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)，我們應(yīng)該設(shè)法諫諍去說服他，不應(yīng)該拋棄他。共產(chǎn)黨主張團(tuán)結(jié)抗日是對的，但為什么一定要反蔣呢？也許因?yàn)槲瘑T長要‘剿共’，因此他們就不能不針鋒相對吧！”
張學(xué)良于1935年12月去南京參加國民黨“五大”之后，帶領(lǐng)應(yīng)德田等去上海會(huì)見東北著名愛國人士杜重遠(yuǎn)和抗日愛國將領(lǐng)李杜等人。杜重遠(yuǎn)早年留學(xué)日本，曾擔(dān)任張學(xué)良的東北邊防司令長官公署秘書，后來杜重遠(yuǎn)赴上海和沈鈞儒、鄒韜奮、胡愈之等一起從事抗日救亡運(yùn)動(dòng)，并出版《生活》、《新生》周刊。杜重遠(yuǎn)對張學(xué)良說：
“日寇并不可畏，真正可畏的是一個(gè)民族喪失了氣節(jié)。只要萬眾一心，中國是有前途的，也只有在消滅了外患之后，才能談到中國的光明前程?！?br/>
張學(xué)良聽了杜重遠(yuǎn)的話，精神振奮，耳目一新，表示絕不辜負(fù)友人的期望。
張學(xué)良同李杜將軍談話時(shí)，提出要盡快找到共產(chǎn)黨負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系，他在離開上海返回西安時(shí)，把應(yīng)德田留在上海，協(xié)助李社與共產(chǎn)黨聯(lián)系。
1936年1月25日，紅軍以毛澤東領(lǐng)銜有20名將領(lǐng)署名發(fā)出了《紅軍為愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》，使張學(xué)良和東北軍高級將領(lǐng)為之一震。不久，張學(xué)良突然接到王以哲由洛川發(fā)來的一封密電，稱：“被紅軍俘去的高福源團(tuán)長，現(xiàn)被紅軍派回，據(jù)云有機(jī)密要事，要求向副司令面陳?！?br/>
張學(xué)良看罷電報(bào)，心情激動(dòng)，思緒萬千：“他還活著！”
高福源是東北軍中最能干、最受張學(xué)良器重和賞識(shí)的一個(gè)年輕團(tuán)長，他早年就讀于北京大學(xué)，以后投筆從戎，考入東北講武堂，后升入高等軍事研究班，畢業(yè)后在東北軍中由連長一直升到上校團(tuán)長。他不僅具備較高的文化素養(yǎng)，而且也有一定的治軍本領(lǐng)。他的突出特點(diǎn)是：豪爽實(shí)在，爭強(qiáng)好勝，是個(gè)典型的東北大漢。他曾率領(lǐng)619團(tuán)在河南與紅軍多次交火，雖然吃了敗仗，但他總不認(rèn)輸，認(rèn)為能吃掉紅25軍。后來紅25軍轉(zhuǎn)移到陜北，他率部尾追，在陜北富縣與紅軍對峙?？墒?，榆林橋戰(zhàn)役619團(tuán)被紅軍全部吃掉。他被俘后，自忖必死，但又悔恨自己為什么不死在抗日戰(zhàn)場上，偏偏死在這個(gè)受人唾罵的內(nèi)戰(zhàn)戰(zhàn)場。但他看到紅軍不僅沒有殺害他的樣子，而且紅軍衛(wèi)生員還親切地給他醫(yī)治創(chuàng)傷，吃的飯比紅軍士兵還好些，又發(fā)給他一套御寒的新棉衣，行動(dòng)也比較自由，每天派人同他談活，態(tài)度很和藹，當(dāng)他了解到共產(chǎn)黨主張停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，收復(fù)東北，幫助東北軍打回老家去，他十分感動(dòng)。3個(gè)月后，他的思想發(fā)生了激烈的變化。對紅軍疑懼心理完全消失，敬佩之情油然而生，遂提出要求見紅軍負(fù)責(zé)同志，說有重要的問題商談。
中共中央聯(lián)絡(luò)局局長李克農(nóng)同他見面。他說道：“不但我贊成和欽佩紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日的主張，東北軍甚至張副司令知道了，也會(huì)同意。我愿自告奮勇，去說服東北軍和張副司令與紅軍聯(lián)合抗日，不知你們能否相信我，敢不敢放我回去？”
李克農(nóng)回答說：“這次你回去，先以你個(gè)人的身份試探張學(xué)良的態(tài)度，如果張學(xué)良有真誠的表示，紅軍愿派正式代表去談判。”
張學(xué)良曾給王以哲發(fā)過密電，請他在前線設(shè)法和紅軍溝通聯(lián)系，高福源從紅軍那邊回來，是一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)，遂于次日親自駕駛飛機(jī)飛往洛川。他一走進(jìn)67軍軍部，便吩咐：
“把姓高的帶來?！?br/>
高福源一進(jìn)來，便用立正的姿勢向張學(xué)良報(bào)告說：“報(bào)告副司令，我回來是紅軍讓我回來的，有許多情況要向副司令報(bào)告。”
張學(xué)良大怒，拍案大罵：“你好大膽子！你當(dāng)了俘虜還不算，還敢要我通匪，我現(xiàn)在就槍斃你！”
高福源沒料到張學(xué)良會(huì)這樣，心一橫，說道：“副司令槍斃我，還不是同踩死一個(gè)螞蟻一樣，容易得很。但是副司令忘記了我們東北被日本鬼子強(qiáng)占去了，我們東北3000萬同胞當(dāng)了亡國奴。副司令也忘了先大元帥是被日本鬼子炸死的。現(xiàn)在人家共產(chǎn)黨提出全國人民起來抗日，誠心誠意地要幫助我們東北軍打回老家去，副司令你有什么理由拒絕人家的好意，有什么理由還罵人家是‘匪’？我們東北軍再繼續(xù)打內(nèi)戰(zhàn)就快要被消滅完了……”
高福源不禁大哭起來。
張學(xué)良聽了高福源這番話，不由得流下眼淚，站起來拉著高福源道：“你回來很好，你說的很對，我剛才是要試試你的膽量，察看一下你的真情。你談得很好，我基本同意你的意見。你休息一兩天就趕快回去，請紅軍派一位正式代表來?！?br/>
高福源回到陜北向李克農(nóng)作了報(bào)告，李克農(nóng)又引高福源見過毛澤東、周恩來。毛澤東緊握著高福源的手說：
“高福源同志，你的情況克農(nóng)同志都向我們介紹了。感謝你為國家、為民族、為抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線做了一件大好事！”
周恩來接著說：“你這一步走得很好，棄暗投明，把光明的火種引回東北軍中，你是張將軍部隊(duì)里最有覺悟、最先覺悟的愛國軍人?！?br/>
高福源激動(dòng)得手足無措，木訥訥地說：“這是我應(yīng)該做的，應(yīng)該做的?！?br/>
中共中央派李克農(nóng)作為紅軍代表，去洛川同張學(xué)良、王以哲談判。毛澤東請高福源先去67軍，安排好電臺(tái)聯(lián)絡(luò)工作。
1936年2月19日，毛澤東和彭德懷致電張學(xué)良、王以哲：“我方代表李克農(nóng)等4人于2月21日由瓦窯堡啟程，25日可達(dá)洛川，望妥為接待，并保安全。”
李克農(nóng)等先同王以哲等進(jìn)行了3天的談判，雙方達(dá)成了互不侵犯、恢復(fù)交通運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，以及東北軍送給紅軍一部分彈藥、服裝、通訊器材和醫(yī)藥用品等項(xiàng)協(xié)定。
3月3日，張學(xué)良從南京回到西安，第二天就飛洛川會(huì)見李克農(nóng)等，他們又進(jìn)行了一天一夜的親切會(huì)談。張學(xué)良最后提出，希望中共方面派出全權(quán)代表共商抗日救國大計(jì)，最好能在毛澤東或周恩來兩人中推出一位再作一次會(huì)談，談判地在膚施（延安）。
4月8日，周恩來作為中共代表，在李克農(nóng)陪同下赴延安。
次日，周恩來、張學(xué)良、王以哲、李克農(nóng)、劉鼎等5人在延安天主教堂舉行會(huì)談。
劉鼎是張學(xué)良委托李杜在上海找來的共產(chǎn)黨員朋友。劉鼎是四川南溪縣人，赴德國勤工儉學(xué)時(shí)，經(jīng)朱德、孫炳文介紹加入共產(chǎn)黨，后由德國去蘇聯(lián)東方大學(xué)和空軍機(jī)械學(xué)院學(xué)習(xí)、任教，兼東方大學(xué)中共支部書記。1929年回國，先在上海中共中央軍委機(jī)關(guān)工作，后調(diào)閩浙贛蘇區(qū)政治部任組織部長，爾后又改任兵工廠政委。紅軍長征途中他掉了隊(duì)，由江西秘密地轉(zhuǎn)到上海。上海地下黨考慮到劉鼎是高級知識(shí)分子，既有豐富的斗爭經(jīng)驗(yàn)，又有較高的政治理論水平，到張學(xué)良部做統(tǒng)戰(zhàn)工作最適合。于是，劉鼎受上海地下黨派遣，同國際友人斯諾和馬海德一起，在張學(xué)良派去迎接他們的趙毅陪同下來到西安。
張學(xué)良同劉鼎一見如故，他們朝夕相處，形影不離，傾談十多天，大有相見恨晚之感。張學(xué)良向東北軍高級軍官們說：“劉先生很有學(xué)問，你們有不懂的問題都可以問他。”
天主教堂會(huì)談，雙方都以懇切坦白的態(tài)度開誠相見。張學(xué)良首先坦率地說了他對于國家前途的看法，認(rèn)為中國有兩條路可走，一條是共產(chǎn)黨的道路，一條是法西斯的道路。他說，他兩年前從意大利回國時(shí)，曾相信法西斯主義，因而擁護(hù)蔣介石作領(lǐng)袖，實(shí)行法西斯主義，但這條路能否走通，他現(xiàn)在開始懷疑，向周先生請教。
周恩來以誠懇的態(tài)度，對張學(xué)良所提問題作了精辟的分析，他說：“法西斯主義是帝國主義的產(chǎn)物，主張個(gè)人獨(dú)裁，壓迫人民，摧殘群眾，把資產(chǎn)階級統(tǒng)治最后的一點(diǎn)表面上的民主都拋棄了，是資產(chǎn)階級的一種反動(dòng)主張。德國和意大利是法西斯國家，他們同日本帝國主義一鼻孔出氣。因此，要抗日就不能仿效這兩個(gè)國家講法西斯主義，講法西斯主義只有投降帝國主義，不能抗日。中國要抗日必須實(shí)行民主，以便發(fā)動(dòng)廣大群眾的潛力，只有靠這種偉大無比的群眾力量，抗日才能取得勝利。”
會(huì)談一直進(jìn)行到第二天凌晨4時(shí)才結(jié)束。雙方達(dá)成互不侵犯、互相幫助、互派代表、互通情報(bào)、加強(qiáng)部隊(duì)的抗日救國思想教育等8項(xiàng)協(xié)議。張學(xué)良私人先拿出2萬銀元和20萬元法幣，支持紅軍抗日。
中共中央在與張學(xué)良建立聯(lián)系的同時(shí)，也同楊虎城聯(lián)絡(luò)。楊虎城原是馮玉祥的部屬，他同共產(chǎn)黨早有聯(lián)系。早在1921年，楊虎城在陜北榆林就結(jié)識(shí)了共產(chǎn)黨人魏野疇，后來魏野疇擔(dān)任了楊虎城的國民革命第十軍政治部主任。1928年，第十軍駐皖北，魏野疇便介紹當(dāng)時(shí)主持中共皖北特委工作的南漢宸與楊虎城相識(shí)，他們兩人一見如故，楊虎城遂命南漢宸為第十軍革命軍事干部學(xué)校校長，魏野疇任政治指導(dǎo)員。不久，南漢宸根據(jù)中共河南省委指示，在皖北策動(dòng)暴動(dòng)。楊虎城雖未參加暴動(dòng)，但他以赴日本療養(yǎng)為名，暫時(shí)脫離部隊(duì)。臨別前，他囑咐參謀長孫蔚如：“南漢宸這些人都是靠得住的朋友，不管出了什么事，你都要多加關(guān)照?！?br/>
由于叛徒告密，皖北暴動(dòng)流產(chǎn)，魏野疇犧牲，孫蔚如派人秘密地把南漢宸轉(zhuǎn)移出去。1930年10月，楊虎城擔(dān)任陜西省政府主席，便派人到河南開封，把南漢宸請來，委以省政府秘書長。楊虎城又釋放西安在押共產(chǎn)黨員潘自力、李大章、呂劍人、蒲子政等人，并資送一些年輕人潘自力、王炳南等到國外留學(xué)。1932年夏，國民黨下令通緝南漢宸，楊虎城遂贈(zèng)金送銀，派兵連夜護(hù)送南漢宸去日本。
南漢宸在日本住了一段時(shí)間，即回到天津作黨的地下工作。在楊虎城去南京參加國民黨“五大”期間，南漢宸派申伯純?nèi)ツ暇┱f服楊虎城與共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日。
楊虎城從南京回到西安后，毛澤東派汪鋒攜帶他的親筆信去見楊。汪鋒長期在西北從事革命工作，他曾擔(dān)任中共陜西省委兼軍委負(fù)責(zé)人以及紅26軍政治委員，十七路軍的地下黨員由他領(lǐng)導(dǎo)。他同劉志丹被“左”傾機(jī)會(huì)主義者抓起來，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役后，汪鋒從瓦窯堡被釋放出來，毛澤東召見他，派他去西安同楊虎城談判。
行刺者名叫孫鳳鳴，原系十九路軍排長，因不滿蔣、汪對內(nèi)鎮(zhèn)壓、對外妥協(xié)的反動(dòng)政策，激于愛國義憤，以晨光通訊社采訪員的身份潛入會(huì)場，以謀殺蔣介石為主要目標(biāo)，但不料蔣因故未參加拍照，即以汪精衛(wèi)為謀刺對象，當(dāng)時(shí)汪是行政院長兼外交部長，被刺也是罪有應(yīng)得。
汪精衛(wèi)遇刺后，被抬到南京中央醫(yī)院開刀，由德國醫(yī)生諾爾將其左額的子彈取出，而背部子彈因夾于第5、6根肋骨間，手術(shù)容易損傷脊椎，造成生命危險(xiǎn)，故只是予以消毒，未敢施以手術(shù)。
汪精衛(wèi)本與蔣介石有矛盾，遇刺時(shí)蔣又不在場，更加猜疑，以為蔣是借故不參加攝影。于是，他便在出院后赴上海繼續(xù)治療參加《百科全書》編寫的，如拉美特利。他們在吸取自然科，并分別致電國民黨中央和國民政府主席林森、行政院各部、會(huì)長，請辭行政院長兼外交部長職。國民政府雖然接受了汪的辭職，但國民黨五屆一中全會(huì)仍然選舉汪精衛(wèi)為中央常委委員、中央政治委員會(huì)主席。
由于汪的辭職，汪氏改組派要員陳公博、顧孟余、曾仲鳴、褚民誼等，也相繼提出辭去各項(xiàng)任職。汪精衛(wèi)既感大權(quán)已失，又怕再度遭刺，遂于1936年2月19日，帶著槍傷乘船匆匆離開上海前往德國溫帶地區(qū)療養(yǎng)。
蔣介石卻是狡猾，他在國民黨第五次全國代表大會(huì)上談到對日本的政策時(shí)說：“和平有和平之限度，犧牲有犧牲的決心。”
于是，蔣介石在繼續(xù)“剿共”的同時(shí)，又悄悄地進(jìn)行政治試探。他派陳立夫秘密赴蘇聯(lián)，希望與蘇聯(lián)簽訂對日的軍事同盟，但當(dāng)陳立夫到達(dá)德國準(zhǔn)備去蘇聯(lián)時(shí)為哲學(xué)是神學(xué)的婢女，其任務(wù)就是論證至高無上的“啟示真，蔣介石又命他回南京同蘇聯(lián)大使鮑拉莫洛夫談判。
蔣介石命回國述職的駐蘇使館武官鄧文儀趕回莫斯科，找中共駐共產(chǎn)國際代表王明，要求談判。王明回答說：“無論共產(chǎn)黨還是國民黨的中央都在國內(nèi)，談判以在國內(nèi)進(jìn)行為好?！蓖趺骱髞碇付ㄅ藵h年回國作為中并談判的聯(lián)系人。
陳立夫受蔣介石之命在國內(nèi)尋找共產(chǎn)黨的關(guān)系。陳立夫把任務(wù)交給他的親信、CC派重要成員、鐵道部次長曾養(yǎng)甫。曾養(yǎng)甫想起了他的下屬、鐵道部勞工科科長諶小岑在五四運(yùn)動(dòng)時(shí)參加過覺悟社，同周恩來、鄧穎超熟悉，便要他與共產(chǎn)黨聯(lián)系。
諶小岑通過覃振熟悉的進(jìn)步學(xué)生翦伯贊的介紹，約北平的中國大學(xué)教授呂振羽來南京同曾養(yǎng)甫見面。呂當(dāng)時(shí)還不是中共黨員，但同北平地下黨有聯(lián)系，中共北方局王世英和北平市委宣傳部長周小舟便批準(zhǔn)呂振羽去南京商談。
諶小岑又通過南京中山文化教育館的左恭同上海地下黨接上關(guān)系。上海地下黨派中共臨時(shí)中央局組織部秘書張子華以長江局代表的身份到南京同曾養(yǎng)甫會(huì)晤。
國民黨當(dāng)局希望能同中共中央直接取得聯(lián)系。于是宋子文代表國民黨中央，請姐姐宋慶齡傳達(dá)信息，宋慶齡便在1936年1月，請共產(chǎn)黨員、上海牧師董健吾去陜北蘇區(qū)。董健吾在上海圣約翰大學(xué)神學(xué)系學(xué)習(xí)時(shí)，同宋子文、顧維鈞是同學(xué)。董健吾于1928年在河南開封秘密加入共產(chǎn)黨，以傳教為掩護(hù)在馮玉祥部工作，后來馮部清黨，董潛返上海，以牧師職業(yè)為掩護(hù)，作黨的地下聯(lián)絡(luò)工作。他在宋慶齡的資助下，開辦了“大同幼稚園”，秘密收養(yǎng)了失散流落在江、浙、滬等地革命家的子女，其中有毛澤東的兒子毛岸英、毛岸青、毛岸龍，以及彭湃、惲代英、李立三的子女等。
宋慶齡交給他一封信和一張由孔祥熙簽名委董為“西北經(jīng)濟(jì)專員”的委任狀。上海黨組織派張子華與董同行，董、張二人要通過張學(xué)良部的駐區(qū)才能到達(dá)陜北蘇區(qū)，董健吾向張學(xué)良說明了此行的目的，張學(xué)良明白了南京的意圖，派人護(hù)送董、張進(jìn)入蘇區(qū)。張學(xué)良送走了董、張，對部下說：“既然中央可以和共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，我們也可以?！?br/>
董健吾、張子華到達(dá)瓦窯堡，博古、林伯渠、張?jiān)埔莘謩e接見了他們。并派人將董健吾帶來的宋慶齡的密信送往在山西前線作戰(zhàn)的毛澤東、周恩來。毛、周給宋慶齡復(fù)了信，表示：“愿與南京當(dāng)局開始具體實(shí)際之談判。”董健吾便帶著這個(gè)密件回上海向宋慶齡復(fù)命。
潘漢年在南京同曾養(yǎng)甫會(huì)晤后，來到陜北向中共中央報(bào)告。不久，張子華又帶著曾養(yǎng)甫給周恩來的信及同武漢電臺(tái)聯(lián)系的密碼回到中共中央所在地保安。周恩來分別給曾養(yǎng)甫和陳立夫復(fù)信，邀請陳立夫、曾養(yǎng)甫到蘇區(qū)或陜西華陰會(huì)晤，“務(wù)望立夫先生不辭勞瘁，以便雙方迅作負(fù)責(zé)之商談。”中共中央作出決定，將“抗日必須反蔣”的策略，改為“逼蔣抗日”。
中共中央派潘漢年為談判代表去上海，同陳立夫會(huì)面。
潘漢年說：“蔣先生大概誤會(huì)了紅軍已到了無能為力的時(shí)候。”
陳立夫急轉(zhuǎn)話題：“你我均非軍事當(dāng)局，從事談判也無結(jié)果，可否請周恩來出來同蔣先生面談?！?br/>
蔣介石當(dāng)時(shí)抱定的方針是：中共武裝必先解除，而后對他黨的問題才可作為政治問題，以政治方法來解決。
中共對蔣氏的回答是：“我們愿以戰(zhàn)爭求和平，絕對不作無原則之讓步。”
擔(dān)任“西北剿共”副總司令代總司令職的是張學(xué)良，蔣介石又下令楊虎城的十七路軍統(tǒng)歸“西北剿總”指揮。張學(xué)良初到西北，繼續(xù)執(zhí)行“剿共”政策。他把東北軍的主力調(diào)集陜北洛川、直羅鎮(zhèn)、西峰鎮(zhèn)一帶，把于學(xué)忠的151軍調(diào)往甘肅。他對東北軍官兵說：
“為了抗日，為了集中力量，為了免除抗日戰(zhàn)爭進(jìn)行中的后顧之憂，為了保證能夠取得這一戰(zhàn)爭的最后勝利，希望我全體官兵，同心同德，奮勇直前，完成‘剿共’之重任，建樹統(tǒng)一功勛。然后回師北上抗日，收復(fù)東北，返回老家?！?br/>
這話引起了東北軍中少壯派的不滿，他們向張學(xué)良陳訴：
“聯(lián)共抗日的問題迫在眉睫，不容遲疑，應(yīng)從速解決。”
少壯派重感情，講義氣，對張學(xué)良竭盡忠誠，他們的主要成員有孫銘九、應(yīng)德田、苗劍秋等人。孫銘九是日本士官學(xué)校留學(xué)生，與張學(xué)良的二弟張學(xué)銘是同學(xué)，有膽有識(shí)，在張學(xué)良總部任警衛(wèi)營長；應(yīng)德田是東北大學(xué)學(xué)生，思想進(jìn)步，抗日救國思想強(qiáng)烈。另外還有高崇民、黎天才一些人，這些人既是張學(xué)良的部屬，又是他的朋友。
在少壯派和一些進(jìn)步朋友的影響下，張學(xué)良的思想逐漸發(fā)生變化。當(dāng)時(shí)張學(xué)良吟詩一首：
極目長城東眺望，江山依舊主人非。
深仇積憤當(dāng)須雪，披甲還鄉(xiāng)奏凱歸。
張學(xué)良的十幾萬東北軍在陜北“剿共”，連連碰壁，節(jié)節(jié)敗北。1935年9月間嶗山戰(zhàn)役，王以哲的67軍110師幾乎全部被紅軍殲滅，師長何立中被擊斃；10月榆林橋戰(zhàn)役，107師和619團(tuán)全部被殲，團(tuán)長高福源被俘；11月直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役，109師被殲，師長牛元鋒斃命；黑水寺之役，106師一個(gè)團(tuán)被殲。
短短3個(gè)月就損失3個(gè)師之眾。
張學(xué)良請求蔣介石補(bǔ)充武器、彈藥，以及給兩個(gè)陣亡師長特別撫恤金各10萬元等，蔣介石回答說：
“特恤礙難照準(zhǔn)，兩師番號(hào)，予以撤銷。”
張學(xué)良憤慨地說：“我張某人混得不值10萬塊錢了！”
這時(shí)張學(xué)良才知道蔣介石調(diào)東北軍來西北“剿共”，是一箭雙雕，假如打敗了紅軍，東北軍的實(shí)力也會(huì)大大削弱，或者被紅軍消滅。少壯派智囊人物應(yīng)德田進(jìn)言道：
“先‘剿共’而后攘外是蔣委員長堅(jiān)定不移的政策，可是他自己又剿得怎樣呢？進(jìn)攻江西紅軍4年，前后5次投入總兵力達(dá)100余萬，結(jié)果損兵折將，占了些什么便宜？紅軍還是紅軍，仍然存在！以往的教訓(xùn)，如不及早覺悟，固執(zhí)堅(jiān)持，東北軍遲早會(huì)在天天‘剿共’聲中毀滅自己，委員長的治國決策不能不令人警惕。再者，東北軍遷駐西北‘剿共’前線，越俎代皰，兵馬彈藥損失得不到補(bǔ)充，先不說東北軍陣亡將士的家屬如何安撫？他們跟著副司令輾轉(zhuǎn)南北，是為了有一天打回老家去，現(xiàn)在他們卻成了異鄉(xiāng)孤鬼，怎么不令人心寒？這些東北軍陣亡將士的鮮血是感動(dòng)不了委員長的。他遠(yuǎn)居南京，坐山觀虎斗，是想借用內(nèi)戰(zhàn)之機(jī)一箭雙雕，達(dá)到既‘剿共’又削弱東北軍實(shí)力的目的?，F(xiàn)在亡羊補(bǔ)牢，猶未為晚。對委員長的決策，請副司令深思。”
對于應(yīng)德田的肺腑之言，張學(xué)良回答說：“委員長是握有全國軍政大權(quán)而又最有實(shí)力的領(lǐng)袖，他要‘剿共’，你就無法停止內(nèi)戰(zhàn)。他不要抗日，中國就無法抗日，為了團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)，我們應(yīng)該設(shè)法諫諍去說服他，不應(yīng)該拋棄他。共產(chǎn)黨主張團(tuán)結(jié)抗日是對的，但為什么一定要反蔣呢？也許因?yàn)槲瘑T長要‘剿共’，因此他們就不能不針鋒相對吧！”
張學(xué)良于1935年12月去南京參加國民黨“五大”之后，帶領(lǐng)應(yīng)德田等去上海會(huì)見東北著名愛國人士杜重遠(yuǎn)和抗日愛國將領(lǐng)李杜等人。杜重遠(yuǎn)早年留學(xué)日本，曾擔(dān)任張學(xué)良的東北邊防司令長官公署秘書，后來杜重遠(yuǎn)赴上海和沈鈞儒、鄒韜奮、胡愈之等一起從事抗日救亡運(yùn)動(dòng)，并出版《生活》、《新生》周刊。杜重遠(yuǎn)對張學(xué)良說：
“日寇并不可畏，真正可畏的是一個(gè)民族喪失了氣節(jié)。只要萬眾一心，中國是有前途的，也只有在消滅了外患之后，才能談到中國的光明前程?！?br/>
張學(xué)良聽了杜重遠(yuǎn)的話，精神振奮，耳目一新，表示絕不辜負(fù)友人的期望。
張學(xué)良同李杜將軍談話時(shí)，提出要盡快找到共產(chǎn)黨負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系，他在離開上海返回西安時(shí)，把應(yīng)德田留在上海，協(xié)助李社與共產(chǎn)黨聯(lián)系。
1936年1月25日，紅軍以毛澤東領(lǐng)銜有20名將領(lǐng)署名發(fā)出了《紅軍為愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》，使張學(xué)良和東北軍高級將領(lǐng)為之一震。不久，張學(xué)良突然接到王以哲由洛川發(fā)來的一封密電，稱：“被紅軍俘去的高福源團(tuán)長，現(xiàn)被紅軍派回，據(jù)云有機(jī)密要事，要求向副司令面陳?！?br/>
張學(xué)良看罷電報(bào)，心情激動(dòng)，思緒萬千：“他還活著！”
高福源是東北軍中最能干、最受張學(xué)良器重和賞識(shí)的一個(gè)年輕團(tuán)長，他早年就讀于北京大學(xué)，以后投筆從戎，考入東北講武堂，后升入高等軍事研究班，畢業(yè)后在東北軍中由連長一直升到上校團(tuán)長。他不僅具備較高的文化素養(yǎng)，而且也有一定的治軍本領(lǐng)。他的突出特點(diǎn)是：豪爽實(shí)在，爭強(qiáng)好勝，是個(gè)典型的東北大漢。他曾率領(lǐng)619團(tuán)在河南與紅軍多次交火，雖然吃了敗仗，但他總不認(rèn)輸，認(rèn)為能吃掉紅25軍。后來紅25軍轉(zhuǎn)移到陜北，他率部尾追，在陜北富縣與紅軍對峙?？墒?，榆林橋戰(zhàn)役619團(tuán)被紅軍全部吃掉。他被俘后，自忖必死，但又悔恨自己為什么不死在抗日戰(zhàn)場上，偏偏死在這個(gè)受人唾罵的內(nèi)戰(zhàn)戰(zhàn)場。但他看到紅軍不僅沒有殺害他的樣子，而且紅軍衛(wèi)生員還親切地給他醫(yī)治創(chuàng)傷，吃的飯比紅軍士兵還好些，又發(fā)給他一套御寒的新棉衣，行動(dòng)也比較自由，每天派人同他談活，態(tài)度很和藹，當(dāng)他了解到共產(chǎn)黨主張停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，收復(fù)東北，幫助東北軍打回老家去，他十分感動(dòng)。3個(gè)月后，他的思想發(fā)生了激烈的變化。對紅軍疑懼心理完全消失，敬佩之情油然而生，遂提出要求見紅軍負(fù)責(zé)同志，說有重要的問題商談。
中共中央聯(lián)絡(luò)局局長李克農(nóng)同他見面。他說道：“不但我贊成和欽佩紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日的主張，東北軍甚至張副司令知道了，也會(huì)同意。我愿自告奮勇，去說服東北軍和張副司令與紅軍聯(lián)合抗日，不知你們能否相信我，敢不敢放我回去？”
李克農(nóng)回答說：“這次你回去，先以你個(gè)人的身份試探張學(xué)良的態(tài)度，如果張學(xué)良有真誠的表示，紅軍愿派正式代表去談判。”
張學(xué)良曾給王以哲發(fā)過密電，請他在前線設(shè)法和紅軍溝通聯(lián)系，高福源從紅軍那邊回來，是一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)，遂于次日親自駕駛飛機(jī)飛往洛川。他一走進(jìn)67軍軍部，便吩咐：
“把姓高的帶來?！?br/>
高福源一進(jìn)來，便用立正的姿勢向張學(xué)良報(bào)告說：“報(bào)告副司令，我回來是紅軍讓我回來的，有許多情況要向副司令報(bào)告。”
張學(xué)良大怒，拍案大罵：“你好大膽子！你當(dāng)了俘虜還不算，還敢要我通匪，我現(xiàn)在就槍斃你！”
高福源沒料到張學(xué)良會(huì)這樣，心一橫，說道：“副司令槍斃我，還不是同踩死一個(gè)螞蟻一樣，容易得很。但是副司令忘記了我們東北被日本鬼子強(qiáng)占去了，我們東北3000萬同胞當(dāng)了亡國奴。副司令也忘了先大元帥是被日本鬼子炸死的。現(xiàn)在人家共產(chǎn)黨提出全國人民起來抗日，誠心誠意地要幫助我們東北軍打回老家去，副司令你有什么理由拒絕人家的好意，有什么理由還罵人家是‘匪’？我們東北軍再繼續(xù)打內(nèi)戰(zhàn)就快要被消滅完了……”
高福源不禁大哭起來。
張學(xué)良聽了高福源這番話，不由得流下眼淚，站起來拉著高福源道：“你回來很好，你說的很對，我剛才是要試試你的膽量，察看一下你的真情。你談得很好，我基本同意你的意見。你休息一兩天就趕快回去，請紅軍派一位正式代表來?！?br/>
高福源回到陜北向李克農(nóng)作了報(bào)告，李克農(nóng)又引高福源見過毛澤東、周恩來。毛澤東緊握著高福源的手說：
“高福源同志，你的情況克農(nóng)同志都向我們介紹了。感謝你為國家、為民族、為抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線做了一件大好事！”
周恩來接著說：“你這一步走得很好，棄暗投明，把光明的火種引回東北軍中，你是張將軍部隊(duì)里最有覺悟、最先覺悟的愛國軍人?！?br/>
高福源激動(dòng)得手足無措，木訥訥地說：“這是我應(yīng)該做的，應(yīng)該做的?！?br/>
中共中央派李克農(nóng)作為紅軍代表，去洛川同張學(xué)良、王以哲談判。毛澤東請高福源先去67軍，安排好電臺(tái)聯(lián)絡(luò)工作。
1936年2月19日，毛澤東和彭德懷致電張學(xué)良、王以哲：“我方代表李克農(nóng)等4人于2月21日由瓦窯堡啟程，25日可達(dá)洛川，望妥為接待，并保安全。”
李克農(nóng)等先同王以哲等進(jìn)行了3天的談判，雙方達(dá)成了互不侵犯、恢復(fù)交通運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，以及東北軍送給紅軍一部分彈藥、服裝、通訊器材和醫(yī)藥用品等項(xiàng)協(xié)定。
3月3日，張學(xué)良從南京回到西安，第二天就飛洛川會(huì)見李克農(nóng)等，他們又進(jìn)行了一天一夜的親切會(huì)談。張學(xué)良最后提出，希望中共方面派出全權(quán)代表共商抗日救國大計(jì)，最好能在毛澤東或周恩來兩人中推出一位再作一次會(huì)談，談判地在膚施（延安）。
4月8日，周恩來作為中共代表，在李克農(nóng)陪同下赴延安。
次日，周恩來、張學(xué)良、王以哲、李克農(nóng)、劉鼎等5人在延安天主教堂舉行會(huì)談。
劉鼎是張學(xué)良委托李杜在上海找來的共產(chǎn)黨員朋友。劉鼎是四川南溪縣人，赴德國勤工儉學(xué)時(shí)，經(jīng)朱德、孫炳文介紹加入共產(chǎn)黨，后由德國去蘇聯(lián)東方大學(xué)和空軍機(jī)械學(xué)院學(xué)習(xí)、任教，兼東方大學(xué)中共支部書記。1929年回國，先在上海中共中央軍委機(jī)關(guān)工作，后調(diào)閩浙贛蘇區(qū)政治部任組織部長，爾后又改任兵工廠政委。紅軍長征途中他掉了隊(duì)，由江西秘密地轉(zhuǎn)到上海。上海地下黨考慮到劉鼎是高級知識(shí)分子，既有豐富的斗爭經(jīng)驗(yàn)，又有較高的政治理論水平，到張學(xué)良部做統(tǒng)戰(zhàn)工作最適合。于是，劉鼎受上海地下黨派遣，同國際友人斯諾和馬海德一起，在張學(xué)良派去迎接他們的趙毅陪同下來到西安。
張學(xué)良同劉鼎一見如故，他們朝夕相處，形影不離，傾談十多天，大有相見恨晚之感。張學(xué)良向東北軍高級軍官們說：“劉先生很有學(xué)問，你們有不懂的問題都可以問他。”
天主教堂會(huì)談，雙方都以懇切坦白的態(tài)度開誠相見。張學(xué)良首先坦率地說了他對于國家前途的看法，認(rèn)為中國有兩條路可走，一條是共產(chǎn)黨的道路，一條是法西斯的道路。他說，他兩年前從意大利回國時(shí)，曾相信法西斯主義，因而擁護(hù)蔣介石作領(lǐng)袖，實(shí)行法西斯主義，但這條路能否走通，他現(xiàn)在開始懷疑，向周先生請教。
周恩來以誠懇的態(tài)度，對張學(xué)良所提問題作了精辟的分析，他說：“法西斯主義是帝國主義的產(chǎn)物，主張個(gè)人獨(dú)裁，壓迫人民，摧殘群眾，把資產(chǎn)階級統(tǒng)治最后的一點(diǎn)表面上的民主都拋棄了，是資產(chǎn)階級的一種反動(dòng)主張。德國和意大利是法西斯國家，他們同日本帝國主義一鼻孔出氣。因此，要抗日就不能仿效這兩個(gè)國家講法西斯主義，講法西斯主義只有投降帝國主義，不能抗日。中國要抗日必須實(shí)行民主，以便發(fā)動(dòng)廣大群眾的潛力，只有靠這種偉大無比的群眾力量，抗日才能取得勝利。”
會(huì)談一直進(jìn)行到第二天凌晨4時(shí)才結(jié)束。雙方達(dá)成互不侵犯、互相幫助、互派代表、互通情報(bào)、加強(qiáng)部隊(duì)的抗日救國思想教育等8項(xiàng)協(xié)議。張學(xué)良私人先拿出2萬銀元和20萬元法幣，支持紅軍抗日。
中共中央在與張學(xué)良建立聯(lián)系的同時(shí)，也同楊虎城聯(lián)絡(luò)。楊虎城原是馮玉祥的部屬，他同共產(chǎn)黨早有聯(lián)系。早在1921年，楊虎城在陜北榆林就結(jié)識(shí)了共產(chǎn)黨人魏野疇，后來魏野疇擔(dān)任了楊虎城的國民革命第十軍政治部主任。1928年，第十軍駐皖北，魏野疇便介紹當(dāng)時(shí)主持中共皖北特委工作的南漢宸與楊虎城相識(shí)，他們兩人一見如故，楊虎城遂命南漢宸為第十軍革命軍事干部學(xué)校校長，魏野疇任政治指導(dǎo)員。不久，南漢宸根據(jù)中共河南省委指示，在皖北策動(dòng)暴動(dòng)。楊虎城雖未參加暴動(dòng)，但他以赴日本療養(yǎng)為名，暫時(shí)脫離部隊(duì)。臨別前，他囑咐參謀長孫蔚如：“南漢宸這些人都是靠得住的朋友，不管出了什么事，你都要多加關(guān)照?！?br/>
由于叛徒告密，皖北暴動(dòng)流產(chǎn)，魏野疇犧牲，孫蔚如派人秘密地把南漢宸轉(zhuǎn)移出去。1930年10月，楊虎城擔(dān)任陜西省政府主席，便派人到河南開封，把南漢宸請來，委以省政府秘書長。楊虎城又釋放西安在押共產(chǎn)黨員潘自力、李大章、呂劍人、蒲子政等人，并資送一些年輕人潘自力、王炳南等到國外留學(xué)。1932年夏，國民黨下令通緝南漢宸，楊虎城遂贈(zèng)金送銀，派兵連夜護(hù)送南漢宸去日本。
南漢宸在日本住了一段時(shí)間，即回到天津作黨的地下工作。在楊虎城去南京參加國民黨“五大”期間，南漢宸派申伯純?nèi)ツ暇┱f服楊虎城與共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日。
楊虎城從南京回到西安后，毛澤東派汪鋒攜帶他的親筆信去見楊。汪鋒長期在西北從事革命工作，他曾擔(dān)任中共陜西省委兼軍委負(fù)責(zé)人以及紅26軍政治委員，十七路軍的地下黨員由他領(lǐng)導(dǎo)。他同劉志丹被“左”傾機(jī)會(huì)主義者抓起來，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役后，汪鋒從瓦窯堡被釋放出來，毛澤東召見他，派他去西安同楊虎城談判。
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