終南山的樵夫常某，不知道他的名字。四十九歲的時(shí)候，一直不能生育的妻子忽然懷了孕，這對(duì)于常家是件很值得慶幸的事。常某靠砍柴為生，有一天在山上砍柴，恰好遇上老虎和猿猴互相搏斗。這是很罕見(jiàn)的場(chǎng)面，他就躲在草叢里靜靜觀看。

老虎周身有黃色與白色交雜的花紋，體格有兩只壯牛那么大，雄渾而威武。最開(kāi)始的時(shí)候，老虎的攻勢(shì)猛烈霸道，每一次撲擊都挾帶著呼呼的風(fēng)聲，身側(cè)稍微幼細(xì)一點(diǎn)的野樹(shù)，都會(huì)在它掀起的風(fēng)中被連根拔起，四下塵土四濺。樵夫戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢伏在草叢里不敢動(dòng)彈，生怕被老虎發(fā)現(xiàn)了，轉(zhuǎn)而吃掉自己。在狂風(fēng)驟雨般的嘶吼撲咬中，猿猴則好比風(fēng)浪中的一葉小舟，縱高躍低，隨風(fēng)飄蕩，看上去危在旦夕，但每當(dāng)真正遇上險(xiǎn)情，它總是能夠借著巧妙快捷的身法逃出來(lái)，并且齜牙咧齒地扮鬼臉，瞪眼睛，嘴里發(fā)出咝咝的聲音，似乎在蔑視猛虎的威勢(shì)，氣焰十分囂張。

這樣激戰(zhàn)了大約兩個(gè)時(shí)辰，天色漸漸暗了下來(lái)。常某擔(dān)心家人著急，一心想要離開(kāi)，卻又找不到適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，只得仍舊潛伏在原地，手中握著柴刀，暗地里叫苦不迭。老虎以威猛的攻擊方法在長(zhǎng)時(shí)間未能奏效后，漸漸行動(dòng)遲鈍了下來(lái)，而猿猴也似乎在這場(chǎng)戰(zhàn)斗中消耗了太多的體力，一邊仍在險(xiǎn)象環(huán)生地閃躲，一邊發(fā)出陣陣哀鳴，似乎請(qǐng)求猛虎罷戰(zhàn)，放自己一條生路。

猛虎的性情非常殘暴，愈遇上比自己弱怯的動(dòng)物，愈是顯露出張狂的本色，更加不可能放過(guò)到嘴的食物，于是攻勢(shì)又重新顯得格外兇猛。但是猿猴憑借矯健的身姿，依然在對(duì)方的利爪尖齒之下安然無(wú)恙，并且那一雙長(zhǎng)臂，不停在空中來(lái)回?fù)]舞，尋找許多機(jī)會(huì)揪下老虎身上的一團(tuán)團(tuán)皮毛。這樣的小傷勢(shì)對(duì)老虎本來(lái)算不了什么，但東一塊西一塊的傷疤逐漸讓它的身體沁出血跡來(lái)，陣陣的疼痛更讓它的體力下降，每一次的撲擊也愈發(fā)遲緩，連吼聲也漸漸變得低沉抑郁起來(lái)。就在它終于準(zhǔn)備灰溜溜逃離的時(shí)候，猿猴忽然發(fā)出尖利刺耳的清嘯，長(zhǎng)臂上犀利的指甲就好像亂箭一般，在老虎的軀體上兇惡地猛刺猛扎，并且借機(jī)刺瞎了老虎的雙眼。它的神情驍勇無(wú)畏，原來(lái)先前那畏怯柔弱的模樣都是偽裝出來(lái)的假象，用來(lái)蒙騙敵人并借以消耗猛虎體能的。在它終于把猛虎擊斃的瞬間，姓常的樵夫也見(jiàn)識(shí)到了山林中野獸狡黠求生的手段，心中大是感慨。

他繼續(xù)伏在草叢中，即使全身酸痛麻木也沒(méi)有動(dòng)彈。看到猿猴用利爪劃開(kāi)了猛虎的肚膛，從里面掏出一團(tuán)血糊糊的東西來(lái)，竟然是一具幼猿的尸體。猿猴捧著它，對(duì)著山林發(fā)出凄厲的嘯聲，過(guò)了好一陣子才離開(kāi)。

樵夫暗地里跟隨猿猴翻山越嶺，過(guò)了許久才看到它進(jìn)入了一座黑黝黝的山洞，這時(shí)候天色已經(jīng)暗了下來(lái)，他記下了這座山洞的地理位置就悄悄離開(kāi)了。他認(rèn)為猿猴到了這樣精怪狡黠的程度，日長(zhǎng)天久，成了氣候，一定會(huì)傷害山民的性命，決定除去它。

第二天樵夫準(zhǔn)備好了一些工具，就上山去找尋昨天夜里見(jiàn)過(guò)的猿猴棲息之所，趁著猿猴外出，走進(jìn)洞里看到了幼猿支離破碎的軀體。他把幼猿的尸體取出來(lái)掛在樹(shù)梢之上，又費(fèi)力掘了很深的陷阱，在里面鋪設(shè)了尖銳的竹箭，上面用枯草覆蓋起來(lái)。猿猴也算是狡猾靈慧的動(dòng)物了，卻果然在樵夫的手底下喪掉性命。臨死的時(shí)候它發(fā)出一陣陣的哀鳴，似乎懇求樵夫放它一條生路，樵夫在那樣凄慘的啼聲中，一點(diǎn)兒也沒(méi)有心軟，而是干凈利落地將猿猴斬首、剖腹、剝皮。他用猿皮做了一張皮毯鋪在床上，供懷孕的妻子取暖。在剖開(kāi)猿腹的時(shí)候，又發(fā)現(xiàn)了一顆晶瑩如玉的內(nèi)丹。他平素聽(tīng)山上潛修的白鶴道長(zhǎng)說(shuō)起過(guò)山獸的形跡，知道這是蘊(yùn)涵天地菁華的寶物，就把它帶回家，讓妻子服了下去。

服下去沒(méi)有多久，妻子忽然腹內(nèi)絞疼，有早產(chǎn)的跡象。急忙叫來(lái)產(chǎn)婆，果然到了亥時(shí)，生出一個(gè)女?huà)耄瑴喩黹L(zhǎng)滿了細(xì)細(xì)密密的白色絨毛，駝背，臂長(zhǎng)及膝，雙目深凹，嘴唇向外鼓突，很像一個(gè)猿猴。產(chǎn)婆很驚慌地說(shuō)：“這是有邪惡的怪物附在嬰童身上啊，應(yīng)該早一點(diǎn)把它處死。”村人也認(rèn)為這個(gè)女?huà)氲某霈F(xiàn)荒唐而不吉利。常某自己大約是知道事情原委的，心里很后悔，決定按照村鄰的意思把嬰童活活埋掉。他的妻子舍不得，抱著女?huà)氩豢纤墒?，哭得很厲害，常某也因?yàn)樽约和砟甑门灰?，一時(shí)間也狠不下心來(lái)。