1934年夏天，當(dāng)國(guó)民黨對(duì)中央蘇區(qū)的圍剿已經(jīng)接近成功之際，蔣介石即開始小心翼翼地投石問(wèn)路了。他這時(shí)特別選派了主張聯(lián)俄?清華大學(xué)教授蔣廷黻以他的私人名義，假前往歐洲之機(jī)，路經(jīng)莫斯科，試探著了解蘇聯(lián)方面在與南京政府合作抗日問(wèn)題上的可能性。根據(jù)蔣廷黻的報(bào)告，莫斯科方面明顯地對(duì)此有所興趣。

1935年7月4日，即日本人剛剛逼迫南京政府簽訂了《何梅協(xié)定》、《秦土協(xié)定》之后不幾天，南京政府行政院副院長(zhǎng)兼財(cái)政部長(zhǎng)孔祥熙受蔣之托，不等約見(jiàn)，就悄悄潛往蘇聯(lián)大使館，拜會(huì)了蘇聯(lián)駐華大使鮑格莫洛夫。他告訴鮑說(shuō)，日本軍隊(duì)已經(jīng)進(jìn)占了察哈爾，下面就是綏遠(yuǎn)，接下來(lái)恐怕就要進(jìn)攻外蒙古了。蘇聯(lián)政府應(yīng)該早做準(zhǔn)備。他甚至相當(dāng)明確地要?蘇聯(lián)政府考慮：“是否打算與中國(guó)簽定互助條約？”

到10月18日，即得知日本正在策動(dòng)華北“自治”運(yùn)動(dòng)的消息之后，蔣介石更進(jìn)一步派孔祥熙前往蘇聯(lián)大使館，約蘇聯(lián)大使秘密到孔祥熙家與他會(huì)面。在當(dāng)天晚上的會(huì)見(jiàn)中，蔣介石親自提出：蘇聯(lián)政府是否愿意考慮與中國(guó)簽定一個(gè)秘密的軍事互助協(xié)定？孔祥熙則特別告訴蘇聯(lián)大使說(shuō)，日本人正在要求南京與他締結(jié)反蘇軍事同盟，以便于對(duì)蘇開戰(zhàn)，而中國(guó)人對(duì)日本人恨之入骨，不管中國(guó)政府向日本做出什么樣的承諾，一旦日本與第三國(guó)開戰(zhàn)，他們都將迫使政府抗日。

蔣介石能夠主動(dòng)提出與蘇聯(lián)締結(jié)互助條約的提議，顯示他這時(shí)對(duì)來(lái)自共產(chǎn)黨的威脅已經(jīng)不那么擔(dān)心了。但是，要與蘇聯(lián)締結(jié)互助條約，蔣介石最關(guān)心的依舊是，蘇聯(lián)人會(huì)不會(huì)伺機(jī)援助中共？在經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的圍追堵截之后，蔣介石已經(jīng)清楚地意識(shí)到，雖然剩下的紅軍已不足為懼，但在短期內(nèi)要徹底消滅紅軍也很少可能。其實(shí)，蔣歷來(lái)解決異己勢(shì)力，用的都是歷朝歷代慣用的恩威并施的兩手策略，能剿則剿，不能剿則撫。因此，在他相信紅軍已經(jīng)不復(fù)構(gòu)成威脅的情況下，通過(guò)羈糜的方式來(lái)解決中共問(wèn)題也就開始提上了南京國(guó)民黨中央的議事日程。

1935年11月，在多次小范圍的討論之后，蔣介石基本上確定了政治解決共產(chǎn)黨問(wèn)題的方針。其基本方式包含以下四點(diǎn)：

一、取消蘇維埃政府歸順南京；

二、取消紅軍改編為國(guó)民革命軍；

三、共產(chǎn)黨可以存在，或共產(chǎn)黨全部加入國(guó)民黨；

四、改編后的紅軍全部開赴內(nèi)蒙前線地區(qū)駐防抗日?！杜藵h年與鄧文儀1936年1月13日談判情況紀(jì)要》，1936年1月13日。