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第二節(jié) 選擇中介機構(2)

融資:奔向納斯達克 作者:劉建華


(五)上市公關顧問(Public Relations Consultancy)

上市公關顧問主要是負責企業(yè)上市前招股書的協(xié)助設計及其他推廣文件,并組織路演(Road show)等公關工作,使基金經理、機構投資者及記者對企業(yè)及管理層有一個良好的印象。

(六)股票登記(Share Registrar)

主要負責企業(yè)股票認購的申請、印制及發(fā)行,并記錄股東名冊,通知各股東有關季度報告及重大通告等。

(七)印刷商(Financial Printer)

印刷商在為企業(yè)制作招股書的過程中便開始排版及修改招股書初稿,直至企業(yè)上市時刻表批準后印制出最終的招股書,方完成工作。

(八)股票保管人(Escrow Agent)

上市規(guī)則規(guī)定,原有主要股東的股票必須依規(guī)則禁止出售一段時間。在這一禁售階段內,有關禁售的股票需要放在股票保管人戶頭內。股票保管人大多由商業(yè)銀行所擔任。

(九)物業(yè)評估師(Property Valuer)

哪怕企業(yè)的辦公室是租賃而來,也需要評估師作評估。

二、選擇中介機構的標準

企業(yè)到OTCBB上市選擇中介機構時,可以如下標準為參照:

(一)資格

所選中介機構是否具有從事證券業(yè)務的資格,尤其是美國上市項目經驗。例如,會計師事務所和資產評估師事務所從事股票發(fā)行上市業(yè)務必須具有證券從業(yè)資格,證券公司須具有保薦承銷業(yè)務資格。

(二)業(yè)務能力

企業(yè)應充分了解中介機構的執(zhí)業(yè)能力、執(zhí)業(yè)經驗及執(zhí)業(yè)質量,選擇那些具有較強執(zhí)業(yè)能力、熟悉企業(yè)所從事行業(yè)的中介機構,才能保證中介機構的執(zhí)業(yè)質量。另外,中介機構的聲譽也是其整體實力的綜合反映,良好的聲譽是中介機構內在質量的可靠保證。

(三)項目團隊

中介機構一般為多人組成的項目團隊。企業(yè)股票發(fā)行上市是發(fā)行人和各中介機構“合力”的結果,因此中介機構之間必須能夠進行良好的合作,特別是在保薦人與律師、會計師等之間。


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