上述知情人士告訴記者：“當(dāng)時(shí)高盛因?yàn)榇饲笆强赊D(zhuǎn)股債的中介機(jī)構(gòu)和發(fā)行商，這與國(guó)美引進(jìn)新的資金是有沖突的。所以最終國(guó)美電器選擇了嘉誠(chéng)亞洲（Cazenove Asia Limited)作為公司這次引資的中介機(jī)構(gòu)。與此同時(shí)國(guó)美電器董事局還聘請(qǐng)了洛希爾父子公司作為更高層面的顧問(wèn)?！?/p>

據(jù)悉，洛希爾父子有限公司(N M Rothschild & Sons Limited)的主要作用是對(duì)嘉誠(chéng)亞洲的談判結(jié)果進(jìn)行輔助性的衡量和補(bǔ)充。

對(duì)國(guó)美電器來(lái)說(shuō)，這次引資的重要性體現(xiàn)在：一旦在2010年5月前無(wú)法籌集到資金，國(guó)美電器將面臨著破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2009年1月在正式聘任嘉誠(chéng)亞洲為顧問(wèn)后，國(guó)美電器開始向一些機(jī)構(gòu)發(fā)出了邀請(qǐng)。短短一個(gè)月內(nèi)，包括聯(lián)想弘毅、復(fù)星集團(tuán)、貝恩資本、KKR、華平基金、摩根士丹利、厚樸、凱雷在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，都與國(guó)美電器有了正面接觸。

國(guó)美電器一位不愿意透露姓名的高管指出：“國(guó)美這次引資是為了解決財(cái)務(wù)問(wèn)題，所以要引進(jìn)的一定是財(cái)務(wù)投資者。而且我們比較傾向于國(guó)外投資者，但是前提是國(guó)美股權(quán)必須賣出一個(gè)好價(jià)錢，同時(shí)要保證不讓外資控股?！?/p>

由此看來(lái)，國(guó)美電器在這次引資中希望處于主動(dòng)的地位，曾與國(guó)美電器有過(guò)合作的帕勒咨詢機(jī)構(gòu)資深董事羅清啟2009年6月2日告訴筆者，“國(guó)美電器目前的股價(jià)顯然是被低估的，黃光裕事件是其個(gè)人的事情，不應(yīng)該影響業(yè)界對(duì)國(guó)美電器的估值?！彼€表示，“國(guó)美需要籌集的資金超過(guò)40億元，所以其希望出售的股權(quán)能賣出更高的價(jià)錢?！?/p>

經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的接觸后，國(guó)美電器在2009年4月6日向多家競(jìng)購(gòu)單位公布過(guò)一份入圍者名單，即市場(chǎng)廣有傳聞的3家大型海外知名基金公司――貝恩資本、華平基金和KKR。

國(guó)美電器CFO方巍表示，“當(dāng)然我們的確接觸過(guò)十多家機(jī)構(gòu)，但最終鎖定了3家，最后又在3家中間選擇了方案最能平衡各方利益的貝恩資本?！?/p>

根據(jù)可查的資料，KKR是全球最大的私募資本，在2007年，KKR管理的資產(chǎn)總值達(dá)534億美元，其中收購(gòu)基金管理的資產(chǎn)總值約441億美元。在近年來(lái)其進(jìn)入中國(guó)之后，先后對(duì)多家企業(yè)進(jìn)行了投資，其中包括用億美元購(gòu)買了天瑞水泥公司的股份；在三鹿“三聚氰胺”危機(jī)之后，還在中國(guó)乳業(yè)領(lǐng)域投資了3億美元。

貝恩資本則已募集超過(guò)10億美元的資金陸續(xù)投向中國(guó)，2002年前后投資了中國(guó)的新浪、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

華平基金則是唯一的國(guó)美電器現(xiàn)有的外資股東，其目前依然持有國(guó)美電器的股權(quán)，早在2006年2月華平就投資億美元收購(gòu)了國(guó)美電器的股權(quán)，成為國(guó)美當(dāng)時(shí)的第二大股東，其亞洲公司董事總經(jīng)理孫強(qiáng)也成為國(guó)美的非執(zhí)行董事。2007年5月，華平基金出售了國(guó)美電器9100萬(wàn)股，成功套現(xiàn)。

雖然華平基金當(dāng)時(shí)不但收回了成本，還賺取了2億港元。不過(guò)華平在2009年上半年手上還有國(guó)美電器8678萬(wàn)股。盡管華平投資全數(shù)拋售也賺錢，但是相比2008年9月前的股價(jià)，上億美元應(yīng)該到手的銀子，真的就化成水了。

于是華平基金2009年初開始積極參與國(guó)美電器的引資談判，因?yàn)槿A平投資當(dāng)初持倉(cāng)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2009年初的股價(jià)，如果能夠在低價(jià)位獲得國(guó)美電器籌碼，那樣就可以稀釋持倉(cāng)成本，然而最終華平基金出局。按照陳曉方面的說(shuō)法，只有貝恩資本可以保證不稀釋黃光裕家族的股權(quán)，而華平和KKR都無(wú)法做出這樣的保證，對(duì)此說(shuō)法華平等方面也沒(méi)有做出回應(yīng)。