正確，但是我現(xiàn)在需要十天之后某某戰(zhàn)區(qū)的氣象預報。這說明盡管氣候不可預測，但是預測本身是非常重要的一件事情。如果你不預測，就意味著你是完全行進在黑夜里，如果你預測了，至少對可能出現(xiàn)的不確定因素有一些準備。

預測油價的情況與預測天氣差不多。盡管預測可能不夠準確，但現(xiàn)實生產(chǎn)、生活中，我們需要這個不準確的預測。而現(xiàn)在科學技術和經(jīng)濟模型在現(xiàn)實需求的引導下，在預測精度上確實也出現(xiàn)了很大的進步。比如，我們現(xiàn)在已經(jīng)很相信電視里每天發(fā)布的氣象預報，盡管偶爾會有些預測不準的情況。

第三，在金融全球化和石油金融化的背景下，石油期貨市場作為國際金融市場的一部分越來越受到主要經(jīng)濟體，特別是美國國內(nèi)的貨幣政策和相關經(jīng)濟政策的影響。傳統(tǒng)的供求框架無法解釋當今的石油市場及其價格波動。美國是如何通過貨幣、金融政策影響油價波動？其邏輯關系如何？又將會產(chǎn)生什么后果？鑒于石油的資源屬性逐漸讓位于其金融屬性，而目前業(yè)界和研究界對這一新變化還知之甚少，對于如何應對這一新趨勢還顯得底氣不足，我們將著力研究石油的金融屬性及其對油價波動的影響。

從國際石油市場的實際情況來看，2003年以來，國際石油市場經(jīng)歷了自1861年以來最長的一次上漲周期，油價從2003年的25～30美元暴漲至2008年七月份每桶接近150美元，在五年內(nèi)上漲了五六倍之多。但次貸危機引發(fā)的全球性金融危機、經(jīng)濟危機給石油市場造成了巨大的沖擊。2008年7月中旬以后，國際油價步入下跌通道。2008年9月16日，石油價格跌破100美元，到12月31日收盤時，紐約市場的WTI現(xiàn)貨價格為39.25美元。僅從2008年來看，上半年國際油價從100美元暴漲至147美元，升幅近50％；下半年則從147美元跌至40美元以下，跌幅達到70％，是歷史上最短時間內(nèi)最大的跌幅。

驅(qū)動油價這樣大起大落的因素眾多。世界上有一部分人認為是供需的基本面因素推動油價漲跌，而另一部分人則將油價的大起大落歸罪于投機炒作。這一爭論至今尚無定論。作為學者，我們認為，需要跳出這些無謂的爭論，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，重新審視石油的基本屬性 一種自然資源、一種被大規(guī)模生產(chǎn)與大規(guī)模消費的商品、一種金融資本的投資對象，從石油貿(mào)易方式和定價機制入手探討油價大起大落的原因，對石油價格的波動給出一個合理的解釋。從而分析基本面因素和投機行為在油價劇烈波動中扮演了什么樣的角色，由此對未來國際石油市場和油價走勢作出判斷。

總之，我希望這本書能夠本書旨在提供一個簡明、清晰、邏輯較嚴密并且經(jīng)得起歷史數(shù)據(jù)檢驗的分析框架。，運用這個框架，我們可以根據(jù)對未來形勢的若干可能情景來推斷國際油價的不同波動趨勢及其概率，為國家或者公司的能源決策提供參考研究基礎。