哈不勒汗的第五個兒子忽圖剌成了蒙古部族新的領(lǐng)導(dǎo)者。在西方人所撰寫的蒙古史料中，他被吹噓為天神一般的存在：“蒙古詩人們夸獎他的聲音洪亮，就像雷鳴山中，兩手如同熊爪，將一個人折為兩段就和折一支箭一樣。每天食一只羊，用巨大的盆盂喝馬奶?！睆?qiáng)壯的忽圖剌率領(lǐng)著蒙古部落，率先對依附于金國的塔塔兒部發(fā)起了征討。戰(zhàn)爭中，他驍勇的侄子也速該始終處于沖鋒陷陣的位置。在一次戰(zhàn)爭中，也速該殺死了塔塔兒人一個名叫鐵木真兀格的酋長。為了紀(jì)念這場勝利，也速該替自己剛剛出生的長子取名為“鐵木真”。當(dāng)時的他當(dāng)然不會知道，這個哭聲洪亮的男孩未來對整個蒙古草原的意義。

忽圖剌病故之后，也速該繼承了蒙古部族領(lǐng)袖的位置。但是幾年之后，他就被塔塔兒人毒害，死于為自己的長子鐵木真求親的歸途中。他的部族隨即分崩離析，最后，連部族的元老——哈不勒汗的小兒子脫朵延也率眾離去。鐵木真的繼父蒙力克和他的繼爺爺察剌合竭力挽留，脫朵延搖著頭說了一句：“深池已涸，堅石已裂，留復(fù)何為！”在無情的草原之上，依附于強(qiáng)者本來便是唯一的生存法則。

為了躲避同宗的泰赤烏部的追殺，鐵木真不得不將自己的牧場遷徙到蒙古高原腹地的肯特山腳下。在這里他迎娶了自己的第一位妻子孛兒臺，卻將妻子陪嫁的黑貂裘送給了鄰近的克烈部酋長王罕。王罕曾經(jīng)受過鐵木真父親也速該的恩惠，因此對鐵木真家族還有那么一點感恩之情，在收下了鐵木真的禮物之后便將他收為義子，并幫助他重振部族。

在義父王罕和“安答”扎木合的幫助之下，鐵木真的勢力逐漸壯大。而因為妻子孛兒臺被劫持，鐵木真發(fā)動了由其領(lǐng)導(dǎo)的第一次草原戰(zhàn)爭。在這場與“搶親世仇”蔑兒乞部的戰(zhàn)爭中，扎木合不僅出力頗多，還提前三天抵達(dá)會師地點。對此鐵木真感激得無以復(fù)加。扎木合卻說：“我與人約會從來不避風(fēng)雨，蒙古人一諾千金，怎么會遲到呢？”擊敗了蔑兒乞部之后，鐵木真與扎木合共同經(jīng)營牧場，大約一起生活了一年半。有一次兄弟兩人同游忽勒答合兒崖，扎木合隨口說了一句：“我們依山居住，牧馬的人可得帳房??；靠水居住，放羊的人可得飲食吃?！辫F木真回去把這件事告訴了妻子孛兒臺。妻子聽了之后，提醒鐵木真：“扎木合這是想要和我們分開了。”于是鐵木真連夜率領(lǐng)部眾離開了扎木合，向西返回了自己昔日的牧場。這對異姓兄弟的決裂由此開始。