李克農多才多藝，自編自導了話劇《你走錯了路》，供學習班的人觀看。高福源等人看過后，臺下一片抽泣聲。軍官們跟著高福源一起高喊：“打回老家去！”、“中國人不打中國人！”、“停止內戰(zhàn)，一致抗日！”

此后，高福源主動提出要見李克農。高福源見到李克農后，直截了當地說：“李局長，如果你信得過我，不怕我跑掉，就放我回去，我去說服張司令停止與紅軍作戰(zhàn)，共同抗日！”李克農對他說，主要是擔心他回去后的安全問題，高福源表示為了民族的生存，愿意以死一試。李克農認為高福源是張少帥的愛將，擔任張學良的貼身侍衛(wèi)多年，張不至于加害高福源，就同意高福源回東北軍了。

1936年1月，高福源先到洛川，見到了東北軍67軍軍長王以哲，向他報告了此次回來的目的。王以哲也是愛國人士，立即密報張學良。張學良第二天親自從西安趕到洛川接見了高福源。張學良對高福源發(fā)了一通火后，再沒有更多地責怪他。后來，正是在高福源牽線下，李克農與張學良將軍舉行了秘密會談。李克農成為中共第一位與張學良接觸的代表，他向張學良介紹共產黨團結抗日的政策和主張，與東北軍達成口頭協定，并建立了電臺聯系。

“西安事變”爆發(fā)后，李克農任中共代表團秘書長，協助周恩來、葉劍英等同志和平解決西安事變，為爭取抗日民族統一戰(zhàn)線的形成，實現第二次國共合作做出了重要貢獻。