1938年2月，受黨中央派遣，毛澤東的弟弟毛澤民化名周彬，與陳潭秋等同志到新疆做統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，先后出任新疆省財(cái)政廳、民政廳廳長(zhǎng)等職。中共與盛世才的關(guān)系還算融洽。

盛世才為了一己私利將新疆的主權(quán)出賣(mài)給蘇聯(lián)，他與蘇聯(lián)政府代表巴庫(kù)林、卡爾波夫簽訂了為期50年的《新蘇租界條約》，使蘇聯(lián)在新疆享有各種不受當(dāng)?shù)卣深A(yù)的獨(dú)立特權(quán)，攫取了新疆的全部礦產(chǎn)以及交通、工業(yè)與各種資源，并且蘇聯(lián)可以在新疆駐軍，蘇聯(lián)各類(lèi)人員可以自由在全新疆活動(dòng)。

盛世才和蘇聯(lián)的關(guān)系隨著世界形勢(shì)的變化而變化。1941年，蘇德戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，蘇軍節(jié)節(jié)敗退，德軍勢(shì)如破竹，大軍逼近莫斯科城下。這時(shí)，見(jiàn)風(fēng)使舵的盛世才擔(dān)心靠山垮臺(tái)，放棄標(biāo)榜的信仰，走上反蘇反共、投靠蔣介石獨(dú)裁政府的道路。

盛世才先是要求蘇聯(lián)政府從新疆撤走軍隊(duì)和顧問(wèn)，接著對(duì)中共黨員舉起屠刀。他派人逮捕了毛澤民和陳潭秋等共產(chǎn)黨員，軟硬兼施，嚴(yán)刑拷打，逼迫他們承認(rèn)中國(guó)共產(chǎn)黨在新疆搞“暴動(dòng)”，陰謀推翻政府。毛澤民等人誓死捍衛(wèi)真理，堅(jiān)貞不屈，視死如歸，盛世才惱羞成怒，命人將他們秘密殺害。

關(guān)于盛世才，原中共駐新疆代表鄧發(fā)曾有精辟的評(píng)價(jià)：“盛世才，就其出身來(lái)說(shuō)，是個(gè)野心軍閥；就其思想來(lái)說(shuō)，是個(gè)土皇帝；就其行為來(lái)說(shuō)，是個(gè)狼種豬。”

盛世才與蘇聯(lián)決裂后，國(guó)民政府派軍隊(duì)進(jìn)入新疆。驕橫跋扈慣了的盛世才做事要看國(guó)民黨的臉色，心中頗為不爽，便暗中謀劃驅(qū)逐國(guó)民黨勢(shì)力。他制造冤案，逮捕了國(guó)民黨新疆省黨部書(shū)記長(zhǎng)黃如今、建設(shè)廳廳長(zhǎng)林繼庸等人。一時(shí)間，人人自危，迪化籠罩在白色恐怖之中。

1944年夏末，蘇聯(lián)粉碎了德軍的瘋狂進(jìn)攻，列寧格勒會(huì)戰(zhàn)結(jié)束，形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，勝利的天平向蘇聯(lián)傾斜。盛世才見(jiàn)狀，企圖再次投靠蘇聯(lián)。他致電斯大林，請(qǐng)求重新加入蘇聯(lián)共產(chǎn)黨，并將新疆劃為蘇聯(lián)的一個(gè)加盟共和國(guó)。斯大林看清了盛世才的嘴臉，對(duì)他徹底失望，予以嚴(yán)詞拒絕，并致電蔣介石，希望能夠撤換盛世才。

與此同時(shí)，蘇聯(lián)在伊犁、塔城、阿山地區(qū)的地下工作人員和領(lǐng)事館人員積極行動(dòng)起來(lái)，他們建立秘密組織，在各少數(shù)民族群眾中開(kāi)展反對(duì)盛世才和國(guó)民黨的活動(dòng)，為武裝暴動(dòng)提供武器和人員培訓(xùn)。

1944年8月14日，伊犁鞏哈縣發(fā)生了武裝暴動(dòng)，標(biāo)志著三區(qū)革命拉開(kāi)序幕。

三區(qū)革命雖然是我國(guó)新民主主義革命的一部分，但由于沒(méi)有中國(guó)共產(chǎn)黨的直接領(lǐng)導(dǎo)，由于革命領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)世界觀的局限，由于新疆民族問(wèn)題、宗教問(wèn)題、涉外問(wèn)題等各種錯(cuò)綜復(fù)雜的因素，沒(méi)有能夠完成民主革命關(guān)于消滅封建主義的任務(wù)。