天神從天而降時(shí)，戲臺(tái)中央便升起一座寶塔，一位菩薩在塔里捧著香爐念經(jīng)。緊接著，戲臺(tái)的4個(gè)角上又升起四座一模一樣的寶塔，只是比先前那座稍小一些，每個(gè)寶塔里面也都坐有一位菩薩。天神降落到地上，5個(gè)菩薩便從塔里出來，塔也在同時(shí)消失，這些人就在臺(tái)上邊走邊念誦，如此一會(huì)兒，臺(tái)上的人就越來越多。當(dāng)這些人圍成一個(gè)圈后，一朵兩瓣綠葉映襯的粉紅色大荷花從戲臺(tái)后面慢慢升起，隨著花瓣慢慢張開，一位身披綢衣，戴著白頭巾的觀音菩薩出現(xiàn)在了花中央。葉子緩緩張開，一對(duì)金童玉女也分別站在了葉子的中間，他們是觀音菩薩的侍者?；ò晖耆珡堥_后，觀音菩薩漸漸上升，同時(shí)花瓣慢慢閉合，到最后，觀音菩薩就站在花朵頂端了，此時(shí)，金童站在觀音右邊的葉瓣上，手持玉瓶和柳條。在中國(guó)的傳說中，當(dāng)觀音用柳條蘸了玉瓶子里的瓊漿，并把汁液灑到死者身上時(shí)，人就能復(fù)活。

然后，3人都走下花瓣、葉瓣，和其他菩薩走在了一起。這時(shí)，一位從頭到腳都是黃色打扮的老太太從天而降，她滿頭白發(fā)、面目和善，身后還跟了很多侍從，這就是傳說中的天后王母娘娘了。她莊嚴(yán)地坐上臺(tái)中央的寶座，說：

“我們可以去宴會(huì)場(chǎng)了?！边@樣，第一幕結(jié)束了。

第二幕開場(chǎng)，4個(gè)侍者照看著王母娘娘的筵席，桌上堆滿了美酒和蟠桃。忽然，一只蜜蜂飛來了，它灑了一些粉末在侍者的鼻子下面，侍者們就不省人事了。這只蜜蜂便回去報(bào)告孫行者，孫行者趕來飽餐一頓蟠桃后，也消失了。

一段音樂過后，王母娘娘領(lǐng)著所有的菩薩、侍從駕臨。蟠桃和美酒都不見了，王母喚醒侍者問個(gè)究竟。侍者們對(duì)已經(jīng)發(fā)生了的事情一無所知，只說等候娘娘吩咐時(shí)睡著了，不知不覺。于是有人建議派人去問問衛(wèi)兵，看看是誰進(jìn)來過了。衛(wèi)兵進(jìn)來報(bào)告說，剛才有一只手拿一根大棒、喝得醉醺醺的猴子出去了，王母娘娘立刻派人傳這只猴子。這只猴子住在人間的一個(gè)山洞里，頑石幻身而成，因?yàn)橛序v云駕霧的本領(lǐng)，王母娘娘就讓它到天上替她看守果園。

天上的衛(wèi)兵和使者來到“人間”，找到山洞時(shí)，發(fā)現(xiàn)孫行者正和許多猴子一起享用從天上帶回來的桃子。他們和孫行者打斗起來，但是他們都敵不過孫行者。孫行者本領(lǐng)極高：它有一根海龍王賜給的鐵棒，這根鐵棒能變成像鐵柱一般大，也能變成像繡花針一般?。粚O行者還能從身上拔下一撮毫毛，每根毛就會(huì)變成一只像它自己一樣也拿著鐵棒的猴子。這時(shí)，二郎神放出了哮天犬，它咬住了孫行者，孫行者被抓，并解押上天，王母娘娘吩咐把猴子放到煉丹爐里去燒。燒了很久，大家都以為猴子必死無疑了，便紛紛離開。但這猴子是不會(huì)死的，眾人離開后他就出來了，還順手牽走了幾顆太上老君的長(zhǎng)生不老丸。逃回山洞后，孫行者吃了一顆藥丸，又把其他長(zhǎng)生丸分給小猴子們吃。此時(shí)，天上的衛(wèi)兵發(fā)現(xiàn)了猴子逃走，藥丸也丟了，便立刻報(bào)告王母娘娘。第二幕結(jié)束。

第三幕開場(chǎng)，王母娘娘派哪吒去捉拿孫行者，哪吒是一個(gè)小神仙，孫行者對(duì)他很是蔑視：

“你這個(gè)小孩也想和我斗嗎？”兩人各施法寶，良久之后孫行者占據(jù)上風(fēng)。王母娘娘覺得很失望，只得請(qǐng)出了法力無邊的如來佛祖和觀音菩薩聯(lián)袂出馬。孫行者對(duì)如來早有所聞，見到后就一言不發(fā)，如來手指一動(dòng)，它馬上下跪。如來帶走了孫行者，并將一座山壓到它的身上，并說等它改了性子才能放出來：